DigitalBridge: Инвестиции в цифровую инфраструктуру и сделки 2010-2024 гг.

Введение

Американская частная инвестиционная компания в сфере недвижимости DigitalBridge Group, Inc. является глобальной инвестиционной компанией, специализирующейся на цифровой инфраструктуре. Компания владеет, инвестирует и управляет предприятиями, такими как сотовые вышки, центры обработки данных, оптоволоконные сети, малые соты и периферийная инфраструктура. Штаб-квартира DigitalBridge находится в Бока-Ратоне, а ключевые офисы расположены в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. В 2010 году DigitalBridge, тогда известная как Colony Capital, управляла инвестициями объемом около 30 миллиардов долларов.

Недавние инвестиции

20 декабря 2021 года DigitalBridge продала основную часть своих активов Other Equity & Debt, связанных с недвижимостью, компании Fortress Investment Group, LLC. Общая чистая выручка от продажи составила 506,8 млн долларов США, включая 443,4 млн долларов, полученных при закрытии сделки, 31,2 млн долларов чистой денежной выручки от монетизации активов в период между объявлением о продаже и ее завершением, и 32,2 млн долларов будущих платежей. В начале 2022 года DigitalBridge завершила формирование своего второго флагманского фонда с объемом обязательств в 8,3 млрд долларов США. В апреле 2022 года DigitalBridge выкупила долю Wafra в своем дочернем предприятии по управлению инвестициями за 800 млн долларов США и сменила форму собственности с REIT на традиционную C Corp. В течение 2022 года DigitalBridge объявила о нескольких приобретениях и начала их реализацию, включая бизнес по управлению инвестициями в глобальную инфраструктуру AMP Capital за 328 млн долларов США и компанию Switch, Inc., поставщика услуг дата-центров, базирующуюся в Далласе, за 11 млрд долларов США. Компания продала 27% своей доли в DataBank компаниям Swiss Life и EDF Invest за 1,2 млрд долларов США. DigitalBridge заявила, что после продажи ей будет принадлежать 15,5% DataBank. В марте 2022 года DigitalBridge возглавила раунд финансирования серии C на сумму 60 млн долларов США для Celona, компании, специализирующейся на корпоративной ИТ-инфраструктуре. В апреле DigitalBridge возглавила раунд финансирования в размере 385 млн долларов США для британского стартапа Netomnia, занимающегося развитием волоконно-оптических сетей. В июне DigitalBridge приобрела 3300 телекоммуникационных вышек Telenet в Бельгии, общая стоимость которых составила 745 млн евро. В августе 2022 года DigitalBridge и Columbia Capital создали Xenith Infrastructure Group – платформу для развития волоконно-оптических сетей, обслуживающую ключевые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году DigitalBridge приобрела 51% бизнеса по эксплуатации телекоммуникационных вышек Deutsche Telekom. В феврале 2023 года DigitalBridge завершила приобретение бизнеса AMP Capital по управлению инвестициями в глобальную инфраструктуру. В июле 2023 года Aware Super инвестировала 500 млн долларов США в Switch Inc., компанию, принадлежащую DigitalBridge. В сентябре 2023 года DigitalBridge завершила рекапитализацию Databank, получив дополнительные обязательства на сумму 219 млн долларов США на финальном этапе, в результате чего общий объем обязательств по рекапитализации составил 2,2 млрд долларов США. В том же ноябре DigitalBridge продала 40% Landmark Dividends Инвестиционному управлению Абу-Даби. В том же месяце AustrailianSuper инвестировала 1,5 млрд долларов США в Vantage Data Centers. В ноябре 2023 года DigitalBridge продала 40% Landmark Dividends Инвестиционному управлению Абу-Даби. В том же месяце компания привлекла 1,1 млрд долларов США для своего фонда цифровых кредитов. В декабре 2023 года Surf Internet привлекла 200 млн долларов США от DigitalBridge для поддержки дальнейшего расширения сети в регионе Великих озер. В январе 2024 года Intel объявила о создании новой независимой компании, специализирующейся на программном обеспечении для искусственного интеллекта, при поддержке DigitalBridge. Также в январе DigitalBridge приобрела долю в Vantage Data Centers по высокой оценке.

On December 20, 2021, DigitalBridge sold the bulk of its Other Equity & Debt of real estate assets to Fortress Investment Group, LLC. The total net value realized from the sale is $506.8 million, including $443.4 million received at closing, $31.2 million of net cash for asset monetizations between the sale and close, and $32.2 million of future payments. DigitalBridge closed its second flagship fund with $8.3 billion in commitments in early 2022. In April 2022, DigitalBridge bought out Wafra's stake in its investment management subsidiary for $800 million and switched from REIT to traditional C Corp. DigitalBridge announced and initiated several acquisitions during 2022 including AMP Capital's global infrastructure equity investment management business for $328 million and Switch, Inc., a Dallas based data center company, for $11 billion. The firm
sold 27 percent of its stake in DataBank to Swiss Life and EDF Invest for $1.2 billion. DigitalBridge said it would own 15.5 percent of DataBank after the sale. In March 2022, DigitalBridge led a $60 million Series C funding round in Celona, an enterprise IT infrastructure company. In April, DigitalBridge led a $385 million funding round for UK fiber startup Netomnia. That June, DigitalBridge acquired Telenet's 3,300 telecommunication towers in Belgium, valued at 745 million euros. In August 2022, DigitalBridge and Columbia Capital formed Xenith Infrastructure Group, a fiber platform serving key Asia Pacific markets. In 2023, DigitalBridge purchased 51% of Deutsche Telekom's tower business. In February 2023, DigitalBridge completed the acquisition of AMP Capital's global infrastructure equity investment management business. In July 2023, Aware Super invested $500m into DigitalBridge owned data center firm Switch Inc. In September 2023, DigitalBridge completed the recapitalization of Databank, receiving $219 million in additional commitments in the final closing, totaling recapitalization commitments at $2.2 billion. That same November, DigitalBridge sold 40% of Landmark Dividends to the Abu Dhabi Investment Authority. That month AustrailianSuper invested $1.5 billion into Vantage Data Centers. In November 2023, DigitalBridge sold 40% of Landmark Dividends to the Abu Dhabi Investment Authority. That same month the company secured $1.1 billion for its digital credit fund. In December 2023, Surf Internet secured $200 million from DigitalBridge to support continued network expansion across the Great Lakes Region. In January 2024, Intel announced it was forming a new independent company around its artificial intelligence software with the backing of DigitalBridge. Also in January, DigitalBridge purchased stake in Vantage Data Centers for a high valuation.

Ранние инвестиции

18 июля 2005 года компания Colony приобрела Raffles International. Это включало в себя 41 отель и курорт, управляемые под брендами Raffles Hotel и Swissotel. 30 января 2006 года компания приобрела Fairmont Hotels and Resorts из Торонто, Онтарио, совместно с Kingdom Hotels International в качестве партнера за 3,24 миллиарда долларов США. 10 апреля 2006 года была приобретена французская профессиональная футбольная команда «Пари Сен-Жермен». 25 февраля 2007 года компания подписала окончательное соглашение о приватизации Station Casinos в соотношении 75%/25% с членами семьи Фертитта, основателями компании, за 5,5 миллиарда долларов США, или 90 долларов США за акцию. Последующий экономический спад привел к банкротству Station Casinos в 2009 году, и после выхода из банкротства в 2011 году доля Colony Capital значительно уменьшилась после дополнительных вложений средств. Основатель, председатель и генеральный директор Томас Баррак заявил, что это «могла быть худшая инвестиция в истории» с точки зрения времени. 11 ноября 2008 года Майкл Джексон передал права собственности на свои 2700 акров земли. До сих пор неясно, имеет ли Colony Capital долю в этой собственности. Джексон заработал в общей сложности 35 миллионов долларов США, согласившись на совместное предприятие с Colony Capital. В марте 2010 года Colony организовала пакет финансирования и маркетинга для Энни Лейбовиц. Знаменитая нью-йоркская фотограф испытывала финансовые трудности и рисковала потерять права на свои фотографии и негативы, а также три таунхауса в Гринвич-Виллидж. Кредит ArtCapital составлял 24 миллиона долларов. В январе 2017 года была образована компания Colony NorthStar, Inc. (NYSE: CLNS) в результате слияния трех сторон: Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY), NorthStar Asset Management Group Inc. (NYSE: NSAM) и NorthStar Realty Finance Corp. (NYSE: NRF). В сентябре 2017 года Colony NorthStar согласилась продать подразделение Townsend Group компании Aon за 475 миллионов долларов США. В октябре 2017 года Colony начала переговоры о покупке The Weinstein Company, кино- и телевизионной студии, пострадавшей после обвинений в адрес ее соучредителя Харви Вайнштейна в многочисленных случаях сексуальных домогательств, продолжавшихся более трех десятилетий. На фоне скандала с сексуальными домогательствами Харви Вайнштейна в конце октября 2017 года сообщалось, что Colony Capital LLC проявила нерешительность в покупке Weinstein Co. после недели эксклюзивных переговоров. Fortress Investment Group также вела переговоры о предоставлении кредита Weinstein Co. В июне 2018 года The New York Times сообщила, что Colony NorthStar привлекла более 7 миллиардов долларов инвестиций после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. 24% этих средств поступило из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Colony purchased Raffles International on July 18, 2005. This included the 41 hotels and resorts operated under the Raffles Hotel and Swissotel brand names. On January 30, 2006, it acquired Fairmont Hotels and Resorts of Toronto, Ontario with Kingdom Hotels International as a joint partner for US$3.24 billion. On April 10, 2006, it acquired French professional football team Paris Saint Germain. On February 25, 2007, it signed a definitive agreement to take Station Casinos private in a 75%/25% split with members of the founding Fertitta family for US$5.5 billion, or US$90/share. The subsequent economic downturn caused Station Casinos to declare bankruptcy in 2009, and when it emerged in 2011 Colony Capital owned a much smaller portion after providing more cash. Founder, Chairman, and CEO Thomas Barrack said it "could have been the worst investment ever" in terms of timing. On November 11, 2008, Michael Jackson transferred the title of his 2,700 acre It is still unclear whether Colony Capital has a part in the property. Jackson earned a total of US$35 million when he agreed to the joint venture between himself and Colony Capital. In March 2010, Colony arranged a financing and marketing package for Annie Leibovitz. The New York celebrity photographer had been in financial difficulty and in danger of losing to her previous lender, ArtCapital, the rights to her photographs and negatives and her three Greenwich Village townhouses. ArtCapital's credit was for $24 million. In January 2017, Colony NorthStar, Inc. (NYSE: CLNS) was formed through a tri party merger between Colony Capital, Inc. (NYSE:CLNY), NorthStar Asset Management Group Inc. (NYSE:NSAM) and NorthStar Realty Finance Corp. (NYSE:NRF). In September 2017, Colony NorthStar agreed to sell its Townsend Group unit to Aon for $475 million. In October 2017, Colony entered discussions to purchase The Weinstein Company, a movie and TV production studio that sustained damage after its co founder, Harvey Weinstein, was accused of multiple counts of sexual harassment over three decades. In the wake of the Harvey Weinstein sexual assault scandal, in late October 2017, it was reported that Colony Capital LLC had proved hesitant to purchase Weinstein Co. after a week of exclusive negotiations. Fortress Investment Group was also in talks to provide a loan to Weinstein Co. In June 2018, The New York Times reported that Colony North Star had raised more than $7 billion in investments since Donald Trump won the 2016 presidential election. 24 percent of the money came from the United Arab Emirates and Saudi Arabia.