Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Ave Maria Mutual Funds – АҚШ-тың өзара қорлар тобы болып табылады, ол католик шіркеуінің нақты діни принциптерін бұзбайтын компанияларға қаржылық тұрақты инвестициялар жасауға мүдделі клиенттерге арналған. Бұл практика көбінесе әлеуметтік жауапкершілік инвестициялау (SRI) деп сипатталғанымен, Ave Maria Mutual Funds жағдайында оны моральдық жауапкершілік инвестициялау (MRI) немесе дінге негізделген инвестициялау деп атау дұрыс.
Ave Maria Mutual Funds is a U. S. mutual fund family that targets clients interested in financially sound investments in companies that do not violate certain religious principles of the Catholic Church. Often described as socially responsible investing (SRI), this practice is more accurately in the case of Ave Maria Mutual Funds called morally responsible investing (MRI) or faith based investing.
Тарих
Оның алғашқы қоры 2001 жылы құрылды. 2021 жылдың 31 желтоқсанына Ave Maria Mutual Funds басқаруындағы активтер 3,0 миллиард доллардан асты. Бұл ақшаның көп бөлігі Ave Maria Rising Dividend Fund (Ticker: AVEDX) – фирманың флагмандық қорына, Ave Maria Growth Fund (AVEGX) және Ave Maria Value Fund (AVEMX) инвестицияланған. Басқа қорлар Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) және Ave Maria Focused Fund (AVEAX) болып табылады. Алты Ave Maria қоры Мичиган штатының Плимут қаласында орналасқан Schwartz Investment Counsel, Inc. компаниясымен басқарылады. Фирма 1980 жылы Джордж П. Шварц, CFA құрды. Сонымен қатар, Ave Maria ақша нарығы шоты бар, ол шындығында Питтсбург, Пенсильвания штатындағы Federated Investors басқаруындағы ақша нарығы қоры. Католиктік акциялар қоры 2007 жылдың 30 наурызында Ave Maria Rising Dividend Fund қорымен біріктірілді. Шварц сондай-ақ 2009 жылдың соңында Ave Maria жеке басқарылатын шоты (Ave Maria SMA) өнімін ұсына бастады.
The first of its funds was established in 2001. As of December 31, 2021, the Ave Maria Mutual Funds had over $3.0 billion in assets under management. Most of that money is invested in the Ave Maria Rising Dividend Fund (Ticker: AVEDX), the firm's flagship fund, Ave Maria Growth Fund (AVEGX) and Ave Maria Value Fund (AVEMX). Other funds include Ave Maria Bond Fund (AVEFX), Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) and Ave Maria Focused Fund (AVEAX). The six Ave Maria Mutual Funds are managed by Plymouth, Michigan based Schwartz Investment Counsel, Inc. The firm was established in 1980 by George P. Schwartz, CFA. There is also an Ave Maria Money Market Account, which is really a money market fund managed by Pittsburgh, PA based Federated Investors. The Catholic Equity Fund merged into Ave Maria Rising Dividend Fund on March 30, 2007. Schwartz also began offering an Ave Maria Separately Managed Account (Ave Maria SMA) product in late 2009.
Инвестициялар
Қордың отбасылық проспектісі мен веб-сайтына сәйкес, компания инвестицияларын бірінші кезекте қаржылық критерийлер бойынша іріктейді, содан кейін аборт жасаумен айналысатын немесе моральдық (бірақ міндетті түрде этикалық емес) отбасыға қарсы саясат ұстанатын компанияларды тізімнен шығарады. Отбасыға қарсы іс-әрекеттердің қандай болып саналатыны компанияның Католик кеңесінің және Католик шіркеуінің катехизисіне сүйенген моральдық бағалауларына негізделген. Қор мысал ретінде порнография тарататын компанияларды және неке институтын құндылығын төмендететін саясатты ұстанатын компанияларды келтіреді. Контрацепциямен және абортпен айналысу, сондай-ақ эмбриондық сабақты жасушаларды зерттеу компанияны қордан шығарып тастайды. Дегенмен, басқа этикалық қорлардан өзгеше, ол қорғаныс компанияларын, алкогольді немесе темекі өнімдерін (SRI-дың басқа да көпте қолданылатын тексеру аймақтары) қабылдамайды.
According to the fund family prospectus and website, the company screens its investments first on financial criteria, then eliminates companies involved in the practice of abortion or whose policies are morally (though not necessarily ethically) anti family. What constitutes anti family practices is based on moral judgments made by the company's Catholic Advisory Board and the Catechism of the Catholic Church. Examples cited by the fund family include companies distributing pornography, and companies with policies that they view undermine the sacrament of marriage. Involvement with contraception and abortion also disqualify a company from the fund, as does embryonic stem cell research. Unlike other ethical funds, however, it does not reject defense companies, alcohol, or tobacco (other common SRI screened areas).