Кіріспе

Wilshire Associates, Inc. – американдық тәуелсіз инвестициялық басқару компаниясы, консалтингтік қызметтер мен талдамалық өнімдер ұсынады және әлемдік клиенттер үшін қортардың инвестициялық құралдарын басқарады. Wilshire әлем бойынша 600-дан астам институционалдық инвестордың 8 триллион доллардан астам капиталын басқарады. Wilshire 1974 жылы Wilshire 5000 акция индексін, ал соңғы кезде Wilshire 4500 акция индексін жасауымен де белгілі. Wilshire төрт бизнес-бөлімшеден жұмыс істейді:
Wilshire Analytics
Wilshire Consulting
Wilshire Funds Management
Wilshire Private Markets

Wilshire штаб-пәтері Калифорния штатының Санта-Моника қаласында орналасқан, АҚШ-та Нью-Йорк, Нью-Джерси, Питтсбург, Чикаго және Денвер қалаларында, сондай-ақ халықаралық деңгейде Лондон, Сингапур, Амстердам, Мельбурн, Сучжоу және Гонконг қалаларында кеңселері бар.

Тарих

Wilshire компаниясы 1972 жылы Дэннис Тито құрды, ол инвестициялық қолданбаларға компьютерлік технологияларды қолданудың алғашқы пионері болған. 1970 жылдардың басынан бастап, фирма технологиялық компаниядан инвестицияларды басқару операциясына айналды. 1974 жылы фирма өзінің Wilshire 5000 Stock индексін жасады, ол АҚШ-та белсенді саудаланатын барлық акциялардың кеңінен қолданылатын индексі болып табылады. Уилшир 1970 жылдары зейнетақы қорлары үшін активтер мен міндеттемелердің алғашқы моделін жасап, осы технологияны актуарийлік және есептеу фирмалары қабылдамай тұрып ерте танымал болды. Wilshire сонымен қатар индекстік қорларды құру, портфельдерді оңтайландыру, облигациялық портфельдерді құру және нәтижелерді өлшеу үшін инвестициялық басқару құралдарын жасаушы алғашқы компаниялардың бірі болды. 1981 жылы Wilshire зейнетақының инвестициялық мамандарына қолдау көрсету үшін жоспар демеушілері қауымдастығының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында инвестициялық кеңес беру бизнесін іске қосты. Сонымен қатар, 1980 жылдардың басында Wilshire өзінің инвестициялық өнімдерін әзірлеуді бастады. 1980 жылдардың соңы мен 1990 жылдардың басында Wilshire жеке нарық инвестицияларына инвестициялық қызметін кеңейте бастады, соның нәтижесінде жеке капитал және венчурлік капитал өнімдерінің ұсыныстары құрылды. 2003 жылы Wilshire Нью-Йорк штатының бас прокуроры Элиот Спитцердің назарына ілікті, ол өзара қорларды кең ауқымды зерттеудің бір бөлігі ретінде оның сауда тәжірибесіне қатысты. 2021 жылдың қаңтар айында Wilshire Associates компаниясын CC Capital және Motive Partners сатып алды. 2021 жылы Financial Times жеке цифрлық активтер үшін 10 Wilshire индексін және үш көп активті индекс жариялай бастады. Көп активті индекстер: Solana (23%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (17%) және Bitcoin (17%) құрамындағы, 59,14% секторлық қамтуды қамтамасыз ететін Жоғары 5 цифрлық активтер индексі; Solana (22%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (19%) және Dogecoin (19%) құрамындағы, 21,34% секторлық қамтуды қамтамасыз ететін Жоғары 5 Bitcoin-сыз цифрлық активтер индексі; және Bitcoin (52%) және Ethereum (48%) құрамындағы Bitcoin & Ethereum Digital Asset Index.

Іскерлік бағыттары

Wilshire компаниясы төрт негізгі бизнес бірлігінен жұмыс істейді.

Уилшир Аналитикасы

Уилширдің Аналитикалық бөлімі фирманың инвестициялық технология өнімдерін ұсынады, соның ішінде инвестициялық менеджерлерге арналған десктоптық қолданбаларды. Уилшир Квантум сериясы – Уилшир Аналитиканың инвестициялық есептеу, нәтижелерді өлшеу, нәтижелерге жатқызу, тәуекелді басқару, портфельді оңтайландыру, сауда тапсырыстарын басқару және көп валюталық портфельдерге маркетингтік және клиенттерге қызмет көрсету бойынша қолдау үшін бағдарламалық құралдар жиынтығы.

Уилшир Консалтинг

Уилшир консалтингі бөлімі мемлекеттік және корпоративтік зейнетақы қорларына, қайырымдылық қорларына, фондацияларға және сақтандыру компанияларына активтерді бөлу, инвестициялық құрылымды жасау, менеджерлерді іздеу және нәтижелерін бағалауды қоса алғанда, инвестициялық консультациялық қызметтерді ұсынады. Уилшир 125-тен астам клиентке консалтингтік қызмет көрсетеді, олардың жалпы активтері 1 триллион доллардан аспайды.

Уилширдің жеке базарлары

Уилширдің жеке базарлар бөлімі жеке капитал және венчурлық капитал қорларына бағытталған қорлар жинағы арқылы 6,5 миллиард доллардан астам қаражатты басқарады. Уилшир көбінесе инвестициялық міндеттемелерін нақты мақсаттарға қарай құрылымдайды.