Введение

Wilshire Associates, Inc. – американская независимая компания по управлению инвестициями, предоставляющая консультационные услуги и аналитические продукты, а также управляющая фондами фондов для глобальной клиентской базы. Wilshire управляет активами более чем 600 институциональных инвесторов по всему миру, представляющих более 8 триллионов долларов США. Wilshire также известна как создатель фондового индекса Wilshire 5000 в 1974 году и, более недавно, фондового индекса Wilshire 4500. Wilshire осуществляет деятельность через четыре бизнес-подразделения:
Wilshire Analytics
Wilshire Consulting
Wilshire Funds Management
Wilshire Private Markets

Штаб-квартира Wilshire находится в Санта-Монике, штат Калифорния, с офисами в США в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Питтсбурге, Чикаго и Денвере, а также на международном уровне в Лондоне, Сингапуре, Амстердаме, Мельбурне, Сучжоу и Гонконге.

История

Wilshire была основана в 1972 году Деннисом Тито, одним из первых пионеров применения компьютерных технологий к инвестиционным задачам. С начала 1970-х годов компания эволюционировала из технологической фирмы в оператора по управлению инвестициями. В 1974 году компания создала свой фирменный индекс Wilshire 5000, который стал широко используемым индексом всех акций, активно торгуемых в Соединенных Штатах. Wilshire зарекомендовала себя в 1970-х годах, разработав первую модель «активы/обязательства» для пенсионных фондов, за десять лет до того, как актуарные и бухгалтерские фирмы начали внедрять эту технологию. Wilshire также была одной из первых компаний, разработавших инструменты управления инвестициями для создания индексных фондов, оптимизации портфелей, формирования портфелей облигаций и оценки эффективности. В 1981 году Wilshire запустила бизнес по инвестиционному консультированию, чтобы удовлетворить потребности спонсоров планов, оказывая поддержку инвестиционным специалистам пенсионных фондов. Также в начале 1980-х годов Wilshire начала разрабатывать собственные инвестиционные продукты. В конце 1980-х и начале 1990-х годов Wilshire начала расширять свою инвестиционную деятельность, включив в нее инвестиции в частные рынки, создав ряд продуктов прямых инвестиций и венчурного капитала. В 2003 году генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер привлек Wilshire к ответственности в связи с ее торговой практикой в рамках масштабного расследования взаимных фондов, проведенного в 2003 году. В январе 2021 года Wilshire Associates была приобретена CC Capital и Motive Partners. В 2021 году Financial Times начала публиковать 10 индексов Wilshire для отдельных цифровых активов и три мульти-активных индекса. Мульти-активные индексы были следующими: Индекс Top 5 Digital Assets, состоящий из Solana (23%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (17%) и Bitcoin (17%), обеспечивающий покрытие сектора в 59,14%; Индекс Top 5 ex Bitcoin Digital Assets, состоящий из Solana (22%), Ethereum (20%), Cardano (20%), Polkadot (19%) и Dogecoin (19%), обеспечивающий покрытие сектора в 21,34%; и Индекс Bitcoin & Ethereum Digital Asset, состоящий из Bitcoin (52%) и Ethereum (48%).

Деловые направления

Wilshire осуществляет деятельность через четыре основных бизнес-подразделения.

Уилшир Аналитика

Отдел аналитики Wilshire предоставляет инвестиционные технологические продукты фирмы, включая настольные приложения для управляющих инвестициями. Wilshire Quantum Series – это семейство программного обеспечения Wilshire Analytics, предназначенное для ведения инвестиционного учета, измерения и анализа эффективности инвестиций, атрибуции доходности, управления рисками, оптимизации портфеля, управления торговыми поручениями, а также для маркетинговой и клиентской поддержки при работе с многовалютными портфелями.

Консалтинг Уилшира

Консалтинговое подразделение Wilshire предоставляет услуги инвестиционного консультирования, включая распределение активов, разработку инвестиционной структуры, поиск управляющих и оценку эффективности для государственных и корпоративных пенсионных фондов, целевых фондов, фондов-дарений и страховых компаний. Wilshire оказывает консультационные услуги более чем 125 клиентам, совокупные активы которых превышают 1 триллион долларов США.

Уилширские частные рынки

Отдел частных рынков Wilshire управляет активами на сумму более 6,5 миллиардов долларов в различных фондах фондов, ориентированных на инвестиции в частный капитал и венчурный капитал. Wilshire часто разрабатывает инвестиционные мандаты, чтобы соответствовать конкретным задачам.