История TMX Group: слияния, поглощения и лидерство на рынке

Введение

Канадская компания финансовых услуг

11 июня 2008 года на собрании акционеров TSX Group Inc. было предложено изменить название корпорации на TMX Group Inc. Официальное голосование по сделке состоялось в сентябре. 9 февраля 2011 года Лондонская фондовая биржа объявила о согласии на объединение с TMX, в результате чего будет создана объединенная компания с рыночной капитализацией в 5,9 миллиарда долларов США (3,7 миллиарда фунтов стерлингов). Ксавье Роле, генеральный директор LSE Group, возглавит компанию, а Томас Клоет, генеральный директор TMX, станет президентом. По данным на 30 ноября 2010 года, новая фондовая биржа будет второй по величине в мире с рыночной капитализацией на 47% больше, чем у Nasdaq. 1 июня 2011 года было объявлено, что предварительное название объединенной группы – LTMX Group plc. 13 июня 2011 года было представлено конкурирующее предложение от Maple Group, объединения канадских заинтересованных сторон, – предложение в виде денежных средств и акций на сумму 3,7 миллиарда канадских долларов, направленное на блокирование поглощения TMX группой LSE. Группа состоит из ведущих банков и финансовых учреждений Канады. Люк Бертран, представитель Maple Group и один из инициаторов предложения, является вице-председателем Национального банка Канады и крупнейшим индивидуальным акционером TMX Group. 22 июня 2011 года LSE Group и TMX договорились о выплате специального дивиденда акционерам, призванного переманить голоса избирателей от конкурирующего предложения Maple Group. Дивиденд был оценен в 678 миллионов долларов США: акционеры TMX получат 4 доллара на акцию, а акционеры LSE – 1,36 доллара на акцию. С учетом специального дивиденда, соглашение с LSE будет оценено в 48,90 доллара за акцию, против 48 долларов за акцию по предложению Maple. Биржи также обязались поддерживать дивиденды на уровне не ниже текущей годовой выплаты TMX, которая составляет 1,60 канадского доллара на акцию. 11 июля 2012 года сделка Maple Group была одобрена всеми федеральными и провинциальными регулирующими органами, включая Комиссию по ценным бумагам Онтарио и Autorité des marchés financiers. 31 июля 2012 года Maple Group объявила о получении контроля над TMX Group, поскольку 91% акций были предложены в рамках предложения о поглощении. Официальное голосование по сделке состоится в сентябре. 21 января 2013 года TMX Group объявила, что Торонтская фондовая биржа и TSX Venture Exchange совместно заняли первое место в мире среди глобальных бирж по количеству новых листингов в четвертый год подряд, согласно данным Всемирной федерации бирж (WFE) на 31 декабря 2012 года. 13 февраля 2013 года TMX Group объявила о заключении соглашения с Equity Financial Holdings Inc. (Equity) о приобретении ее бизнеса по учету передач и корпоративному доверительному управлению. 25 июля 2013 года S&P Dow Jones Indices и TMX Group объявили о запуске индекса S&P/TSX High Income Energy Index. S&P Dow Jones Indices лицензировала новый индекс Guggenheim Investments для использования в биржевом фонде, котирующемся на Нью-Йоркской фондовой бирже. 12 февраля 2014 года TSX Venture Exchange объявила о рейтинге TSX Venture 50, ежегодном рейтинге быстрорастущих компаний из пяти секторов: чистые технологии, диверсифицированные отрасли, горнодобывающая промышленность, нефть и газ, технологии и биологические науки. 25 марта 2014 года TMX Group объявила о планах запуска бизнеса для содействия привлечению капитала и торговле ценными бумагами на внебиржевом рынке. TSX Private Markets позволит TMX Group обслуживать компании на протяжении всего их развития – от стартапа до частного и, наконец, публичного эмитента. 31 октября 2014 года TMX завершила приобретение бизнеса по микроволновым сетям Strike Technologies Services LLC. 2 июня 2015 года TMX Group объявила о реорганизации. Эти изменения последовали за завершением углубленного стратегического обзора организации, начатого в январе 2015 года. 16 июня 2015 года TMX Group объявила о новой инициативе – AgriClear, онлайн-платформе, предназначенной для предоставления покупателям и продавцам крупного рогатого скота в США и Канаде эффективного и экономичного сервиса для проведения транзакций и платежей. 12 ноября 2018 года TMX Group запустила TMX Matrix, платформу, предназначенную для демонстрации регулируемых компаний роста, котирующихся на TSX Venture Exchange. 30 июня 2020 года TMX Group интегрировала TMX Matrix с TMX Money, своим флагманским сайтом, предоставляющим бесплатные котировки акций в режиме реального времени для розничных инвесторов. В ноябре 2022 года было объявлено о приобретении TMX Group бостонского поставщика данных о движении глобальных рынков и корпоративных событиях Wall Street Horizon. В декабре 2023 года TMX Group приобрела 78% акций американской компании VettaFi Holdings, занимающейся анализом данных, за 848 миллионов долларов США.

On June 11, 2008, at a meeting of shareholders of TSX Group Inc, a resolution to change the name of the corporation to TMX Group Inc. was put forward. The formal vote for the deal took place in September. On February 9, 2011, the London Stock Exchange Group announced that they had agreed to merge with the TMX, creating a combined entity with a market capitalization of $5.9 billion (£3.7 billion). Xavier Rolet, CEO of the LSE Group, will head the company, while TMX Chief Executive Thomas Kloet will become president. Based on data from November 30, 2010, the new stock exchange would be the second largest in the world with a market cap 47% greater than the Nasdaq. Announced on June 1, 2011, the provisional name for the combined group would be LTMX Group plc. On June 13, 2011, a rival bid from the Maple Group of Canadian interests, was unveiled: a cash and stock bid of $3.7 billion CAD, in hopes of blocking the LSE Group's takeover of TMX. The group is composed of the leading banks and financial institutions of Canada. Luc Bertrand, spokesman for Maple Group and one of the drivers of the bid, is vice chairman of the National Bank of Canada and also TMX Group's largest individual shareholder. On June 22, 2011, the LSE Group and TMX agreed to pay a special dividend to shareholders. The special dividend is meant to sway voters away from Maple Group's rival bid. The dividend was valued at $678 million, with TMX shareholders receiving $4 per share and LSE shareholders receiving $1.36 per share. Including the special dividend, the LSE agreement would be valued at $48.90 per share versus the $48 per share of Maple. The exchanges also pledged to maintain the dividend at least as high as the current TMX annual payout, which is C$1.60 a share. On July 11, 2012, Maple Group's deal was approved by all federal and provincial regulatory authorities, including the Ontario Securities Commission and the Autorité des marchés financiers. On July 31, 2012, Maple Group announced that it won control of the TMX Group, as 91% of shares were tendered for its takeover offer. The formal vote for the deal will take place in September. On January 21, 2013, TMX Group announced that combined, Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange were first in the world among global exchanges by number of new listings for the fourth consecutive year, according to data from the World Federation of Exchanges (WFE) as of December 31, 2012. On February 13, 2013, TMX Group announced it had entered into an agreement with Equity Financial Holdings Inc. (Equity) to acquire its transfer agent and corporate trust services business. On July 25, 2013, the S&P Dow Jones Indices and TMX Group announced the launch of the S&P/TSX High Income Energy Index. The new index was licensed by S&P Dow Jones Indices to Guggenheim Investments for an Exchange Traded Fund listed on the New York Stock Exchange. On February 12, 2014, TSX Venture Exchange announced the 2014 TSX Venture 50, an annual ranking of strong performing companies from five sectors: Clean Technology, Diversified Industries, Mining, Oil & Gas, and Technology & Life Sciences. On March 25, 2014, TMX Group announced plans to launch a business to facilitate capital raising and the trading of securities in the exempt market. TSX Private Markets enables TMX Group to serve companies throughout their evolution from start up, to private issuer, to public issuer. On October 31, 2014, TMX completed its acquisition of the microwave network business of Strike Technologies Services LLC. On June 2, 2015, TMX Group announced a realignment of the organization. The changes follow the completion of an in depth strategic review of the organization, which began in January 2015. On June 16, 2015, TMX Group announced a new initiative. AgriClear, an online platform designed to provide U. S. and Canadian cattle buyers and sellers with an efficient, cost effective transaction and payment service. On November 12, 2018, TMX Group launched TMX Matrix, a platform designed to showcase regulated growth companies listed on TSX Venture Exchange. On June 30, 2020, TMX Group integrated TMX Matrix with TMX Money, its flagship site that provides free real time stock quotes for retail investors. In November 2022, it was announced TMX Group had acquired the Boston based provider of global market moving action and corporate event data, Wall Street Horizon. In December 2023, TMX Group acquired a 78% stake in U. S. data analytics company VettaFi Holdings for $848 million.

Управление

В сентябре 2004 года Stymiest объявила об отставке Барбары Стаймист с поста генерального директора TSX Group, чтобы она могла присоединиться к RBC Financial Group в качестве операционного директора (COO). В декабре 2004 года TSX Group объявила о назначении Ричарда Несбитта новым генеральным директором TSX Group. Ранее Несбитт занимал должность президента и главного исполнительного директора HSBC Securities Canada. Несбитт покинул свой пост в январе 2008 года, а 14 июля 2008 года его сменил Томас Клоэт. 18 января 2013 года TMX Group Limited объявила о назначении Жана Дезагна президентом и главным исполнительным директором Canadian Depository for Securities Limited (CDS), национального депозитария ценных бумаг Канады, являющегося клиринговым и расчетным центром для рынков акций, долговых ценных бумаг и денежных рынков. Он сменил Яна Гилхули, который вышел на пенсию 31 декабря 2012 года. 30 мая 2013 года TMX Group объявила о назначении Дины Джурджевич старшим вице-президентом по торговле акциями. 17 марта 2014 года TMX Group объявила о предстоящей отставке генерального директора Томаса Клоэта 31 августа 2014 года. Позднее, 12 августа 2014 года, компания объявила, что Клоэт останется на посту генерального директора до 31 октября 2014 года. 29 сентября 2014 года TMX Group объявила о выборе Лу Экклстона на должность генерального директора с 3 ноября 2014 года. 2 марта 2015 года TMX Group объявила о повышении Шерил Грейден до старшего вице-президента, руководителя группы по юридическим и деловым вопросам и корпоративного секретаря. Она также была назначена должностным лицом TMX Group Limited и ее дочерних компаний. 16 июля 2015 года TMX Group объявила о назначении Николаса Тадани президентом и генеральным директором Global Equity Capital Markets с 1 сентября 2015 года. Г-н Тадани, подчиняющийся генеральному директору TMX Group, отвечает за всю деятельность TMX Group по листингу и торговле акциями.