Сақтандыру және қаржы жоспарлау саласындағы мамандықтарды дамытумен айналысатын Chartered Insurance Institute (CII) туралы ақпарат. Стандарттар, басшылық және тарихы.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Британдық сақтандыру секторының кәсіби ұйымы.
British professional body for the insurance sector
Чартерлі сақтандыру институты (CII) – сақтандыру және қаржылық жоспарлау саласындағы мамандарға халықтың сенімін нығайтуға бағытталған кәсіби ұйым. CII-нің 1912 жылғы корольдік жарғысында белгіленген мақсаты – мүшелеріне және сақтандыру секторына деген халықтың сенімін «қамтамасыз ету және негіздеу». Ол бұл мақсатқа адалдық, техникалық құзыреттілік және іскерлік қабілеттер стандарттарын белгілеу арқылы қол жеткізуге тырысады. CII – Chartered Body Alliance құрамына кіреді, оған сондай-ақ Қаржылық құралдар және инвестициялар институты (CISI) және Чартерлі банкирлер институты да кіреді. 2022 жылдың сәуір айында Алан Валланс Чартерлі сақтандыру институтының бас директоры болып тағайындалды, ол Сиан Фишердің 6 жылдық қызметінен кейін қызметке кірді. 2023 жылдың қазан айындағы хабарларға сәйкес, CII бас директор Валланстың 2024 жылдың екінші тоқсанында қызметтен босатылатынын, мүмкін, Англия мен Уэльстегі (ICAEW) Чартерлі есепшілер институтында ұқсас лауазымға тағайындалуы мүмкін екенін жариялады.
The Chartered Insurance Institute (CII) is a professional body dedicated to building public trust in the insurance and financial planning profession. The CII's purpose, as set out in its 1912 royal charter, is to 'Secure and justify the confidence of the public' in its members and the insurance sector as a whole. It aims to do this by setting standards of integrity, technical competence, and business capability. CII is a part of the Chartered Body Alliance which includes Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) and Chartered Banker Institute. In April 2022 Alan Vallance was appointed as the CEO of Chartered Insurance Institute, taking over after Sian Fisher's 6 year tenure. In October 2023, news reports suggested that CII had announced the departure of CEO Vallance in Q2 2024, potentially, to take up an equivalent role at the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
Шығу тегі
Бірінші сақтандыру институты 1873 жылғы 14 наурызда Манчестерде сақтандыру саласындағы білім мен идеяларды әлеуметтік түрде алмасуға арналған орта құру үшін іске қосылды, ерекше назар өртке қарсы сақтандыруға аударылды, себебі қалада тоқыма өндірушілердің саны көп болды. Манчестер сақтандыру институтының мүшелік саясаты таңдаулы болды және мүшелер салада жоғары лауазымдарды иеленуі тиіс болды, бұл 1883 жылы сақтандыру саласына жаңа келгендерге білім беру мақсатында Кіші сақтандыру институтын (кейін Манчестер сақтандыру қауымдастығы) құруға алып келді. Екінші жергілікті институт 1881 жылы құрылған Глазго сақтандыру және актуарлық қоғамы болды, оның басты міндеті білім беру саласында болды. Содан кейін Ирландия сақтандыру институты (Дублинде, 1885), Норвич сақтандыру институты (1886), Бирмингем сақтандыру институты (1887), Йоркшир сақтандыру институты (Лидсте, 1888), Бристоль (1890), Ньюкасл-апон-Тайн сақтандыру институты (1896) және Ноттингем (1896) құрылды, бірақ олардың атаулары әртүрлі болды, мысалы, Бристоль сақтандыру, әлеуметтік және музыкалық қоғамы. Барлық институттардың жұмысын және беделін арттыратын орталық институт құруға деген қызығушылық күшейді, сондықтан 1897 жылғы наурыз айында Манчестерде 10 институттың өкілдерімен конференция өтті, онда олар Ұлыбритания және Ирландия сақтандыру институттарының федерациясы деп аталатын қауымдастық құруға келісті. Конференция барысында сақтандыру туралы мақалалардың жылдық журналын шығару, институттардың бірлесіп емтихан мен сертификаттар ұсынуы және сақтандыру кеңсесінің жетімханасын құру туралы ұсыныстар жасалды. Бастапқыда журналды шығару жауапкершілігі Бирмингем және Глазго институттарына жүктелді, ал Йоркшир институты мен Манчестер қауымдастығы білім беру бағдарламасын әзірледі, Федерацияның тек емтиханды жүргізуші орган ретінде әрекет етуі керек екенін, ал жергілікті институттар оқытуды жүзеге асыруы тиіс екенін ұсынды. Сақтандыру кеңсесінің жетімханасы 1902 жылы Лондон құтқару корпусы кеңселерінде орналасқан тәуелсіз ұйым ретінде құрылды. 1906 жылғы Федерация конференциясында патшалық жарлық алу және Лондон институтын бас кеңсе ретінде пайдалану туралы шешім қабылданды. 1908 жылы жарлық алуға қадам ретінде институттар арасында конституция келісілді және атауы Ұлыбритания және Ирландия сақтандыру институты болып өзгертілді. 1912 жылы патшалық жарлық берілді және Ұлыбритания және Ирландия сақтандыру институты Chartered Insurance Institute мәртебесін алды. Осы кезде Ұлыбритания мен Ирландияда 21 жергілікті институт және Британ империясының құрамындағы 4 филиалдық институт болды.
The first Insurance Institute was established in Manchester on 14 March 1873 to provide an environment for the social exchange of knowledge and ideas on the subject of insurance, with a particular focus on fire insurance, given the number of textile manufacturers in the city. The Insurance Institute of Manchester had a selective membership policy and required members to hold senior positions within the industry, which led to the creation of a Junior Insurance Institute (later Insurance Association of Manchester) in 1883 to provide education to those new to insurance. The second local institute to be formed was the Insurance and Actuarial Society of Glasgow founded in 1881, which held education as its main focus. Following that the Insurance Institute of Ireland (in Dublin, 1885), Insurance Institute of Norwich (1886), Birmingham Insurance Institute (1887), Insurance Institute of Yorkshire (in Leeds, 1888), Bristol (1890), Insurance Institute of Newcastle upon Tyne (1896), and Nottingham (1896), were formed, though with varying names, e. g. Insurance Social and Musical Society of Bristol. There was a growing interest in the idea of a central institute which would bolster the work and profile of the existing institutes, and so in March 1897 a conference of representatives from the 10 institutes was held in Manchester, and it was decided that they should form an association called The Federation of Insurance Institutes of Great Britain and Ireland. At this conference, it was also proposed that an annual journal of insurance papers should be produced, that the institutes should jointly offer examinations and certificates, and that an insurance clerks’ orphanage should be established. Initially, the responsibility for the Journal was assumed by the Birmingham and Glasgow institutes, while the Yorkshire institute and the Manchester association prepared the educational program, proposing that the Federation should act only as an examining body while local institutes undertook the teaching. The Insurance Clerks’ Orphanage was established as an independent organization in 1902, operating out of the offices of the London Salvage Corps. At the 1906 conference of the Federation, it was decided that a royal charter should be sought and that the London Institute should act as a headquarters. In 1908, as a step towards gaining the charter, a constitution was agreed between the institutes, and the name was changed to The Insurance Institute of Great Britain and Ireland. The royal charter was granted in 1912 and the Insurance Institute of Great Britain and Ireland became the Chartered Insurance Institute. At this time there were 21 local institutes in Great Britain and Ireland and 4 affiliated institutes from within the British Empire.
Сақтандыру залы
Лондон қаласындағы 20 Aldermanbury мекенжайында орналасқан Сақтандыру залын сэр Фредерик Уильям Паско Рутер (1910-11 жылғы президент) 1919 жылы "CII: оның жұмыс істеу құқығы" деген тақырыптағы сөйлеуінде ұсынды. Онда ол CII-нің Лондонда ғимараты болуы керек екенін, ол мүшелер үшін арнайы жиналатын орын ретінде және оқуды жеңілдету үшін кітапхананы орналастыру үшін пайдаланылуы тиіс екенін айтты. Жерге иелік ету құқығын сатып алу және ғимаратты салу 1919-1932 жылдар аралығында жиналған қайырымдастықтар мен сақтандыру компанияларына берілген облигациялар есебінен қаржыландырылды. Сақтандыру залын король Георг V 1934 жылғы 28 маусымда ашты. Сақтандыру залы – бұл Тюдорбетан стиліндегі ІІ санаттағы ғимарат, онда CII-ге мүше болып тіркелген сақтандыру компанияларының аттары мен эмблемалары бейнеленген витражды терезелер орналасқан, ал ішкі бөлігі ағаш панельдермен әрленген. Ғимараттың бастапқыда 480 орындық конференц-зал, кеңес палатасы, кітапхана, мұражай, мүшелерге арналған ортақ бөлме және жазу бөлмесі, сондай-ақ CII қызметкерлері, Лондонның сақтандыру институты, Өмір кеңселері қауымдастығы, Сақтандыру қайырымдылық қоры және Сақтандыру қызметкерлерінің қоғамы орналасқан 4 оқу сыныбы мен кеңселер болды. 1940 жылғы 29-30 желтоқсандағы бомбалау кезінде ғимараттың бірі ғана тұрған, себебі үй басқарушысы Гордон Эдвард Стюарт рейд кезінде өртті сөндіру үшін ғимаратта болды. Бомбалаудан кейін CII, залдары қирағандықтан, Хатшылар институты мен Актуарийлер институтының іс-шараларын қабылдады. 1964 жылы 21 Aldermanbury мекенжайындағы жапсарлас жерге CII үшін қосымша кеңсе кеңістігін қамтамасыз ету мақсатында Сақтандыру залына 5 қабатты қосымша ғимарат салынды. 1986 жылы конференц-зал мен төменгі қабатты банкеттік залға айналдырғаннан кейін, Сақтандыру залын Лондонның Лорд-мэрі қайта ашты. 2018 жылы CII Алдерманбериді Лондон корпорациясына сатты және Ломбард көшесі, 21-ге көшті. Кейіннен CII 20 Fenchurch Street мекенжайына көшіп, Chartered Securities and Investments институтымен бір қабатты бөлісті. 2020 жылы Қамтамасыз ету және Инвестициялар жөніндегі Чартерлік Институт пен Чартерлік Сақтандыру Институты 2020 жылғы пандемиядан кейін өздерінің жылжымайтын мүліктерінің көлемін қарастырды. CII 2021 жылдың басында Фенчурч көшесі, 20 мекенжайында орналасқан CISI-нің қолданыстағы кеңсе кеңістігінің бір бөлігін ("walkie talkie" деп белгілі) жалға алуға келісті. Бұл келісім бойынша CISI ғимараттағы қолданыстағы кеңістігін қайта жаңартып, CII үшін жеке кеңсе (бес жылға жалға) құруға мүмкіндік береді, бұл екі халықаралық ұйымның негізгі штаб-пәтерін құрайды.
The Insurance Hall, located at 20 Aldermanbury in the City of London, was proposed by Sir Frederick William Pascoe Rutter (the 1910 11 president) in a speech delivered in 1919 entitled The CII: Its right to work, in which he proposed that the CII should have its building in London to act as a designated meeting place for members and to house a library to facilitate study. The purchase of the freehold on the land and the construction of the building was funded through donations amassed between 1919 and 1932, and debentures issued to insurance companies. The Insurance Hall was opened by King George V on 28 June 1934. The Insurance Hall is a Grade II listed building in a Tudorbethan style with stained glass windows bearing the names and emblems of insurance companies that subscribed to the CII and finished internally with wood paneling. The building initially contained a 480 seat conference hall, a council chamber, a library, a museum, a common room and writing room for members, 4 classrooms and offices occupied by the CII staff, the Insurance Institute of London, the Life Office's Association, the Insurance Charities, and the Insurance Official's Society. The Insurance Hall was one of few buildings in the area left standing after the bombardment of 29th 30th December 1940, in part due to the efforts of the house steward, Gordon Edward Stewart, who remained in the building to put out fires during the raid. Following the raid, the CII hosted the events of the Chartered Institute of Secretaries and the Institute of Actuaries as their halls had been destroyed. In 1964 the adjoining land at 21 Aldermanbury was developed into a 5 story extension to the Insurance Hall to provide more office space for the CII. In 1986, after a period of refurbishment that redeveloped the conference hall and lower ground floor into a banqueting suite, the Insurance Hall was reopened by the Lord Mayor of London. In 2018 the CII sold Aldermanbury to the Corporation of London and moved to 21 Lombard Street. The CII has since moved again to 20 Fenchurch Street, sharing a floor with the Chartered Institute of Securities and investments. In 2020 the Chartered Institute for Securities & Investment and Chartered Insurance Institute both reviewed their property footprints following the pandemic 2020. The CII decided to sub let part of the CISI's existing office space at the prime location of 20 Fenchurch Street (known as the ‘walkie talkie’) from early 2021. The arrangement will see the CISI remodeling their existing space in the building to create a new physically separate office for the CII (for a lease of five years) and will form the main headquarters for both international organizations.
Жергілікті және оған тиесілі жаһандық сақтандыру институттары
Ұлыбритания, Канал аралдары және Мэн аралындағы барлық CII мүшелері автоматты түрде 58 жергілікті институттың біріне мүше болады. Гибралтар мен Ирландия Республикасында тағы жеті байланысты институт бар. Ұлыбританиядан тыс мүшелер 70 филиалдық халықаралық сақтандыру институттарының біріне қосылуға мүмкіндік алады.
Every CII member in the UK, the Channel Islands, and the Isle of Man is automatically a member of one of 58 local institutes. There are an additional seven associated institutes in Gibraltar and the Republic of Ireland. Members outside of the UK have the option of membership in one of 70 affiliated global insurance institutes.
Кітапхана
1912 жылы Хартия жасалғанға дейін Лондонда орталық сақтандыру кітапханасын құруға зор ынта болды. Ұлыбритания және Ирландия Сақтандыру институтының мақсаттарында «сақтандырудың барлық салаларына қатысты тақырыптарды зерттеуді қолдау және мүшелердің пайдалануы үшін кітапхана құру» кірді. Бұл мақсаттар 1912 жылғы Хартияға CII-дың мүшелерінің игілігі үшін сақтандыру саласына қатысты ресурстар кітапханасын ұстау міндеті ретінде енгізілді. Алайда, 1934 жылы Сақтандыру залы ашылғанға дейін ресми тіркелген Сақтандыру институтының кітапханасы құрылмады. Осы күнге дейін Ұлыбритания мен Ирландиядағы федерациялық Сақтандыру институттары сақтандыру кітапханаларын ұстап келді. CII кітапханасы бастапқыда Лондон Сақтандыру институтының кітапханасымен бірлесіп жұмыс істеді. Бастапқы ниет екі кітапхананы қатар жүргізу болды: Лондон Сақтандыру институтының кітапханасы – сол институттың мүшелері үшін кітап беруге арналған кітапхана, ал ресми тіркелген Сақтандыру институтының кітапханасы – барлық мүшелер үшін анықтамалық кітапхана. [3] Екі кітапхана да бірігіп, енді барлық мүшелер үшін орталық кітапхана және білім беру қызметі ретінде жұмыс істейді. Бүгінде CII мүшелігі сақтандыру және жеке қаржы саласындағы мүшелерге CII білім беру қызметтеріне толық қол жеткізуді ұсынады, оның ішінде кітапхана, кітаптарды беру (ЕО/ЕЭА аймағында), мақалалар мен тараулардың көшірмелері және онлайн білім банкіміздегі мүшелерге арналған эксклюзивті контент.
A strong desire to form a central Insurance Library in London existed before the Charter incorporation in 1912. The objectives of the then Insurance Institute of Great Britain and Ireland included ‘to encourage the study of all subjects bearing on every branch of insurance, and to form a Library for the use of members’. These objectives were then written into the 1912 Charter as the obligation for the CII to maintain a library of resources related to insurance for the benefit of its members. However, it was not until the opening of the Insurance Hall in 1934 that the Chartered Insurance Institute Library was established. Before that date, federated Insurance Institutes maintained insurance libraries across the UK and Ireland. The CII Library was initially run in conjunction with the Insurance Institute of London library. The original intention was to run both libraries side by side, the London Insurance Institute Library as a lending library for members of that institute and the Chartered Insurance Institute Library as a reference library for all members. [3] Both libraries eventually merged into one single Library that now acts as a central lending library and knowledge service for all members. CII membership today gives insurance and personal finance members full access to CII Knowledge Services, including the library, book lending (in the EU/EEA), copies of articles or chapters, and member only content in our online knowledge bank.
Мұражай
Алдерманберидегі мұражай 1934 жылы Сақтандыру залы ашылғаннан бері бар болды. Мұражайда бастапқыда 19 ғасырдағы өрт сөндіру машинасы қойылған, ол қазір Бат қаласындағы Америка мұражайында сақталуда. 1934 жылы суретші С. Уолтер Ходжес мұражай алаңының төрт қабырғасын айналатын фриз суреттеді, онда теңіз, өрт, апат және өмір сақтандыру аллегориялары бейнеленген. Сақтандыру залы осы қабырға суреттерінің арқасында II санаттағы ескерткіш ретінде тіркелген. Кәсіби ұйымның Алдерманбериден қаланың кішірек, заманауи ғимаратына көшуі нәтижесінде CII «Біздің тарихымыз» веб-сайтын іске қосты, ол ұйымның мұрасын және сақтандыру эволюциясын жандандыруға арналған. Веб-сайтта Сақтандыру залының 360 градусқа айналатын виртуалды экскурсиясы, тарихи ғимараттың ерекше әйнек суреттері және CII-нің 1500-ден астам өрт белгілерінен тұратын жинағы ұсынылған, бұл белгілер бұрын Алдерманбери ғимаратының баспалдағында орналасқан. Сондай-ақ, 1669 жылға дейінгі сақтандырумен байланысты жүздеген құжаттардың цифрлық түрлері, сондай-ақ, қазір басылмайтын сирек кітаптар да бар, олар өткен сақтандыру процестері туралы құнды мәліметтер береді. Сайтта Chartered Insurance Institute-тің 1912 жылғы түпнұсқа жарғысын да табуға болады.
The Museum in Aldermanbury had existed since the opening of the Insurance Hall in 1934. The Museum originally exhibited a 19th century fire brigade engine which is now housed at the American Museum in Bath. In 1934 the illustrator C. Walter Hodges painted a frieze that surrounds the four walls of the museum area, depicting allegories of marine, fire, accident, and life insurance. The Insurance Hall is designated as a Grade II listed building, in part due to these murals. The professional body's move from Aldermanbury to a smaller, more modern space in the city, resulted in the CII launching an ‘Our History’ website dedicated to bringing the heritage of the organization, and the wider evolution of insurance, to life. The website includes a 360 degree virtual tour of the Insurance Hall and displays the unique stained glass windows of the historic building as well as the CII's collection of more than 1500 Fire Marks, which were formerly on display in the staircase of the Aldermanbury building. There are also digitalized versions of hundreds of insurance related documents, dating back as far as 1669, plus rare, no longer in print books, that give valuable insight into past insurance processes. The original 1912 Charter of the Chartered Insurance Institute can also be found on the site.