Канадалық Қаржылық Қызметтер Институты

Кіріспе

Канадалық ұйым

Канадалық бағалы қағаздар институты (CSI; бұрын CSI Global Education) – Канадада және халықаралық деңгейде қаржы қызметтері саласындағы мамандарға лицензиялық курстар, жоғары деңгейдегі сертификациялар, үздіксіз білім беру және жекелеген оқу бағдарламаларын ұсынатын канадалық ұйым. CSI Канаданың қаржы қызметтері индустриясында жұмыс істеуге қажетті нормативтік талаптарды орындау үшін лицензия беру және тестілеу жүргізеді. Ол Канаданың Инвестициялық индустрияны реттеу ұйымы (IIROC) және Канаданың Бағалы қағаздар әкімшілігі (CSA) тарапынан мақұлданған. CSI-нің кеңселері Торонто және Монреаль қалаларында орналасқан және ол Moody's Analytics компаниясына тиесілі. Институт ұсынатын құжаттар АҚШ, Франция, Ұлыбритания, Сингапур және Гонконг сияқты бірнеше шетелдік бағалы қағаздарды реттеуші органдармен мойындалады.

Курстар, бағдарламалар және сертификаттар

Канадалық бағалы қағаздар институты 100 курс, 11 сертификаттық бағдарлама, мамандандырылған біліктіліктер, сондай-ақ канадалық қаржы мамандары үшін, негізінен қаржылық кеңес беру саласында біліктілікті арттыру бағдарламаларын ұсынады. Канадалық бағалы қағаздар курсы Канаданың қаржы қызметтері секторында көптеген мансап жолдарына де-факто кіру талабы ретінде кеңінен қарастырылады. 1964 жылы алғаш рет ұсынылған, ол IIROC мүше фирмасында инвестициялық кеңесші ретінде тіркелу үшін біліктілік талабының маңызды бөлігі болып қалып келді. CSC өзара қор өкілдері мен борыштық нарық дилері өкілдері үшін міндетті талап ретінде мойындалған. CSI қаржылық сауаттылығын/білімін арттырғысы келетін, бірақ акция брокері мамандығын жоспарламаған белсенді инвесторлар үшін жеңілдетілген нұсқаны да ұсынады. CSI бағдарламалар мен курстарды қашықтықтан (көбінесе онлайн) және сыныптарда, әртүрлі форматта ұсынады, оларды барынша қолжетімді ету үшін. PFP Далхаузи университетінің MBA (Қаржылық қызметтер) бағдарламасына есептелуі мүмкін.

ПФП Жеке қаржылық жоспарлаушы

Қаржы институттарында кең таралған толыққанды қаржылық кеңес беру мамандығы. Ол Квебек провинциясынан басқа Канаданың барлық өңірлерінде мойындалады және ISO 17024* стандарты бойынша аккредиттелген. (CSI сондай-ақ Квебек провинциясының талаптарына сай білім береді, бұл IQPF қаржылық жоспарлау емтиханына дайындалуға және «Қаржылық жоспарлаушы» (Pl. Fin.) атағын алуға мүмкіндік береді.)

CIM Инвестициялық менеджер

Канадада дискрециялық портфельді басқару қызметтерін көрсету үшін инвестициялық кәсіпқорлардың реттеу талаптарына сәйкес келуіне рұқсат беретін мәртебе.

CSWP Стратегиялық байлық жөніндегі кәсіби маман

Инвестициялық кеңесшілер, қаржылық кеңесшілер, қаржылық жоспарлаушылар және өмірді сақтандыру мамандары, бағалы қағаздар фирмасында, банкте немесе қаржы жоспарлау ұйымында жұмыс істейтін, жоғары кірісті клиенттерге қаржылық кеңес беретін (бұрынғы Ch. P. Стратегиялық байлық).

Канадалық бағалы қағаздар институтының (FCSI) мүшесі

Бұл – Канадалық бағалы қағаздар институтының ең жоғары дәрежесі және құрметі. 2012 жылдың соңында 3,469 қаржы қызметтерінің маманы CSI Fellow мәртебесін сақтап тұрды. Бір жыл ішінде ең көп дегенде екі адамға құрметті FCSI тағайындалуы мүмкін.

МТИ Мүлкі және сенімгерлік саласының маманы

Жоғары деңгейдегі мүлік және траст мамандары үшін, траст компанияларында, заң және есеп фирмаларында жұмыс істейтін, сондай-ақ жоғары деңгейдегі байлықты басқару мамандарымен, мысалы, траст/салық инспекторлары, аға траст инспекторлары, мүлік жоспарлаушылар және траст әкімшілері үшін. MTI белгісі 1976 жылы енгізілді. Investment Executive журналының 2012 жылғы сарапшылар есебінде, барлық қаржы кеңесшілерінің 12,3% CIM, 10,3% PFP және 10,2% Канадалық бағалы қағаздар институтының мүшелері ретінде танылған.

Халықаралық білім беру қызметі

Канадада қаржылық білім берумен қатар, CSI әлемдік деңгейдегі ұйымдармен серіктестік құрып, Қытайда, Еуропада, Таяу Шығыста, Орталық Америкада және Кариб аймағында қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша оқытулар ұсынады. CSI сертификаттары Канада мен халықаралық деңгейдегі реттеуші органдар, қаржы ұйымдары және қауымдастықтар тарапынан мойындалады. 2005-2010 жылдар аралығында CSI Қытайда 1000-нан астам қаржы мамандығын даярлады. 2009 жылы Қытайдағы алғашқы кеңсесі Шанхай қаласында ашылды.

Тарих

CSI 1970 жылы Канаданың қаржылық өзін-өзі реттеу ұйымдары (SRO) тарапынан «Канадалық бағалы қағаздар институты» ретінде құрылды және 2002 жылы CSI Global Education Inc. атауымен коммерциялық ұйым ретінде тіркелгеннен кейін атын өзгертті. Көбінесе ол Канадалық бағалы қағаздар институты деп аталады. 1964 ж. Канадалық бағалы қағаздар курсы алғаш рет ұсынылды. 1970 ж. Канадалық бағалы қағаздар институты ретінде құрылды. 2012 жылдың соңына дейін 750 мыңнан астам қаржы қызметтерінің мамандары оның курстарын оқыған. 1976 ж. Канаддық бағалы қағаздар институтының (FCSI) мүшелігі енгізілді, сондай-ақ Сенім институтының мүшесі (MTI) атауы енгізілді. 1993 ж. Қаржылық жоспарлау және портфельді басқару саласында жаңа атауларды әзірлеу басталды. Бағалы қағаздар индустриясынан тыс банктердің, өзара қорлардың дилерлері мен университеттердің оқыту қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін кеңейтілді. 1999 ж. CSI веб-сайтында интернетке негізделген курстардың алғашқы тізімі іске қосылды. 2000 ж. Қаржылық туындылар мамандарын сертификаттау үшін арнайы атау енгізілді. Бұл атау халықаралық деңгейде алғаш рет ұсынылды. 2001 ж. Канададағы 10 білім беру ұйымының бірі канадалық студенттерге өмірді сақтандыру лицензиясын беру үшін аккредиттеу алды. 2003 ж. Канадалық бағалы қағаздар институты CSI Global Education Inc. деп аталды. 2012 жылдан бастап CSI «Канадалық бағалы қағаздар институты» деген атауды қайта қолдана бастады. 2005 ж. Канада-Қытай бастамалары іске қосылды. Қытайдың Бағалы қағаздар қауымдастығымен (SAC) бірлесіп әзірленген бұл бағдарлама Қытайдың қаржы қызметтерінің мамандарын білім беру бағдарламалары үшін Торонтоға (базалықтан жоғары деңгейге дейін) шақырады. 2006 ж. Қаңтар айында Onex Corporation инвестициялық компаниясы сатып алды. 2007 ж. Канадалық банкирлер институты (ICB) CSI сатып алды. Бұл CSI-ге қаржылық қызметтер бойынша кеңейтілген оқыту және білім беру курстарын ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Банктік, инвестициялық, байлықты басқару, сақтандыру, сенімгерлік және басқару салаларында лицензиялау және біліктілікті арттыру бойынша жоғары деңгейдегі білім беру курстарын ұсына бастады. 2010 ж. Moody's Corporation компаниясы сатып алды. CSI Moody's Analytics-тің оқыту және сертификаттау бөлімшесінің құрамында жұмыс істейді. 2011 ж. CSI кәсіби мамандарға түрлі атауларды алуға көмектесу үшін он бір (11) курстық жиынтықты енгізді. Оларға Жеке қаржылық жоспарлаушы (PFP), CIM және Сертификатталған қаржылық жоспарлаушы атаулары кіреді. ISO 17024 «жеке куәліктерге», яғни кәсіби атауларға арналған стандарттарды белгілейді. ISO 17024 аккредитациясы CSI және PFP бағдарламасының біліктілікті растау ұйымы (тек білім беруші/емтихан алушы емес) болу талаптарына сай екенін көрсетеді.

CSI was established as the "Canadian Securities Institute" in 1970 by Canadian financial self regulatory organizations (SROs) and changed its name in 2002 after incorporating as a for profit entity under the name CSI Global Education Inc. It is more commonly known as the Canadian Securities Institute. 1964: Canadian Securities Course is first offered. 1970: Established as the Canadian Securities Institute. More than 750,000 financial services professionals had taken its courses to the end of 2012. 1976: Fellowship of the Canadian Securities Institute (FCSI) was introduced Member, Trust Institute (MTI) designation is introduced. 1993: Development of new designations in financial planning and portfolio management launched. Expanded beyond securities industry to serve training needs of banks, mutual fund dealers and universities. 1999: First roster of Internet based courses launched on CSI's website. 2000: Specialized designation introduced to certify financial derivatives specialists. First such designation offered internationally. 2001: One of 10 educational providers in Canada granted accreditation to provide life insurance licensing to Canadian students. 2003: Canadian Securities Institute is renamed CSI Global Education Inc. As of 2012, CSI resumed using "Canadian Securities Institute". 2005: Canada China initiatives launched. Developed with the Securities Association of China (SAC), it brings Chinese financial services professionals to Toronto for educational programs (basic to advanced). 2006: Acquired by investment firm Onex Corporation in January. 2007: Institute of Canadian Bankers (ICB) is acquired by CSI. Enables CSI to provide extended financial services training and educational courses. Begins to offer advanced educational courses in licensing and compliance training in banking, investment, wealth management, insurance, trust and management studies. 2010: Acquired by Moody's Corporation CSI operates as part of the Training and Certification arm of Moody's Analytics. 2011: Eleven (11) course bundles introduced by CSI to help professionals obtain various designations. These include the Personal Financial Planner (PFP), CIM and Certified Financial Planner designations. ISO 17024 establishes standards for "personal certifications" – i. e., professional designations. ISO 17024 accreditation signifies that CSI and the PFP program meet the requirements to be a credentialing organization (rather than merely an educator/examiner).