Введение

Рынок электроэнергии Новой Зеландии (NZEM) – это децентрализованный рынок электроэнергии, регулируемый Кодексом участия в электроэнергетической отрасли, администрируемым Управлением электроэнергии (Electricity Authority, EA). Управление было создано в ноябре 2010 года на замену Комиссии по электроэнергии.

Оптовый рынок спот

Электричеством торгуют на оптовом уровне на спотовом рынке. Операциями на рынке управляют несколько поставщиков услуг на основании соглашений с Управлением по электроэнергии. Физическое функционирование рынка обеспечивает компания Transpower в роли системного оператора. Генераторы подают предложения через Систему оптовой информации и торговли (WITS). Каждое предложение охватывает будущий получасовой период (называемый торговым периодом) и является предложением произвести определенное количество электроэнергии в это время в обмен на заявленную цену. Системный оператор (Transpower) использует систему планирования, ценообразования и диспетчеризации (SPD) для ранжирования предложений, поданных через WITS, по цене, и выбирает наиболее экономичную комбинацию предложений от генераторов для удовлетворения спроса. Принцип ценообразования на рынке известен как экономическая диспетчеризация с учетом ограничений по безопасности на основе ценовых заявок с узловыми ценами. Наивысшая цена заявки, предложенная генератором, необходимой для удовлетворения спроса в течение конкретного получасового периода, определяет спотовую цену для этого торгового периода. Спотовые цены на электроэнергию могут значительно варьироваться в зависимости от торговых периодов, отражая такие факторы, как изменение спроса (например, более низкие цены летом при сниженном спросе) и предложения (например, более высокие цены при низком уровне воды в гидроаккумулирующих водоемах и притоке). Спотовые цены также могут значительно различаться в зависимости от местоположения, отражая электрические потери и ограничения в системе передачи (например, более высокие цены в местах, удаленных от генерирующих мощностей). Торги осуществляются примерно в 285 узлах (точки подключения к сети и точки выхода из сети) по всей Новой Зеландии каждый полчаса. Генераторы подают предложения на поставку электроэнергии в 59 точках подключения к сети (GIP) на электростанциях, в то время как розничные продавцы и крупные потребители подают заявки на покупку электроэнергии в 226 точках выхода из сети (GXP) в национальной сети. Окончательные цены в каждом узле, с учетом потерь в сети и ограничений, обрабатываются и подтверждаются на следующий день. Вся произведенная электроэнергия должна торговаться через централизованный пул, за исключением небольших электростанций мощностью менее 10 МВт. Возможны двусторонние и другие схемы хеджирования, но они функционируют как отдельные финансовые контракты. Торговля осуществляется на основе заявок (покупатель/спрос) и предложений (генератор/поставка) для 48 получасовых периодов для каждого ценового узла национальной сети. Заявки и предложения подаются за 36 часов до фактического потребления в реальном времени или начала торгового периода. До четырех часов (предварительная диспетчеризация) до начала торгового периода рассчитывается новая прогнозная цена для информирования участников рынка. С четырех часов до начала торгового периода каждые полчаса рассчитывается и публикуется диспетчерская цена. За час до начала торгового периода заявки и предложения больше не могут быть изменены (за некоторыми исключениями), и новые цены отражают корректировки Transpower в прогнозах нагрузки и доступности системы. В течение каждого получасового периода Transpower публикует новую цену в реальном времени каждые пять минут и среднюю цену за 30 минут. Цены в реальном времени используются некоторыми крупными потребителями, подключенными напрямую, для адаптации своего спроса. Однако цены являются лишь ориентировочными, поскольку окончательные цены рассчитываются ex post – обычно около 10:00 утра следующего дня, если не возникают нарушения или споры, с использованием цены предложения, установленной за два часа до начала торгового периода, и объемов, установленных в течение торгового периода. Различия между прогнозными, диспетчерскими, ценами в реальном времени и окончательными ценами могут быть существенными.

Исследования

В 2009 году Комиссия по торговле опубликовала доклад экономиста Стэнфордского университета Фрэнка Волака об способности четырех крупнейших поставщиков электроэнергии осуществлять одностороннее рыночное доминирование на оптовом рынке электроэнергии и экономическую ренту (любая выплата сверх стоимости производства), которая могла возникнуть в результате. Используя эмпирические методы промышленной организации, Волак оценил эту ренту в 4,3 миллиарда долларов за 7 лет исследования по сравнению с рынком совершенной конкуренции. Методология и результаты также описаны в рабочем документе. Доклад подвергся критике за отдельные аспекты методологии, при этом Техническая консультативная группа по электроэнергии (ETAG) Министерства экономического развития заявила об отсутствии доказательств устойчивого использования рыночного доминирования. Для анализа оптового рынка электроэнергии Новой Зеландии была использована агент-ориентированная модель (ABM), разработанная в Оклендском университете. Модель указывает на значительные злоупотребления на рынке и оценивает совокупную рыночную ренту за 2006 и 2008 годы в 2,6 миллиарда долларов по сравнению с рынком совершенной конкуренции, рассматриваемым как альтернативный сценарий. Что касается цен на электроэнергию для населения, то отчет 2015 года показал, что они в два раза выше при розничной конкуренции.

Инциденты

Долгое время существовали опасения относительно возможности злоупотребления рынком при ценообразовании по узлам, особенно при возникновении перегрузок в системе передачи. 26 марта 2011 года Genesis Energy занимала позицию "чистого ключевого участника" к северу от Гамильтона. Сеть HVAC находилась на плановом техническом обслуживании, при этом отключены были 2 из 6 линий 220 кВ и 3 из 5 линий 110 кВ, что ограничивало поставки с Южного острова. Экстремально высокие ставки, предложенные Genesis Energy, привели к росту спотовых цен в Окленде до 23 047 долларов США за МВтч (15 000 евро за МВтч), после чего они снизились до 197 долларов США за МВтч (125 евро за МВтч) – в 117 раз. Управление по электроэнергии объявило о нежелательной торговой ситуации (UTS) и впоследствии снизило окончательную цену до 3000 долларов США за МВтч (2000 евро за МВтч). Решение Управления по электроэнергии было оспорено, и Высокий суд Новой Зеландии встал на сторону регулятора. По результатам проверки было дано 29 рекомендаций. Одной из ключевых рекомендаций, одобренных Кабинетом министров, стала передача прав собственности и оперативного управления некоторыми электростанциями между Genesis Energy и Meridian Energy с целью повышения конкуренции среди розничных продавцов на обоих островах и обеспечения Genesis генерирующей базой на Южном острове. Было решено, что Genesis получит гидроэлектростанции Tekapo A и Tekapo B от Meridian, а Meridian получит электростанцию Whirinaki от правительства (хотя Meridian в конечном итоге отказался от ее принятия). Передача Tekapo A и B была завершена 1 июня 2011 года. 1 ноября 2010 года Управление по электроэнергии приступило к работе, заменив Комиссию по электроэнергии. В апреле 2013 года Лейбористская партия и Партия зеленых заявили, что в случае победы на выборах 2014 года они введут единого покупателя электроэнергии для снижения розничных расходов. Правительство ответило, назвав это "экономическим вандализмом" и проведя параллель с Советским Союзом, однако сопредседатель Партии зеленых Рассел Норман заявил, что это стимулирует экономику и создаст рабочие места. Уже на следующий день акции частной энергетической компании Contact Energy упали более чем на 10 процентов. На всеобщих выборах, состоявшихся 20 сентября 2014 года, победила Национальная партия. Цены на акции публичных электроэнергетических компаний значительно выросли, когда фондовый рынок открылся в понедельник после выборов.

Текущая структура

Новозеландский рынок электроэнергии разделен на следующие области: администрирование и расчеты на рынке, регулирование, генерация, передача, распределение и розничная продажа. Действующее законодательство (Закон о реформе электроэнергетической отрасли 1998 года) препятствует владению инвестициями, охватывающими различные сектора (то есть функции в области энергетики и сетевой инфраструктуры). Это означает, что генерирующая компания не может владеть или иметь долю в распределительной компании, а распределительная компания не может осуществлять розничную продажу электроэнергии или заниматься операциями хеджирования электроэнергии. Существует два исключения из этого правила: генерирующие компании могут владеть линиями электропередачи, необходимыми для транспортировки электроэнергии от своих электростанций в национальную или локальную распределительную сеть; и распределительные компании могут владеть небольшим объемом традиционной генерирующей мощности в пределах своей сети, но не ограничены в объеме мощности, вырабатываемой из возобновляемых источников. Вертикальная интеграция от генерации к розничной продаже не ограничена. Общая структура отрасли формирует весьма интересное поведение участников рынка. В сфере генерации доминируют пять компаний: Contact Energy, Genesis Energy, Mercury Energy, Meridian Energy и Trustpower.

Розничные компании

Розничные продавцы: Contact Energy, Ecotricity, Electra Energy, Electric Kiwi, Energy Direct, Energy Online, Flick Electric, Genesis Energy, Giving Energy, GLOBUG, King Country Energy, Mercury Energy, Meridian Energy, Nova Energy, Opunake Hydro, Paua to the People, Payless Energy, Powershop, Pulse Energy, Tiny Mighty Power и Trustpower. Многие из розничных продавцов принадлежат генерирующим компаниям. Например, Mercury Energy владеет GLOBUG и Tiny Mighty Power. Некоторые розничные продавцы ограничены определенными географическими регионами, например, King Country Energy, который обслуживает регион King Country в Вайкато. + Доля розничных продавцов электроэнергии по состоянию на 30 июня 2021 года.

Компания | Новая Зеландия | Северный остров | Южный остров | Количество ICP | Доля ICP | Количество ICP | Доля ICP | Количество ICP | Доля ICP
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Genesis Energy | 488,416 | 22.07% | 411,547 | 25.22% | 76,844 | 13.22%
Contact Energy | 419,992 | 18.98% | 269,998 | 16.55% | 149,966 | 25.80%
Meridian Energy | 349,677 | 15.80% | 196,262 | 12.03% | 153,368 | 26.38%
Mercury Energy | 330,955 | 14.95% | 293,279 | 17.97% | 37,647 | 6.48%
Trustpower | 266,349 | 12.03% | 196,262 | 12.04% | 69,832 | 12.01%
Nova Energy | 112,640 | 5.09% | 98,090 | 6.01% | 14,534 | 2.50%
Pulse Energy | 84,472 | 3.82% | 52,487 | 3.22% | 31,984 | 5.50%
Electric Kiwi | 78,349 | 3.54% | 55,353 | 3.39% | 22,996 | 3.96%
Vocus | 39,163 | 1.77% | 30,147 | 1.85% | 9,011 | 1.55%
Flick Electric | 26,672 | 1.21% | 16,784 | 1.03% | 9,888 | 1.70%
Другие розничные продавцы | 16,626 | 0.75% | | | | |