FIH Group: История развития и инвестиции.

Введение

FIH Group plc (стилизованная как FIH group) или FIH (ранее Falkland Islands Holdings) — британский конгломерат, осуществляющий деятельность на Фолклендских островах через компанию Falkland Islands Company. Другие основные направления его бизнеса — Portsmouth Harbour Ferry Company, управляющая паромом Госпорт на юге Англии, и лондонская компания Momart, специализирующаяся на хранении и транспортировке произведений искусства.

1997-2016 годы: Фолклендские острова

В 1997 году Anglo United, имевшая неустойчивый объем долга, провела реструктуризацию капитала и распределила акции Falkland Islands Holdings plc своим акционерам. Акционеры Anglo United получили по одной акции FIH на каждые 300 акций AU. В январе 1998 года FIH впервые была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже с долгом в размере 2 млн фунтов стерлингов по цене выпуска в 100 пенсов. Капитализация компании составляла 6 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2003 года листинг акций FIH был перенесен на рынок AIM. В феврале 2004 года была создана компания Falkland Gold and Minerals Limited (FGML) с финансированием для проведения аэромагнитного обследования Фолклендских островов с целью использования ее лицензии на разведку, охватывающей весь остров. В июне 2004 года была создана компания Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) с финансированием для проведения 2D сейсмических исследований на ее 33 000 км2 оффшорной лицензии на юге и востоке Фолклендских островов. В октябре 2004 года FOGL привлекла 12 млн фунтов стерлингов, а ее акции были допущены к AIM, капитализация компании составила 32 млн фунтов стерлингов. В декабре 2004 года FGML привлекла 10 млн фунтов стерлингов и акции были допущены к AIM, FOGL получила лицензию на разведку еще 50 000 км2 к югу и востоку от островов, а FIH приобрела Portsmouth Harbour Ferry Company за 7,5 млн фунтов стерлингов. В июне 2005 года FOGL привлекла 10 миллионов фунтов стерлингов через институциональное размещение. FIH подписала соглашение на 2 млн фунтов стерлингов, увеличивая свою долю до 18,3%. В феврале 2006 года FIH продала 1,8 млн акций (FOGL), получив 2,4 млн фунтов стерлингов и сократив свою долю до 16,3%. В декабре 2006 года FOGL получила конвертируемый кредит в размере 8 млн фунтов стерлингов для финансирования своей текущей программы разведки. В январе 2007 года FIH продала 100% своего участия в FGML за 6 пенсов за акцию компании RAB Capital, а в октябре 2007 года FOGL объявила о заключении сделки с BHP Billiton для финансирования программы бурения в Южной Атлантике. В марте 2008 года FIH приобрела 100% Momart, лидера рынка Великобритании в области обработки и хранения предметов искусства и антиквариата, за 10,27 млн фунтов стерлингов. В ноябре 2009 года FIH продала 3 миллиона акций FOGL после размещения в начале месяца, получив прибыль в размере 3,6 миллиона фунтов стерлингов и прибыль в размере 3,0 миллиона фунтов стерлингов по цене 119 пенсов за акцию. В январе 2012 года FIH участвовала в размещении новых акций FOGL, подписав 2 миллиона новых акций по цене 0,86 миллиона фунтов стерлингов (43 пенса за акцию). Это увеличило долю FIH в акциях FOGL до 14 миллионов акций (4,4%). В июле 2012 года FIH привлекла 10,0 млн фунтов стерлингов с выпуска акций по цене 320 пенсов за акцию. 8,0 млн фунтов стерлингов было подписано Blackfish Capital, а 2,0 млн фунтов стерлингов было привлечено из открытого предложения существующим акционерам. Доходы от выпуска акций были использованы для развития активов группы на Фолклендских островах в ожидании экономического роста, который, по мнению совета директоров, последует. В июле 2012 года FIH продала 1,2 миллиона акций FOGL за 1,01 миллиона фунтов стерлингов (86 пенсов за акцию), получив прибыль в размере 0,77 миллиона фунтов стерлингов и сократив свою долю до 12,8 миллиона акций (4,0%). В марте 2015 года FIH продала 7,825 млн акций FOGL за 1,6 млн фунтов стерлингов (29 пенсов за акцию), получив прибыль в размере 0,7 млн фунтов стерлингов и сократив свою долю до 5,0 млн акций (0,9%). В мае 2015 года последние 5 миллионов акций Falkland Oil & Gas ("FOGL") были проданы за 1,4 миллиона фунтов стерлингов, что принесло группе прибыль в размере 0,4 миллиона фунтов стерлингов. С продажей этих 5 миллионов акций FIH завершила реализацию своей инвестиции в FOGL. За последние 10 лет с момента выхода FOGL на биржу FIH получила более 8 миллионов фунтов стерлингов наличными и 5 миллионов фунтов стерлингов прибыли от своей успешной инвестиции в FOGL.

In 1997, Anglo United, which had an unsustainable amount of debt, underwent a capital reconstruction and distributed shares in Falkland Islands Holdings plc to its shareholders. Anglo United shareholders received 1 share in FIH for every 300 shares of AU. in January 1998 FIH was first listed on the London Stock Exchange, with £2m of debt the issue price of 100p. The company was capitalised at £6 million. In January 2003 FIH share listing moved to the AIM market. In February 2004 Falkland Gold and Minerals Limited (FGML) was established with financing to carry out an aero magnetic survey of the Falklands to exploit its exploration licence covering the whole of the Island. In June 2004 Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) was established with financing to carry out a 2D seismic survey over its 33,000 km2 offshore licence to the South and East of the Falklands. In October 2004 FOGL raised £12m and its shares were admitted to AIM, capitalising the company at £32m. In December 2004 FGML raised £10m and shares admitted to AIM, FOGL was granted an exploration licence over a further 50,000 km2 to the South and East of the islands and FIH acquired Portsmouth Harbour Ferry Company for £7.5m. In June 2005 FOGL raised £10 million through an institutional placing. FIH subscribes £2m increasing its share holding to 18.3%. In February 2006, FIH sold 1.8m shares in (FOGL), realising £2.4m and reducing its holding back to 16.3%. In December 2006, FOGL raised an £8m convertible loan to fund its ongoing exploration programme. In January 2007 FIH sold 100% of its holding in FGML for 6p per share to RAB Capital and in October 2007 FOGL announced a farm in deal with BHP Billiton to fund drilling programme in South Atlantic. In March 2008 FIH acquired 100% of Momart, a UK market leader in the handling and storage of fine art and antiquities, for £10.27m. In November 2009 FIH sold 3 million shares in FOGL after the placing earlier in the month generating proceeds of £3.6 million and a profit of £3.0 million at a price of 119 pence per share. This reduced FIH's holding to 12.0 million shares (8.2%). In January 2012 FIH participated in the placing of new shares by FOGL by subscribing for 2 million new shares at a cost of £0.86 million (43 pence per share). FIH's holding in FOGL shares was increased to 14 million shares (4.4%). In July 2012, FIH raised £10.0 million gross from a share issue at 320p per share. £8.0 million was subscribed by Blackfish Capital and £2.0 million was raised from an Open Offer to the existing shareholders. The proceeds from the share issue were used to develop the group's assets in the Falkland Islands in anticipation of the economic growth that the board believed would follow. In July 2012, FIH sold 1.2 million shares in FOGL for £1.01 million (86 pence per share), generating a profit of £0.77 million and reducing its holding to 12.8 million shares (4.0%). In March 2015 FIH sold 7.825 million shares in FOGL for £1.6 million (29 pence per share), generating a profit of £0.7 million and reducing its holding to 5.0 million shares (0.9%). In May 2015, the last 5 million shares in Falkland Oil & Gas ("FOGL") were sold for £1.4 million, generating a profit of £0.4 million for the Group. With the sale of these 5 million shares, FIH completed the realisation of its investment in FOGL. Over the last 10 years since FOGL's flotation, FIH has generated over £8 million in cash proceeds and £5 million in profits from its highly successful investment in FOGL

В январе 2016 года компания провела реорганизацию капитала, включающую консолидацию акций (1000 к 1) и разделение (1 к 1000), сократив число акционеров с 2139 до 510.

2016 г. по настоящее время: FIH Group

В сентябре 2016 года группа изменила свое название на FIH Group plc, чтобы более точно отразить структуру деятельности группы, которая в настоящее время преимущественно сосредоточена в Европе и Великобритании. Несмотря на это изменение названия, бизнес группы на Фолклендских островах, Фолклендская компания ("FIC"), остается важной частью группы. В феврале 2017 года Staunton Holdings сделала предложение о поглощении по 3 фунта стерлингов за акцию, общей стоимостью 37,3 миллиона фунтов стерлингов. В марте фонд Dolphin, принадлежащий миллиардеру Эдуардо Элштейну, запросил информацию о компании с целью подготовки собственного предложения о поглощении. В ответ Staunton снизила требование о приобретении от 90% до 50% акционерного капитала в рамках предложения. Объявление о возможном поглощении аргентинской группой привлекло внимание прессы в связи с высокой политической значимостью островов. В апреле предложение Staunton Holdings не получило достаточного количества акций, что привело к отказу от поглощения и продаже 20% доли Blackfish (компании, связанной с Staunton) в компании. В ноябре 2021 года Совет директоров объявил об уходе Джона Фостера с поста генерального директора после 17 лет работы и назначении Стюарта Манро его преемником.

Финансовая информация и доли

Акции FIH торгуются на альтернативном инвестиционном рынке (AIM) в Лондоне с 13 января 2003 года. В июле 2010 года рыночная капитализация FIH составляла около 36 миллионов фунтов стерлингов. За год, закончившийся 31 марта 2010 года, компания получила прибыль до налогообложения в размере 5,669 миллиона фунтов стерлингов при выручке в 29,224 миллиона фунтов стерлингов. 3,3 миллиона фунтов стерлингов поступили от продажи акций Falkland Oil and Gas в ноябре 2009 года.

Прошлые доли и инвестиции

Компания Сектор Доля владения, % (макс.) Дата приобретения Дата продажи Falkland Gold and Minerals Limited Разведка металлов 14,4% Февраль 2004 Январь 2007 Falkland Oil and Gas Разведка нефти и газа 18,3% Октябрь 2004 Май 2015