Кіріспе
Америкалық инвестицияларды басқару компаниясы «Веллингтон Менеджмент Компани» – Бостон қаласында, АҚШ-тың Массачусетс штатында орналасқан, клиенттерінің басқаруындағы активтері 1 триллион АҚШ долларынан асатын жеке, тәуелсіз инвестицияларды басқарушы компания. 2020 жылдың 30 маусымына дейін компания 60-тан астам елдегі 2200-ден астам мекеменің инвестициялық кеңесшісі қызметін атқарады. Оның клиенттеріне орталық банктер мен мемлекеттік институттар, зейнетақы қорлары, қайырымдылық қорлары мен қоры, отбасылық кеңселер, қор демеушілері, сақтандыру компаниялары, қаржы аралық делдалдары және байлықты басқарушылар жатады.
Wellington Management Company is a private, independent investment management firm with client assets under management totaling over US$1 trillion based in Boston, Massachusetts, United States. The firm serves as an investment advisor to over 2,200 institutions in over 60 countries, as of 30 June 2020. Its clients include central banks and sovereign institutions, pension funds, endowments and foundations, family offices, fund sponsors, insurance companies, financial intermediaries, and wealth managers.
Тарих
1928 жылы Филадельфияда тұратын бухгалтер Уолтер Л. Морган АҚШ-та алғашқы теңгерімді өзара қорды – Веллингтон қорын құрды. Веллингтон басқару компаниясы 1933 жылы тіркелді. 1951 жылы фирма Джон С. Боглды жұмысқа алды, ол 1970 жылы Морганнан кейін төраға болды. 1967 жылы Веллингтон Бостон қаласындағы Thorndike, Doran, Paine & Lewis инвестициялық басқару фирмасымен бірікті. Богель 1974 жылы фирмадан кетіп, The Vanguard Group-ты құрды, Веллингтонды Vanguard-тың кейбір қорларын басқаруға тастап кетті. 1979 жылы Веллингтонның 29 негізгі серіктесі компанияны акционерлік қоғам ретінде болған кезеңнен кейін қайта сатып алды. 1994 жылы Веллингтон алғашқы Люксембургтік UCITS қорын ұсынды. Сондай-ақ 1994 жылы Веллингтон алғашқы хедж-қорын ұсынды. Бүгінде фирма клиенттер үшін 40 миллиард АҚШ долларынан астам сомадағы балама активтерді басқарады және 40-тан астам қор ұсынады. 2014 жылы фирма алғашқы жеке капитал стратегиясын ұсынды. Бас директор Брендан Свордс 2014 жылдан бері осы лауазымды иеленеді. 2020 жылдың қыркүйегінде фирма Жан Хайнсты бас директор етіп таңдағанын хабарлады.
Веллингтондық басқару қоры
1992 жылы білім беруге бағытталған қайырымдылық қоры – Веллингтон Менеджмент қоры құрылды. Жыл сайынғы гранттарды беру бағдарламасы арқылы Қор қазіргі таңда Филадельфияны қоса алғанда, тоғыз аймақтағы бағдарламалар мен ұйымдарды қолдайды, олар экономикалық тұрғыдан қиын жағдайдағы жастардың білім алуын және білім алу мүмкіндіктерін жақсартады. Wellington Management UK Foundation 2016 жылы Ұлыбритания мен Еуропадағы ұйымдарға гранттар беру мақсатымен құрылды.
Кеңселер
Штаб-пәтері Бостонда орналасқан компанияның Рэднор (Пенсильвания штаты) қаласында да кеңсесі бар. 1983 жылы Лондонда, 1996 жылы Сингапурда, 1997 жылы Сан-Францискода, Сиднейде және Токиода, 2003 жылы Гонконгта, 2004 жылы Чикагода, 2007 жылы Пекинде, 2011 жылы Франкфуртта, 2014 жылы Цюрихте және Люксембургте, 2018 жылы Торонтода, 2020 жылы Шанхайда, 2021 жылы Миланда, 2022 жылы Мадридте және 2023 жылы Нью-Йоркте кеңселер ашылды.
Марапаттар мен мойындау
2018 жылы Веллингтонның әртүрлілік және инклюзия жөніндегі глобалды директоры Шона Фергюсон Солтүстік-шығыс адам ресурстары қауымдастығының «Жылдың әртүрлілікті қолдаушысы» сыйлығын жеңіп алды. Фирманың жеке капиталға инвестиция жасайтын инвесторы Мэтт Витейлер 2018 жылғы Midas Brink тізіміне де енгізілді. Веллингтон АҚШ-та орналасқан ең ірі активтерді басқаратын компаниялардың 2017 жылғы Institutional Investor рейтингінде 9-орынды иеленді. 2016 жылы сауалнама нәтижесінде бренд танымалдылығы бойынша №1 актив менеджері атанды. Сондай-ақ 2016 жылы Citywire Жан Хайнсты АҚШ-тағы 20 ең үздік әйел портфель менеджерінің бірі деп таныды. 2013 және 2014 жылдары Веллингтонның зейнеткерлік және зейнетақы жоспары BrightScope бойынша ең жақсы 401K жоспарларының бірі деп аталды. Wellington Management 2014 жылғы Thomson Reuters Extel жүлделерінде жетекші пан-Еуропалық қорларды басқару компаниясы ретінде танылды. Жан Хайнс 2020 жылдың наурызында Barron's журналының «АҚШ қаржы саласындағы 100 ең ықпалды әйел» тізіміне енді. Компания 2020 жылы Environmental Finance жүлдесімен «Жылдың облигациялар менеджері» атанды.