UniCredit: Халықаралық банк тобының тарихы мен құрылымы

Кіріспе

Халықаралық банктік топ. Корпоративтік және инвестициялық банктік, коммерциялық банктік және жеке капиталды басқару операцияларымен, UniCredit Батыс, Орталық және Шығыс Еуропадағы мықты өкілдігі бар жалпыеуропалық банк болып табылады. Ол еуропалық банктік желісі арқылы 13 маңызды нарықтағы көшбасшы өнімдер мен қызметтерге қол жеткізеді: Италия, Германия (HypoVereinsbank ретінде), Австрия (Bank Austria ретінде), Ресей және тағы тоғыз Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдері. UniCredit 2014 жылдың соңында Еуропалық банктік қадағалау күшіне енгеннен бері маңызды институт ретінде тағайындалды және осының нәтижесінде Еуропалық Орталық Банк тікелей бақылайды.

Құрылғылар бірігу және өсу арқылы (1998-2006)

UniCredit 1998 жылы бірнеше итальяндық банктік топтардың бірігуі нәтижесінде құрылды, олардың көпшілігі Unicredito (Турин, Верона және Тревизо банктері) және Credito Italiano (Rolo Banca, Banca Popolare di Rieti құрамында) болды, осыдан UniCredito Italiano атауы шықты. Credito Italiano Unicredito иелеріне шамамен 38,46% жаңа акциялар ұсынды және өзін Unicredito Italiano деп қайта атады. 1998–2000 жылдары Banca dell'Umbria, Cassa di Risparmio di Carpi, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro), Cassa di Risparmio di Trieste сияқты басқа да банктер топқа қосылды. 1999 жылдың желтоқсан айында Credito Italiano-ның бастапқы атымен аталған жаңа еншілес компания құрылды. 1999 жылы UniCredito Italiano, сол кездегі атауымен, шығыс Еуропада кеңеюін поляк компаниясы Bank Pekao-ны сатып алу арқылы бастады. 2002 жылдың 30 маусымында UniCredit өзінің S3 жобасын іске қосты, ол олардың банк желісінің 7 бөлімін біріктірді: Rolo Banca, Banca CRT, Cariverona Banca, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto және Cassa di Risparmio di Trieste Credito Italiano болып бірікті, ал Credito Italiano UniCredit Banca деп қайта аталды. 2003 жылы UniCredit Private Banking және UniCredit Banca d'Impresa одан бөлінді. 2005 жылы UniCredit неміс тобы HypoVereinsbank (HVB) пен бірікті, ол өзі 1998 жылы екі бавариялық банктердің бірігуінен құрылған: Bayerische Vereinsbank және Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank. 2000 жылы Bank Austria Creditanstalt банкімен бірігу арқылы HVB тобымен интеграция күшейтілді және UniCredit тобының одан әрі өсуіне жағдай жасалды. Сонымен қатар, Bank Austria Creditanstalt Bank Medici AG-ның ірі акционері болды. Bank Medici Thema Fund-тың инвестициялық менеджері болды. 2007 жылы инвесторларды табуға көмектескені үшін Bank Medici Thema International Fund-тан 4,6 миллион еуро төлемақы алды. Bank Medici Бернард Мадоффқа 2 миллиард АҚШ долларын инвестициялағаны туралы хабардан кейін Венадағы шенеуніктер жеке банк басқаруын бақылауға тағайындады, бұл кеңейіп жатқан топты басқару туралы сұрақтар тудырды. 2005 жылдың 30 маусымында Banca dell'Umbria және Cassa di Risparmio di Carpi бас компанияға енгізілді. 2006 жылы UniCredit-тің құқықтық қызметтер бизнесі (2S Banca, қазір Société Générale Security Services S. p. A.) Société Générale компаниясына 579,3 миллион еуроға сатылды. 2006 жылы Bra (31,021%), Fossano (23,077%), Saluzzo (31,019%) және Savigliano (31,006%) үнемдеу банктеріндегі кіші үлестер Banca Popolare dell'Emilia Romagna-ға шамамен 149 миллион еуроға сатылды.

UniCredit was the outcome of the 1998 merger of several Italian banking groups, which the majority one were Unicredito (banks from Turin, Verona and Treviso) and Credito Italiano (consists of Rolo Banca, Banca Popolare di Rieti), hence the name UniCredito Italiano. Credito Italiano issued about 38.46% new shares to the owners of Unicredito, and renamed itself to Unicredito Italiano. Other banks such as Banca dell'Umbria, Cassa di Risparmio di Carpi, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro), Cassa di Risparmio di Trieste also joined the group in 1998–2000. A new subsidiary was also created in December 1999 which was named after the original Credito Italiano. In 1999, UniCredito Italiano, as it was then known, began its expansion in Eastern Europe with the acquisition of Polish company Bank Pekao. On 30 June 2002, UniCredit started its S3 project which merged 7 of their bank network: Rolo Banca, Banca CRT, Cariverona Banca, Cassamarca, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto and Cassa di Risparmio di Trieste into Credito Italiano, and Credito Italiano was renamed into UniCredit Banca. UniCredit Private Banking and UniCredit Banca d'Impresa was spin off from it in 2003. In 2005, UniCredit merged with the German group HypoVereinsbank (HVB), which is itself formed in 1998 by the combination of two Bavarian banks: Bayerische Vereinsbank and Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank. Integration with the HVB Group was reinforced by the merger with Bank Austria Creditanstalt in the year 2000 and enabled further growth for the UniCredit Group. Additionally, Bank Austria Creditanstalt was a major shareholder in Bank Medici AG. Bank Medici was Thema Fund's investment manager. In return for finding investors, Bank Medici collected fees of 4.6 million euros from Thema International Fund in 2007. Following the news that Bank Medici had invested US$2 billion with Bernard Madoff, officials in Vienna appointed a supervisor to run the private bank, raising questions about control of the sprawling group. On 30 June 2005 Banca dell'Umbria and Cassa di Risparmio di Carpi were absorbed into the parent company. In 2006 the securities services business of UniCredit (2S Banca, now Société Générale Security Services S. p. A.) was sold to Société Générale for €579.3 million. In 2006, minority interests in the savings banks of Bra (31.021%), Fossano (23.077%), Saluzzo (31.019%) and Savigliano (31.006%) were sold for about €149 million to Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Capitalia компаниясын сатып алу және соңғы тарихы (2007-2017 жж.)

2007 жылы Capitalia Group-пен бірігіп, Италияның ең ірі төртінші банктік тобы (2006 жылғы жалпы активтері бойынша; Sanpaolo IMI және Banca Intesa банктері де 2007 жылы біріккендіктен бір құрылым ретінде есептелді), UniCredit Group өзінің позициясын консолидациялап, нығайтты, бірақ операциялық шығындарын айтарлықтай арттырды. Банктің тіркелген кеңсесі Генуядан (Credito Italiano-дан мұрагерлік) Римдегі 17 Via Minghetti мекенжайына көшірілді. Сол жылы тағы екі сатып алу жүзеге асырылды: Қазақстандағы ірі банктердің арасында бесінші орында тұратын, 154 бөлімшесі бар ATF Банкі және Украинадағы универсалдық банк – Укрсоцбанк. Осы екі банк арқылы Топ өз қызметін осы салада 19 елге (оның ішінде Орталық Азияға) кеңейтті. 2012 жылдың қараша айында қазақстандық үкіметтік дереккөздер UniCredit-тің ATF Банкінің бақылау үлесін сату мәселесі бойынша қазақстандық инвесторлармен келіссөздер жүргізіп жатқанын мәлімдеді. 2010 жылы UniCredit S.p.A. өзінің итальяндық банктік еншілес компанияларын – UniCredit Banca, Banca di Roma және Banco di Sicilia-ны сатып алды. 2013 жылы UniCredit Finance Латвиядағы банк қызметтерін тоқтату туралы хабарлады. 2014 жылдың 14 наурызында UniCredit болашақта шамамен 8 500 жұмыс орнын қысқартуды күтіп отырғанын, ал 2013 жылдың төртінші тоқсанындағы 15 миллиард долларлық шығын нашар несиелерге үлкен резервтер жасаумен және сатып алынған активтердің құнын төмендетумен байланысты екенін мәлімдеді. UniCredit қазіргі уақытта дамушы нарықтардағы ықтимал проблемаларға ең көп ұшыраған 6 еуропалық банктердің бірі болып табылады. 2015 жылдың сәуір айында UniCredit пен Banco Santander активтерді басқару бизнесін біріктіру туралы алдын ала келісімге келді, бұл операция біріктірілген компанияның құнын шамамен 5,4 миллиард еуроға бағалады. Келісім бойынша Pioneer Investments деп аталатын холдингтік компания құрылды, оның 50 пайызы UniCredit-ке, ал 50 пайызы Warburg Pincus LLC және General Atlantic LLC американдық сатып алу компанияларына тиесілі болды. Холдингтік компания Pioneer-дің АҚШ-тағы бизнесіне ие және UniCredit-тің Pioneer және Santander Asset Management компанияларының біріккен операцияларын, АҚШ-тағы қызметін қоспағанда, басқарады. Екі банк жаңа біріккен бизнестің үштен бір бөлігіне ие, ал қалған үлесі Warburg Pincus және General Atlantic компанияларына тиесілі. Алайда, келісім 2016 жылдың 27 шілдесінде күшін жойды. Дегенмен, Pioneer 2016 жылдың желтоқсанында Amundi компаниясына 3,545 миллиард еуроға сатылды. UniCredit сонымен қатар Pioneer-ден 315 миллион еуро көлемінде ерекше дивиденд алды. 2015 жылдың маусымынан 2017 жылдың қаңтарына дейін UniCredit өзінің жинауға күмәнді NPL-дарын (sofferenze) әртүрлі инвесторларға сатты, атап айтқанда PRA Group Europe (жалпы сомасы 625 миллион еуро), Cerberus Capital Management басқаратын қор (жалпы сомасы 100 миллион еуро), американдық қор (жалпы сомасы 150 миллион еуро), AnaCap Financial Partners (жалпы сомасы 420 миллион еуро), Fortress Investment Group және PIMCO (жалпы сомасы 17,7 миллиард еуро; UniCredit секьюритилендіру SPV-дегі азшылық үлесін сақтап қалды), B2 Kapital (словендік еншілес компаниядан жалпы сомасы 110 миллион еуро) және B2Holding (UniCredit Bulbank-тен жалпы сомасы 93 миллион еуро). 2015 жылдың қазан айында UniCredit сонымен қатар NPL-ды басқаруға мамандандырылған еншілес компаниясы UniCredit Credit Management Bank (қазір doBank) компаниясын Fortress Investment Group және Prelios S.p.A. компаниясына сатты. Саудаға жалпы есептік құны 2,4 миллиард еуролық NPL портфелі кірді. Жылдық салыстыруда sofferenze-нің таза құны 2014 жылғы 31 желтоқсанда 19,701 миллиард еуродан 2015 жылғы 31 желтоқсанда 19,924 миллиард еуроға дейін өсті (немесе 52,143 миллиард еуродан 51,089 миллиард еуроға дейін). 2016 жылғы 13 желтоқсанда Еуропалық Орталық Банктің (ЕОБ) жылдық қадағалауды қайта қарау және бағалау процесі (SREP) UniCredit-тің CET1 коэффициентінің (өтпелі негізде) талабын 9,75%-дан 8,75%-ға төмендеткеніне қарамастан, банк 2016 жылдың төртінші тоқсанында 13 миллиард еуро көлемінде банкті қайта капиталдандыруды, сондай-ақ 8,1 миллиард еуро көлемінде несие шығындарын және 1,7 миллиард еуро көлемінде таза қайта құру шығындарын жариялады. 2016 жылғы 29 шілдеде жарияланған Еуропалық Одақтың банк стресс-тестісі бойынша UniCredit-тің CET1 коэффициенті (толық жүктемелі негізде) 2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағымсыз сценарийде 7,10% болады деп болжалды, бұл стресс-тестіге қатысқан бес ірі итальяндық банктердің арасында екінші соңғы көрсеткіш (соңғысы Banca Monte dei Paschi di Siena болды). 2016 жылғы SREP негізінде UniCredit Group-қа 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап капиталды сақтау буферінің және жүйелік маңызды банк буферінің өсуіне байланысты толық жүктемелі негізде CET1 коэффициентін 10,5% деңгейінде ұстау қажет болды. 2017 жылғы 6 сәуірде UniCredit АҚШ-та он жылдан бері алғашқы облигациясын шығарды. 2017 жылдың ортасында капитал ұлғайту, сондай-ақ банктің NPL-дарын секьюритилендіру және ішінара сату аяқталды. 2017 жылдың желтоқсан айында банктің үлестік акциялары обыкновенный акцияларға айналдырылды, сонымен қатар әрбір ұйым үшін дауыс беру құқығына 5% шектеу алынып тасталды.

In 2007, in combination with the Capitalia Group, the fourth largest Italian banking group (by total assets in 2006; Sanpaolo IMI and Banca Intesa were counted as one entity as the banks also merged in 2007); UniCredit Group consolidated and strengthened its position, but added considerably to its overhead costs. The registered office of the bank was also relocated from Genoa (inherited from Credito Italiano) to 17 via Minghetti, Rome. In the same year, two more acquisitions were carried out: ATF Bank, which ranks fifth out of domestic banks in Kazakhstan with 154 branches, and Ukrsotsbank, a universal bank in Ukraine. With these two banks , the Group extended its operations in this area to 19 countries (including Central Asia). However, in November 2012, Kazakh government sources declared UniCredit is in talks with Kazakh investors over the sale of a controlling stake in ATF Bank. In 2010, UniCredit S. p. A. absorbed its Italian banking subsidiaries: UniCredit Banca, Banca di Roma and Banco di Sicilia. In 2013 UniCredit Finance reported that they would no longer provide banking services in Latvia. On March 14, 2014, UniCredit announced that it expected to cut around 8,500 jobs in the future, together with the announcement of a $15 billion loss in the 4th quarter of 2013 due to extensive cash reserving for bad loans and writing down goodwill from acquisitions. UniCredit is one of the 6 European banks which are currently most exposed to potential problems in the emerging markets. In April 2015 UniCredit and Banco Santander reached a preliminary agreement to merge their asset management businesses in a transaction valuing the combined entity at about €5.4 billion. The accord created a holding company called Pioneer Investments that is 50 percent owned by UniCredit and 50 percent held by the U. S. buyout firms Warburg Pincus LLC and General Atlantic LLC. The holding firm owns Pioneer's U. S. business and controls combined operations of UniCredit's Pioneer, excluding its U. S. activities, and Santander Asset Management. The two lenders hold each one third of the new combined business, while Warburg Pincus and General Atlantic owns the rest. However, the deal was terminated on 27 July 2016. Nevertheless, Pioneer was sold in December 2016 to Amundi for €3.545 billion. UniCredit also received an extraordinary dividend of €315 million from Pioneer. From June 2015 to January 2017 UniCredit sold its NPLs that was doubtful to collect (sofferenze) to various investors, namely PRA Group Europe (€625 million gross), a fund managed by Cerberus Capital Management (€100 million gross), a US fund (€150 million gross), AnaCap Financial Partners (€420 million gross), Fortress Investment Group and PIMCO (€17.7 billion gross; UniCredit retained a minority stake in the securitization SPV), B2 Kapital (€110 million in gross from Slovenian subsidiary) and B2Holding (€93 million from UniCredit Bulbank). In October 2015, UniCredit also sold UniCredit Credit Management Bank (now doBank), the subsidiary that specialized in managing NPLs to Fortress Investment Group and Prelios S. p. A. A portfolio of €2.4 billion (in gross book value) NPLs was included in the deal. On a year to year basis, the net value of sofferenze had increased from €19.701 billion on 31 December 2014 to €19.924 billion on 31 December 2015 (or from €52.143 billion to €51.089 billion in gross). On 13 December 2016, despite the annual European Central Bank (ECB) Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) lowed the CET1 ratio (transitional basis) requirement of UniCredit from 9.75% to 8.75%, the bank announced a massive €13 billion recapitalization of the bank, as well as €8.1 billion loan loss provisions and net restructuring charges of €1.7 billion in the fourth quarter of 2016. In the 2016 European Union bank stress test announced on 29 July, UniCredit's CET1 ratio (fully loaded basis) was predicted at 7.10% in the adverse scenario on 31 December 2018, which was the second last among the big 5 Italian banks that participated in the stress test (the last was Banca Monte dei Paschi di Siena). Based on the 2016 SREP, UniCredit Group has required a fully load basis CET1 ratio of 10.5% from 1 January 2019 due to an increase in Capital Conservation Buffer and global systemically important bank buffer as required by CRR and CRD IV. On April 6, 2017, UniCredit issued its first bond in the United States in a decade. In mid 2017, a capital increase was completed as well as securitization and partial disposal of the NPLs of the bank. In December 2017, the savings share of the bank was converted to the ordinary share, as well as the removal of the 5% cap on voting rights for each entity.

География

Компанияның тіркелген кеңсесі мен бас басқармасы Миланда орналасқан. 2007 жылы Capitalia-мен біріккеннен бастап тіркелген кеңсесі Римде болды, ал 2017 жылы Миланға қайта орналасты. 1999 жылдан 2007 жылға дейін тіркелген кеңсесі Генуяда орналасқан. UniCredit-тің негізгі нарықтары Италия, Германия, Австрия, Босния және Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Сербия, Словакия, Словения, Румыния және Ресей. UniCredit корпоративтік және инвестициялық банктік бөлімшесі 1500 көпұлтты компаниялар мен маңызды қаржы институттарына қызмет көрсетеді және топтың корпоративтік банктік бөлімшелеріне 600 000 корпоративтік және мемлекеттік сектор клиенттеріне қызмет көрсетуде көмектеседі. Оның халықаралық желісі әлемнің 16 елінде таралып, 175 елді қамтитын 4000 корреспонденттік банктер желісіне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. CIB халықаралық орталықтары Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур, Токио, Шанхай, Милан, Мюнхен, Вена, Будапешт, Прага, Мадрид, Бейжің, Мумбаи, Афина, Сеул, Цюрих, Ханой, Абу-Даби қалаларында орналасқан. Шығыс және Батыс Еуропа арасындағы сауда мен инвестицияларды дамыту мақсатында UniCredit Берлиндегі Федералды штатпен бірігіп, Берлиндегі Шығыс форумын ұйымдастырады.

Ресейдегі бизнес

2022 жылдың 24 ақпанында Украинаға толыққанды ресейлік басқыншылықтан кейін, UniCredit-тің бас директоры Андреа Орсель 2022 жылдың наурыз айында банк ресейлік нарықтан шығуды белсенді түрде қарастырып жатқанын мәлімдеді. Басқыншылыққа дейін UniCredit тіпті ресейлік Otkrytie банкін сатып алуды қарастырған. 2022 жылдың наурызында банк Ресей нарығынан шығудың ықтимал шығындарын 7,4 миллиард евроға бағалады. 2022 жылдың мамырында UniCredit Ресей Федерациясындағы ықтимал шығындарға 1 миллиардтан астам евро резервтеді, бірақ нарықтан шығуды қарастыруын жалғастырды. Мамыр айының соңында 2022 жылы UniCredit пен Citigroup Ресейдегі активтерді алмастыру мүмкіндігін қарастырып жатқаны хабарланды. UniCredit өзінің бизнесін төмен бағамен сатуға және айтарлықтай қаржылық шығындарға ұшырауға ниетті емес. Financial Times басылымының мәліметінше, миллиардер Владимир Потаниннің "Интеррос" компаниясы UniCredit бизнесін сатып алуға үміткерлердің бірі болған, бірақ UniCredit қолайсыз шарттарға байланысты ұсыныстан бас тартты. Raiffeisen Bank International және UniCredit – орталық банк тізіміндегі 13 "жүйелік маңызды кредиттік мекеме" тізіміне енген жалғыз шетелдік банктер, сондықтан олар Ресейдің қаржы жүйесі үшін өте маңызды. 2023 жылдың сәуір айына дейін UniCredit әлі де Ресей нарығынан шыққан жоқ. 2022 жылы UniCredit-тің жалпы кірісі 20 миллиардтан асты, оның ішінде Ресейдегі операциялардан түскен кіріс 1 миллиардтан асып түсті.

Меншік

UniCredit – акцияларының 100% еркін айналымдағы акцияларына ие ашық компания, және бақылаушы акционерлер немесе акционерлер келісімдері жоқ. Ірі акционерлер (3% жоғары) акционерлік капиталдың жалпы 13% құрайды (2021 жылғы 3 наурыз):

BlackRock Group – 5.075%
Capital Research and Management Company – 5.022%, оның ішінде EuroPacific Growth Fund атынан – 3.503%
Norges Bank – 3.011%
ATIC Second International Investment Company LLC – 2.016%
Delfin S. a. r. l. – 1.925%
Fondazione Cassa di Risparmio di Vi Ve Bl e An – 1.792%
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – 1.643%
Allianz SE Group – 1.255%

Сонымен қатар, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, UniCredit-тің бұрынғы иелері, сондай-ақ шетелдік мемлекеттік байлық қоры (және басқа да мемлекеттік ұйым): Ливия Орталық банкі (және оның еншілес компаниясы – Ливияның шетел банкі) 2015 жылғы 31 желтоқсанда 2% астам үлесіне ие болған UniCredit акционерлері болды. 2011 жылғы 11 наурызда UniCredit баспасөз хабарламасында Ливия акционерлерінің (Ливия Орталық банкі және Lia) дауыс беру құқығын тоқтатқанын хабарлады. Аталған банктер қорынан басқа, Capitalia-ның бұрынғы иелері Fondazione Roma және Fondazione Manodori 2015 жылғы 31 желтоқсанда тиісінше 0.479% және 0.278% үлесіне ие болды. Carimonte Holding, Fondazione Carimodena және Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna бірлескен кәсіпорны 2014 жылы UniCredit-тің 2.115% үлесіне ие болды. Басқа белгілі акционерлер – UniCredit-тің бұрынғы иелері Fondazione Cassamarca (2016 жылғы 31 желтоқсанда 0.23%) және Fondazione CRTrieste (2016 жылғы 31 желтоқсанда 0.282%) болды.

Демеушілік

UniCredit Group теннис турнирлері Czech Open, Vienna Open (қосалқы компаниясы Bank Austria арқылы), гольф турнирлері Ladies German Open (қосалқы компаниясы HypoVereinsbank және UniCredit арқылы) және Austrian Open (қосалқы компаниясы Bank Austria арқылы) демеушілігін жасады. 2009 жылдан 2018 жылға дейін UniCredit УЕФА Чемпиондар Лигасының маңызды демеушілерінің бірі болды.