Введение

Американская компания по управлению инвестициями Wellington Management Company — частная, независимая компания по управлению инвестициями, располагающая активами клиентов под управлением на сумму более 1 триллиона долларов США и базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс, США. По состоянию на 30 июня 2020 года компания выступает инвестиционным консультантом для более чем 2200 институциональных клиентов в более чем 60 странах. В число клиентов входят центральные банки и суверенные фонды, пенсионные фонды, эндаументы и фонды, семейные офисы, спонсоры фондов, страховые компании, финансовые посредники и управляющие активами.

История

В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган основал первый сбалансированный паевой инвестиционный фонд в США – фонд Wellington. Компания Wellington Management Company была зарегистрирована в 1933 году. В 1951 году в фирму был принят Джон К. Богл, который в 1970 году сменил Моргана на посту председателя. В 1967 году Wellington объединился с бостонской инвестиционной управляющей компанией Thorndike, Doran, Paine & Lewis. Богл покинул компанию в 1974 году и основал The Vanguard Group, при этом оставил Wellington управлять частью фондов Vanguard. В 1979 году 29 первоначальных партнеров Wellington выкупили компанию после периода, когда она была публичной. В 1994 году Wellington предложил свой первый фонд UCITS, зарегистрированный в Люксембурге. Также в 1994 году Wellington предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня компания управляет альтернативными активами клиентов на сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов. В 2014 году компания предложила свою первую специализированную стратегию прямых инвестиций. Генеральный директор Брендан Свордс занимал эту должность с 2014 года. В сентябре 2020 года компания объявила о назначении Жан Хайнс генеральным директором.

Фонд управления Веллингтоном

Фонд управления Веллингтоном, благотворительный фонд с образовательной направленностью, был основан в 1992 году. Через свою ежегодную программу предоставления грантов Фонд в настоящее время поддерживает программы и организации в девяти регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и расширяют образовательные возможности для молодежи из малообеспеченных семей. Фонд Wellington Management UK был учрежден в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе.

Офисы

Штаб-квартира компании находится в Бостоне. Офис компании расположен в Рэдноре, штат Пенсильвания. Офисы были открыты в Лондоне в 1983 году, в Сингапуре в 1996 году, в Сан-Франциско, Сиднее и Токио в 1997 году, в Гонконге в 2003 году, в Чикаго в 2004 году, в Пекине в 2007 году, во Франкфурте в 2011 году, в Цюрихе и Люксембурге в 2014 году, в Торонто в 2018 году, в Шанхае в 2020 году, в Милане в 2021 году, в Мадриде в 2022 году и в Нью-Йорке в 2023 году.

Награды и признание

В 2018 году глобальный директор по вопросам разнообразия и инклюзивности компании Wellington Шоуна Фергюсон получила награду "Чемпион года в области разнообразия" от Северо-восточной ассоциации специалистов по управлению персоналом. Частный инвестор компании Мэтт Витейлер также был включен в список Midas Brink List 2018 года. В 2017 году Wellington заняла 9-е место в ежегодном рейтинге Institutional Investor по объему активов под управлением (AUM) среди ведущих управляющих компаний, штаб-квартиры которых находятся в США. В 2016 году компания заняла первое место среди управляющих активами по результатам опроса узнаваемости бренда. Также в 2016 году Citywire включила Жан Хайнс в число 20 лучших женских управляющих портфелями в Соединенных Штатах. В 2013 и 2014 годах пенсионный план Wellington был признан одним из лучших планов 401(k) по версии BrightScope. Wellington Management была названа одной из ведущих панъевропейских компаний по управлению фондами на церемонии награждения Thomson Reuters Extel 2014 года. В марте 2020 года Жан Хайнс вошла в список "100 самых влиятельных женщин в финансах США" по версии Barron's. Компания получила награду "Управляющий года по операциям с фиксированным доходом" за 2020 год от Environmental Finance.