Введение

Канадский институт ценных бумаг (CSI; ранее CSI Global Education) — канадская организация, предлагающая курсы лицензирования, углубленные сертификаты, программы повышения квалификации и индивидуальное обучение для специалистов финансовой сферы в Канаде и за рубежом. CSI обеспечивает лицензирование и проведение экзаменов для соответствия нормативным требованиям, необходимым для работы в канадской финансовой индустрии. Институт одобрен Инвестиционной регулирующей организацией Канады (IIROC) и Канадскими администраторами ценных бумаг (CSA). Штаб-квартира CSI находится в Торонто и Монреале, организация принадлежит Moody's Analytics. Квалификации, предоставляемые институтом, признаются рядом иностранных регуляторов рынка ценных бумаг, включая регуляторов США, Франции, Великобритании, Сингапура и Гонконга.

Курсы, программы и сертификаты

Канадский институт ценных бумаг предлагает 100 курсов, 11 программ сертификации, специализированные квалификации, а также программы повышения квалификации для канадских финансовых специалистов, преимущественно в сфере финансового консультирования. Канадский курс ценных бумаг широко признается в канадском секторе финансовых услуг как фактическое требование для начала многих карьерных путей. Впервые предложенный в 1964 году, он по-прежнему является обязательным условием для регистрации в качестве инвестиционного советника в фирме, являющейся членом IIROC. Курс CSC признается необходимым для представителей инвестиционных фондов и представителей рынка освобожденных от налогообложения сделок. CSI также предоставляет упрощенную версию для мотивированных инвесторов, желающих повысить свою финансовую грамотность, но не планирующих карьеру в качестве биржевого брокера. CSI предлагает программы и курсы в различных форматах, включая дистанционное обучение (преимущественно онлайн) и очное обучение, чтобы обеспечить максимальную доступность. Прохождение программы PFP может быть зачтено при получении степени MBA (Financial Services) в Университете Далхаузи.

ПФП Личный финансовый планировщик

Широко распространенная квалификация в области комплексного финансового консультирования, используемая в финансовых учреждениях. Она признается по всей Канаде, за исключением провинции Квебек, и аккредитована в соответствии со стандартом ISO 17024*. (CSI также предоставляет образовательные программы, соответствующие требованиям провинции Квебек, которые готовят к сдаче экзамена IQPF по финансовому планированию и позволяют получить квалификацию Financial Planner (Pl. Fin.).)

CIM Удостоверенный управляющий инвестиционными операциями

Обозначение, позволяющее инвестиционным специалистам соответствовать нормативным требованиям для предоставления услуг дискреционного управления портфелем в Канаде.

CSWP Chartered Strategic Wealth Professional (Основный специалист по стратегическому капиталу)

Должность для инвестиционных консультантов, финансовых советников, финансовых планировщиков и специалистов по страхованию жизни, работающих в инвестиционной компании, банке или организации по финансовому планированию, оказывающих финансоческие консультации состоятельным клиентам (ранее известна как Ch. P. Strategic Wealth).

Член Канадского института ценных бумаг (FCSI)

Это высшая квалификация и знак отличия, присуждаемые Канадским институтом ценных бумаг. На конец 2012 года звание Fellow of CSI имели 3469 профессионалов финансовой сферы. Не более двух человек в год могут быть награждены почетным FCSI.

MTI Профессионал по недвижимости и трасту

Для опытных специалистов в области трастов и наследственного планирования, работающих в трастовых компаниях, юридических или бухгалтерских фирмах, а также высококвалифицированных специалистов по управлению капиталом, таких как трастовые/налоговые консультанты, старшие трастовые консультанты, планировщики наследственных операций и трастовые управляющие. Обозначение MTI было введено в 1976 году. В своем отчете об оценке консультантов за 2012 год Investment Executive установил, что 12,3% финансовых консультантов в целом обладали квалификацией CIM, 10,3% – PFP, а 10,2% были признаны членами (Fellows) Канадского института ценных бумаг.

Международная образовательная деятельность

Помимо предоставления финансового образования в Канаде, CSI сотрудничает с организациями по всему миру для повышения финансовой грамотности в Китае, Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Профессиональные квалификации CSI признаются регулирующими органами, финансовыми организациями и ассоциациями в Канаде и на международном уровне. В период с 2005 по 2010 год CSI обучила более 1000 финансовых специалистов в Китае и открыла свой первый офис в Китае – в Шанхае – в 2009 году.

История

CSI был основан как "Канадский институт ценных бумаг" в 1970 году канадскими финансовыми саморегулируемыми организациями (SRO) и изменил свое название в 2002 году после регистрации в качестве коммерческой организации под названием CSI Global Education Inc. Он более известен как Канадский институт ценных бумаг. 1964: впервые предложен курс по канадским ценным бумагам. 1970: Основан как Канадский институт ценных бумаг. К концу 2012 года более 750 000 специалистов в области финансовых услуг прошли его курсы. 1976: введен статус члена Канадского института ценных бумаг (FCSI) и квалификация "член" Трастового института (MTI). 1993: начата разработка новых квалификаций в области финансового планирования и управления портфелем. Расширение деятельности за пределы индустрии ценных бумаг для удовлетворения учебных потребностей банков, дилеров паевых инвестиционных фондов и университетов. 1999: на веб-сайте CSI запущен первый перечень онлайн-курсов. 2000: введена специализированная квалификация для сертификации специалистов по финансовым деривативам. Первая подобная квалификация, предлагаемая на международном уровне. 2001: один из 10 образовательных учреждений в Канаде получил аккредитацию на выдачу лицензий на страхование жизни канадским студентам. 2003: Канадский институт ценных бумаг был переименован в CSI Global Education Inc. С 2012 года CSI вновь использует название "Канадский институт ценных бумаг". 2005: запущены инициативы "Канада-Китай". Разработанные совместно с Ассоциацией ценных бумаг Китая (SAC), они привлекают китайских специалистов в области финансовых услуг в Торонто для прохождения образовательных программ (от базового до продвинутого уровня). 2006: в январе приобретен инвестиционной компанией Onex Corporation. 2007: CSI приобретает Институт канадских банкиров (ICB). Это позволяет CSI предоставлять расширенные учебные курсы и образовательные программы в области финансовых услуг. Начало предложения курсов повышения квалификации в области лицензирования и обучения соответствию требованиям в банковской сфере, инвестиционной сфере, управлении капиталом, страховании, трастовой сфере и управленческих исследованиях. 2010: приобретен корпорацией Moody's. CSI работает в составе подразделения Moody's Analytics, занимающегося обучением и сертификацией. 2011: CSI представил одиннадцать (11) пакетов курсов, чтобы помочь специалистам получить различные квалификации, включая персонального финансового планировщика (PFP), CIM и сертифицированного финансового планировщика. ISO 17024 устанавливает стандарты для "индивидуальных сертификаций", то есть профессиональных квалификаций. Аккредитация ISO 17024 означает, что CSI и программа PFP соответствуют требованиям, предъявляемым к организации, выдающей аккредитации (а не просто к образовательному учреждению/экзаменатору).