Кіріспе
Американдық хедж-фонд менеджері және инвестор
Пол Тюдор Джонс II (28 қыркүйек 1954 жылы туған) – американдық миллиардер, хедж-фонд менеджері, табиғатты қорғаушы және қайырымдылық шараларын қолдаушы. 1980 жылы ол өзінің «Tudor Investment Corporation» хедж-фондын құрды, бұл активтерді басқару компаниясының штаб-пәтері Коннектикут штатының Стэмфорд қаласында орналасқан. Сегіз жыл өткен соң, ол кедейлікті азайтуға бағытталған «Робин Гуд» қорына негіз салды. 2022 жылдың сәуір айына қарай оның жеке капиталы 7,3 миллиард АҚШ долларына бағаланды.
Ерте өмір және білім
Джонс Теннесси штатының Мемфис қаласында дүниеге келген. Пол Тюдор Джонс II-нің әкесі Джон Пол "Джек" Джонс 1886 жылдан бері оның отбасы меншік етіп, басқарып келе жатқан және Джек Джонс 34 жыл баспагер болған "The Daily News" газетінің жанындағы кеңседе көлік құқығы саласында қызмет еткен. Оның жартылай інісі Питер Шатт. Джонс барлық ұлдарға арналған Presbyterian Day School бастауыш мектебін бітіргеннен кейін, Мемфис университетінің жоғары мектебінде оқыды. Содан кейін Джонс Вирджиния университетіне түсіп, онда велтер салмағы бойынша бокс чемпионы атанды. Вирджиния университетінде Джонс Sigma Alpha Epsilon студенттік ұйымының президенті болды. Оқу ақысын төлеу үшін Джонс отбасының газетінде "Пол Игл" деген псевдониммен мақалалар жазды.
1976 жылы Нью-Йорк мақта биржасы
1976 жылы Вирджиния университетін бітіргеннен кейін Джонс өзінің ағайындысы Уильям Дунавант-младшийден сауда жасауға бағыт беруді сұрады. Көп жылдар өткен соң, Джонс 1986 жылы қазынашылық қызметін атқарды, ал 1992 жылдың тамызынан 1995 жылдың маусымына дейін Нью-Йорк мақта биржасының төрағасы болды.
1980 жылдан қазіргі уақытқа дейін: Tudor Investment Corporation
Джонстың фирмасы 12 миллиард долларды (2022 жылға қарай) басқарады. Олардың инвестициялық мүмкіндіктері кең және әртүрлі, соның ішінде жаһандық макро сауда, АҚШ және Еуропадағы негізгі капиталға инвестиция салу, дамып келе жатқан нарықтар, венчурлік капитал, тауарлар, жағдайға байланысты стратегиялар және техникалық сауда жүйелері. Tudor Group, Tudor Investment Corporation және оның еншілес компанияларынан тұрады, халықаралық клиенттер үшін облигациялар, валюталар, акциялар және тауарлар активтері кластарымен, сондай-ақ туынды және басқа да құралдармен байланысты белсенді сауда, инвестициялар және зерттеулермен айналысады. Tudor Group инвестициялық стратегияларына дискрециялық жаһандық макро, сандық жаһандық макро (басқарылатын фьючерстер), дискрециялық акциялардың ұзақ/қысқа позициялары, сандық акциялар нарығындағы бейтарап позициялар және өсу акциялары кіреді. Төлемақы – Хедж-фондар индустриясының стандарты бойынша активтердің басқаруына жылына екі пайыз және пайданың жиырма пайызы төленсе, Tudor Investment Corp. активтердің басқаруына жылына төрт пайыз және пайданың жиырма үш пайызын алады. 1980 жылы құрылған – 1980 жылы Джонс активтерді басқарушы Tudor Investment Corporation компаниясын құрды, оның кеңсесі Коннектикут штатының Стэмфорд қаласында орналасқан. Сол кезде Джонс салыстырмалы түрде танылмаған саудагер еді. Дунавант және Туллис – Tudor компаниясының алғашқы клиенттерінің қатарында болды. Commodities Corporation компаниясының алғашқы сыртқы инвестицияларының бірі ретінде Tudor-ға (яғни Джонсқа) қолдау көрсетілді.
Тюдор (яғни Джонс) мақта саудасындағы тәжірибесін пайдаланып, басқа тауарлар мен қаржы құралдарына, мысалы, қор индексі келісімшарттары мен валюта фьючерстеріне өтті. 1987 жылы АҚШ қор нарығының құлдырауына ставка жасаған Джонстың Tudor компаниясы сыйақы төленгеннен кейін 125,9 пайыздық табыс тапты, бұл шамамен 100 миллион долларлық кіріс әкелді. 1990 жылдар – Tudor, Джонстың NYCE-нің Finex еншілес компаниясының төрағасы ретіндегі қызметі арқылы үлкен өтімділікке және осыған байланысты икемділікке қол жеткізді. 2000 жылдар – 2014 жылы New York Times басылымы Tudor клиенттерінің кірісі он жылдық ішінде «азайғанын» атап өтті. Жаңа компания Castleton Commodities International, LLC деп аталды.
Инвестициялық философия
Джонстың жаһандық макро сауда стилі негізінен техникалық талдауға негізделген, құнды инвестициялаудан айырмашылығы бар, және нарықтарды қозғаушы импульс факторларына ерекше назар аударады. 2000 жылғы сұхбатында ол 1990-шы жылдары технологиялық фирмаларға венчурлік инвестицияларға көбірек араласпағанына өкініш білдірді. Джонс 2020 жылы инфляцияға қарсы қорғаныш ретінде биткоинге ие екенін де айтты.
Байлық
2019 жылдың қараша айына Forbes журналы оның таза байлығын 5,3 миллиард АҚШ доллары деп бағалады, осылайша ол Forbes 400 тізіміндегі 343-ші ең бай адам және ең табысты хедж-фонд менеджерлерінің 7-шісі болды. 2019 жылы Тюдор Джонс және оның әйелі Giving Pledge-ке қосылып, өз байлықтарының көп бөлігін қайырымдылыққа жұмсауға уәде берді. Тюдор Джонс пен оның әйелі Giving Pledge-ке қосылғанда, олар "Біз екеуміз де шіркеуде тәрбиелендік" деді және осы шешімді қолдайтын бірнеше Киелі кітап аяттарын атады.
Қорғау
1990 жылы Джонс Мэриленд штатының шығыс жағалауындағы аңшылық иелігінде 86 акр қорғалған сулы-батпақты жерді рұқсатсыз, 1400 куб метр шағылмен заңсыз жойғаны үшін кінәлі деп танылды. Джонс 1 миллион доллар айып төлеуге және 1 миллион доллар көлемінде Ұлттық балық және жабайы табиғат қорына өтемақы төлеуге міндеттелді. Кінәсін мойындау арқылы ол Федералды таза су заңын бұзғаны үшін бір жылға бас бостандығынан айырылу мүмкіндігінен құтылды. Ол ұйымның кеңесіне төрағалық етеді, кеңес құрамына Джимми Баффетт, Джек Никклаус, Дэвид Лоуренс-младший, Джон Л. Миллс және Уильям Ригли-младший II және тағы басқалар кіреді. 2006 жылы New York Times Джонсты америкалық табиғатты қорғаушы деп сипаттап, 2002 жылы Танзания үкіметі оған Танзанияның батыс Серенгети аймағындағы Грумети қорығын жалға бергенін жазды. 2009 жылғы сөйлесінде Джонс бұл үлкен сәтсіздіктен алған сабақтарын кейіннен білім беру саласында қолданғанын түсіндірді. 2009 жылы Джонс Бакли мектебінде сәтсіздік пен қайта оралу туралы тәжірибесімен бөлісті. Ол шығынға және күш-жігерге қарамастан, 86 мұқтаж студентті колледжге қабылдауға қол жеткізе алмағанын, бірақ осының нәтижесінде Нью-Йорктегі ең табысты чартерлік мектептердің бірін құрғанын айтты. 2004 жылы Джонс Бруклиннің Бедфорд-Стюивесант ауданында орналасқан, елдегі алғашқы ұлдарға арналған чартерлік мектеп – Excellence Charter School-ді құрды.
Вирджиния университеті
[[Файл:Вирджиния университеті Ротонда. Тюдор Джонс өзінің бітірген оқу орны - Вирджиния университетіне 44 миллион доллар сыйлық ретінде берді, осы қаржыға университет оның әкесінің құрметіне спорт және концерттер өткізетін арена салды. Бұл арена Нью-Йорк қаласындағы кедейліктен туындаған мәселелерді шешуге көмектесу мақсатында құрылды.
Тек капитал
Ол американдықтарға "әділ" деп есептелетін компаниялар туралы білуге көмектесу үшін "Just Capital" атты коммерциялық емес ұйымды құрды. Ұйым деректерді пайдаланып, американдықтар үшін ең маңызды басымдықтармен ең көп айналысатын компанияларды анықтайды. Бұл басымдықтарды білу үшін коммерциялық емес ұйым жыл сайынғы, көп кезеңді сауалнама жүргізеді. Just Capital сондай-ақ "әділ" деп саналатын компаниялардан ғана тұратын ETF (биржалық инвестициялық қор) басқарады.
Дау
2012 жылдың маусым айында Джонс Вирджиния университетінің президенті Тереза А. Салливанды даулы түрде қызметтен алудағы маңызды тұлға болды деп хабарланды. Ол мектептің нашар академиялық көрсеткіштерін, қызметкерлердің төмен жалақысын және басқа да кемшіліктерді айта келе, оның отставкасын қолдаған редакциялық мақала жазды. 2012 жылдың 26 маусымында Вирджиния университетінің қамқорлар кеңесі Салливанды бірауыздан қызметке қайта тағайындады. 2013 жылы "Вашингтон Пост" өзінің сайтында 2013 жылдың сәуір айында Вирджиния университетінде өткен жабық есіктердегі инвестициялық дөңгелек үстелінде Джонстың панельдегі әртүрліліктің жетіспеуі туралы сұраққа жауап берген видеосын жариялады. Джонс: "Бала туғаннан кейін әйелдердің макро саудаға назар аудару қабілеті төмендейді, себебі инвесторлар әлемдік акциялар, облигациялар, валюта және тауар нарықтарынан пайда табуға тырысады" деді. Джонстың бес минуттық жауабынан ең көп назар аударған сөздер: "Сол сәтте, баланың еріні сол қыздың кеудесіне тигенде, барлығын ұмыт" деген сөздері болды, бұл оған тағы да сынап-қанаулардың себебін тудырды. Вайнштейн 2020 жылы жыныстық шабуыл жасағаны үшін 23 жылға сотталды. Джонс Вайнштейннен бас тартып, жазбаша мәлімдеме жасады: "Харви – мен ұзақ сенген және ұзақ қорғаған досым болды".
Беделі
1987 жылы PBS Джонстың қызметіне арналған «Саудагер» атты деректі фильмін жасады. Фильмде Джонс 1987 жылғы құлдырауды болжаған жас адам ретінде көрсетіледі, ол нарықты болжаушы Роберт Прехтер қолданған сияқты әдістерді пайдаланды. Видео 1987 жылдың қараша айында мемлекеттік телеарнада көрсетілгенімен, Джонс 1990 жылдары деректі фильмді айналымнан алып тастауды сұрады. Видео әртүрлі видео бөлісу және торрент сайттарында уақыт-уақыт пайда болып тұрады, бірақ авторлық құқық талаптарына байланысты көп жағдайда жақын уақытта жойылады. Джонстың фильмді қолдамауының себептері туралы әртүрлі теориялар бар. Фильм тәуекелге және клиенттерге жағымды көзқарас пен Джонстың қайырымдылық жұмысын көрсетсе де, ол сауда құпияларын ашуы мүмкін деген пікір бар. 2019 жылы Reuters Джонсты «ұлылардың бірі» деп сипаттап, оның макро трейдерлер арасында аңыз саналатынын хабарлады. 2008 жылы ол Альфред Джонс, Брюс Ковнер, Дэвид Свенсен, Джордж Сорос, Джек Нэш, Джеймс Симонс, Джулиан Робертсон, Кеннет Гриффин, Леон Леви, Луис Бэкон, Майкл Стейнхардт, Сет Кларман және Стивен А. Коэнмен бірге Institutional Investor Alpha-ның қор менеджерлерінің Даңқ залына енгізілді. 2019 жылы ол Нью-Йоркте өткен Халықаралық жетістіктер саммитінде Ұлттық денсаулық институтының директоры және сыйлықтар кеңесінің мүшесі доктор Фрэнсис Коллинз табыстаған Американдық жетістік академиясының «Алтын тақта» сыйлығын алды.
Жеке өмір
1980 жылдардың ортасына қарай, Institutional Investor журналының хабарлауынша, Джонс "модельдерге қызығу және түнгі уақытқа дейін кешкі тойлар өткізу арқылы бедел қалыптастыра бастады". Wall Street Journal газеті оның өмір салтын баяндайтын мақаласында Джонсты "Quotron Man" деп атады. 2008 жылғы президенттік сайлау кезінде Джонс Гринвичтегі үйінде 500 адамдық қайырымдастық шарасын ұйымдастырды, онда кандидат Баррак Обама қатысты. Джонс сондай-ақ Джон Маккейн мен Руди Джулианидің президенттік науқандарына қаржылай көмек көрсетті. Бұрын Фьючерс индустриясы қауымдастығының директоры қызметін атқарған Джонс, қауымдастықтың білім беру бөлімін құру мен дамытуға зор үлес қосты. Бұл бөлім алғаш Фьючерс индустриясы институты деп аталды, кейін Вашингтон қаласында орналасқан Қаржы нарықтары институты болып қайта аталды. Джонс АҚШ-тағы барлық фьючерстік биржаларда мүшелік алу үшін стандартқа айналған алғашқы этикалық оқыту курсын әзірлеу және енгізуді қолдады.