Введение

Американский бизнесмен и писатель Гарольд Эвенски (род. 9 сентября 1942 года) - американский бизнесмен, инженер-строитель, финансовый планировщик и писатель. Он является сертифицированным финансовым планировщиком (CFP), аккредитованным инвестиционным фидуциаром (AIF) и председателем Evensky & Katz, фирмы по финансовому планированию.

Биография

Родился в Мемфисе, штат Теннесси, в возрасте четырех лет Евенский переехал в Новый Орлеан со своей семьей. Получив степень бакалавра гражданского строительства и степень магистра наук в Корнелльском университете, он и его кузен Питер Браун открыли частную практику в 1986 году под названием Evensky & Brown. В 1990 году финансовый консультант из Чикаго Дина Кац объединила свою практику, чтобы сформировать Evensky, Brown & Katz, где она занимала пост президента компании. Новая фирма претерпела ряд изменений, в том числе присоединение к партнеру Роберту Левиту, расставание с Левитом несколько лет спустя, выхода на пенсию соучредителя Брауна в начале 2000-х годов и перезапуск компании как Evensky & Katz на ее 20-летие в 2004 году.

Финансовое планирование

Эвенски был назван "Деканом финансового планирования" Доном Филлипсом, генеральным директором Morningstar. Евенский опубликовал книги о своей стратегии денежного потока "двух ведер" и основной и спутниковой стратегии для профессии. Он выступал на конференциях по всей территории Соединенных Штатов, Канады, Европы, Австралии, Азии, Южной Африки и Соединенного Королевства. научный обозреватель для Журнала финансового планирования и член редакционной комиссии журнала финансового планирования. и "Привет, Гарольд", книга для широкой публики. Он также является соавтором двух книг со своей деловой партнершей и женой Диной Катц, под названием "Инвестиционный аналитический центр: теория, стратегия и практика для консультантов" (2004) и "Переработанный пенсионный доход: генеральные планы распределения" (2006), где он также написал главу для каждого. Евенский работал в ряде различных финансовых консультативных советов, в том числе в качестве председателя консультативного совета консультантов Института CREF TIAA, Международного совета CFP, Совета управляющих CFP, Совета экспертов CFP и Апелляционного совета CFP, а также в качестве члена национального совета Международной ассоциации финансового планирования (IAFP) и институционального консультативного совета и совета Чарльза Шваба. Евенский является членом Ассоциации финансового планирования, Академии финансовых услуг, Института CFA, а также ассоциированным членом Американской ассоциации адвокатов и AICPA. Он также является соучредителем Alpha Group, ассоциации старших инвестиционных консультантов и профессионалов отрасли.

Поздняя карьера

В мае 2008 года Евенский и его жена и партнер Дина Кац открыли офис финансового планирования в Лаббоке, штат Техас. Евенский также увеличил свое участие в программе личного финансового планирования (PFP) в Техасском техническом университете, где Катц принял должность преподавателя. Служа адъюнктом аспиранта, а затем профессором практики, он преподавал курс поведенческих финансов для программы и курс управления состоянием на уровне аспирантов с осени 2008 года. Евенский был назван одним из пяти "движущихся, трясущихся и принимающих решения, самых влиятельных людей в профессии финансового планирования" по версии журнала Financial Planning Magazine. Он также цитируется в журнале Accounting Today в их "Десяти лучших именах, которые следует знать в финансовом планировании". Журнал Worth Magazine назвал Евенского одним из 100 лучших финансовых консультантов каждый год с 2002 по 2006 год. Investment Advisor неоднократно называл его и Каца членами IA 25, входящим в список самых влиятельных людей в области финансов. Его фирма стала пионером инвестиционной стратегии Core & Satellite для практикующих, институциональной стратегии, которая использует пассивное управление над "основными" позициями и смесь пассивного и активного управления над возможностями, управляемыми спутниковыми позициями.