Введение
Шведский инвестиционный банк Carnegie Investment Bank AB — шведская финансовая группа, предоставляющая услуги в области брокерской деятельности с ценными бумагами, инвестиционного банкинга и частного банкинга. Основанная в 1803 году, Carnegie имеет штаб-квартиру в Стокгольме и офисы в странах Северной Европы, а также в Лондоне, Нью-Йорке и Люксембурге. Компания занимает лидирующие позиции на рынке в области исследований и брокерского обслуживания ценных бумаг, консультаций по корпоративным финансам и управления частным капиталом. Клиентами Carnegie являются институциональные инвесторы, корпоративные клиенты, финансовые институты, компании частного капитала, правительства и состоятельные частные лица. В 2018 году выручка Carnegie составила 2,4 млрд шведских крон, а по состоянию на 31 декабря 2018 года активы — 12,6 млрд шведских крон. Активы под управлением составляют 110 млрд шведских крон, а штат сотрудников насчитывает около 600 человек по состоянию на второй квартал 2019 года. В результате экономического кризиса 2008 года Carnegie Investment Bank AB была национализирована 10 ноября 2008 года. В мае 2009 года банк был приобретен в рамках совместного предприятия компанией частных инвестиций Altor Equity Partners и инвестиционной компанией Bure Equity. Цель состоит в том, чтобы вновь утвердить Carnegie в качестве ведущего независимого инвестиционного банка в регионе Северной Европы.
Carnegie Investment Bank AB is a Swedish financial services group with activities in securities brokerage, investment banking and private banking. Founded in 1803, Carnegie is headquartered in Stockholm with offices across the Nordic region, as well as in London, New York, and Luxembourg. The company has market leading positions in equities research and brokerage, corporate finance advisory and private wealth management. Carnegie’s customers include institutional investors, corporates, financial institutions, private equity firms, governments and high net worth individuals. In 2018 Carnegie had revenues of SEK 2.4 billion and as of 31 December 2018 assets of SEK 12.6 billion. Assets under management amounts to SEK 110 billion and the number of employees is approximately 600 as of Q2 2019. In the wake of the economic crisis of 2008 Carnegie Investment Bank AB was nationalized on 10 November 2008. In May 2009, the bank was acquired in a joint venture by the private equity company Altor Equity Partners and the investment company Bure Equity. The ambition is to re establish Carnegie as the leading independent investment bank in the Nordic region.
Предыстория
Карнеги была основана как торговая компания в 1803 году, когда шотландец Дэвид Карнеги-старший основал D. Carnegie & Co AB в Гетеборге. Руководство компанией позже перешло к племяннику Карнеги, Дэвиду Карнеги-младшему, который впоследствии вернулся в Шотландию, оставив компанию, к тому времени имевшую значительные интересы в пивоварении и производстве сахара, в руках Оскара Экмана. После смерти Дэвида Карнеги-старшего в 1890 году Экман унаследовал значительное количество акций и получил контрольный пакет акций компании. В 1907 году компания вновь перешла под контроль, на этот раз к зятю Экмана, Карлу Лангеншельду, после чего были проданы бывшие пивоваренные и сахарные предприятия. После краха Крюгера Лангеншельд основал брокерскую фирму под своим именем, Bankirfirman Langenskiöld, которая стала основой современной компании Carnegie. В 1980 году компания вернула себе название Carnegie. К этому времени финансист Эрик Пенсер владел контрольным пакетом акций компании. В 1988 году Carnegie была приобретена компанией, которая впоследствии стала Nordea, и оставалась в её собственности до 1994 года, когда вновь созданная компания Carnegie Holding выкупила банк. Новая холдинговая компания принадлежала на 55% британскому торговому банку Singer & Friedlander и на 45% сотрудникам Carnegie. В 2001 году компания Carnegie Holding была объединена с D. Carnegie & Co, сделав последнюю материнской компанией в группе Carnegie. Компания была зарегистрирована на Стокгольмской фондовой бирже, но была исключена из листинга в связи с национализацией. С 2004 года деятельность ведется через Carnegie Investment Bank.
Организация
Компания разделена на три подразделения: ценные бумаги (анализ акций, продажи и трейдинг), инвестиционный банкинг (консультирование по корпоративным финансам и операции на рынках капитала) и частный банкинг.
Владение
В результате экономического кризиса 2008 года, чтобы избежать банкротства, Carnegie Investment Bank AB перешел под контроль Шведского национального управления долгом 10 ноября 2008 года. Банк превысил установленные ограничения шведского надзорного органа Finansinspektionen, выдав слишком крупный кредит одному клиенту – магнату в сфере недвижимости Maths O. Sundqvist. Крупнейшими акционерами на тот момент были Böös & Enblad AB (9,2%), Moderna Finance AB (6,4%) и Harris Associates fonder (5,3%). В мае 2009 года компания Altor Equity Partners и инвестиционная компания Bure Equity приобрели компанию. 3 сентября 2010 года было объявлено о намерении Carnegie приобрести HQ Bank, что является стратегическим шагом, направленным на дальнейшее укрепление направления частного банковского обслуживания.