Neuberger Berman Group: Американская инвестиционная компания

Введение

Американская финансовая компания Neuberger Berman Group LLC – частная, независимая компания по управлению инвестициями, принадлежащая сотрудникам. Компания управляет портфелями акций, облигаций, частного капитала и хедж-фондов для глобальных институциональных инвесторов, финансовых консультантов и состоятельных частных клиентов.

Обзор

Основанная в 1939 году, Neuberger Berman – частная компания по управлению активами, на 100% принадлежащая своим сотрудникам. Она обслуживает пенсионные фонды, благотворительные организации, суверенные фонды и другие институциональные инвесторов, а также состоятельных частных клиентов и инвесторов в паевые инвестиционные фонды, как напрямую, так и через финансовых посредников и других партнеров. Компания располагает широким спектром инвестиционных возможностей, что позволило ей получить многочисленные мандаты на стратегическое партнерство с ведущими институциональными пенсионными фондами и крупными финансовыми институтами. По состоянию на 31 декабря 2022 года Neuberger Berman управляет клиентскими активами в размере 427 миллиардов долларов США.

История

Фирма была основана в 1939 году Роем Нойбергером (одновременно коллекционером искусства и меценатом) и банкиром Робертом Берманом.

Приобретение Lehman Brothers и банкротство

В июле 2003 года компания объявила о ведении переговоров о слиянии с Lehman Brothers. Эти переговоры в конечном итоге привели к приобретению фирмы компанией Lehman 31 октября 2003 года примерно за 2,63 миллиарда долларов США в виде денежных средств и ценных бумаг, что составляет примерно 26-кратную величину прибыли. Сделка была завершена в октябре 2003 года, и с этого момента до 2008 года Neuberger Berman являлась одним из подразделений по управлению активами в рамках подразделения Investment Management компании Lehman Brothers. В том же году Lehman приобрела управляющую компанию по операциям с фиксированным доходом Lincoln Capital Fixed Income Management и компанию по управлению частным капиталом Crossroads Group. Однако конкурирующую заявку подало руководство фирмы, которое в итоге победило на аукционе по банкротству, состоявшемся 3 декабря, обойдя предложение Bain и Hellman. Кредиторы Lehman Brothers первоначально сохранили 49% долю в обычном капитале фирмы и пакет привилегированных акций на сумму 875 миллионов долларов США с купоном, который увеличился до 12% в течение трех лет. Пакет привилегированных акций был полностью погашен в 2012 году. Новая организация, включающая Neuberger, Lincoln Capital и Crossroads, получила название Neuberger Berman Group LLC. Под контролем сотрудников Ларри Зиклин вновь присоединился к фирме в качестве члена Совета директоров. Кредиторы Lehman Brothers получили от сотрудников Neuberger Berman более 1,5 миллиарда долларов США, что значительно превышает доходы, выплаченные Barclays и Nomura за предприятия, представляющие 90% сотрудников Lehman Brothers. Это позволило фирме занять лидирующие позиции в своей группе по темпам роста активов, включая высокодоходные облигации, ликвидные альтернативные инвестиции и частный капитал. Конец 2014 года ознаменовал возвращение Neuberger Berman к полной собственности сотрудников, подчеркнув независимость фирмы и открыв путь для дальнейшего роста. Владение сотрудниками признано лидерами отрасли как ключевой фактор успеха компаний по управлению активами, и позиция Neuberger Berman как фирмы, принадлежащей сотрудникам, рассматривается как причина ее высокой удержания талантливых специалистов. В знак признания своей корпоративной культуры Neuberger Berman заняла первое место в своей категории в опросе Pensions & Investments' 2016 Best Places to Work in Money Management и была включена в список лучших мест работы в 2013, 2014 и 2015 годах. В сентябре 2017 года Neuberger Berman приобрела канадскую компанию Breton Hill Capital с активами под управлением в размере 2 миллиардов долларов США.

In July 2003, the company announced that it was in merger discussions with Lehman Brothers. These discussions ultimately resulted in the firm's acquisition by Lehman on October 31, 2003, for approximately $2.63 billion in cash and securities, or approximately 26 times earnings. That transaction closed in October 2003 and from that time, until 2008, Neuberger Berman served as one of the asset management arms of Lehman Brothers’ Investment Management Division. In that same year, Lehman acquired fixed income manager Lincoln Capital Fixed Income Management and private equity manager Crossroads Group. however, a competing bid was entered by the firm's management, who ultimately prevailed in a bankruptcy auction held on December 3, topping the deal with Bain and Hellman. Lehman Brothers' creditors initially retained a 49% common equity interest in the firm and an $875 million preferred equity stake, with a coupon that climbed to 12% over three years. The preferred equity position was fully repaid in 2012. The new entity, including Neuberger, Lincoln Capital, and Crossroads, was named Neuberger Berman Group LLC. Under employee control, Larry Zicklin rejoined the firm as a member of the Board of Directors. Lehman Brothers creditors have received over $1.5 billion from the employees of Neuberger Berman, dwarfing the proceeds paid by Barclays and Nomura for businesses representing 90% of Lehman Brothers employees. which placed the firm at the top of its peer group by asset growth. high yield bonds, liquid alternatives and private equity,

The end of 2014 marked Neuberger Berman's return to full employee ownership, highlighting the firm's independence and clearing the path for future growth. Employee ownership has been recognized by industry leaders as a key factor in the success of asset management firms, and Neuberger Berman's position as an employee owned firm is cited as a reason for its high talent retention rate. In recognition of its culture, Neuberger Berman won the top rank in its category on Pensions & Investments' 2016 Best Places to Work in Money Management survey, and had been named to the Best Places list in 2013, 2014, and 2015. In September 2017, Neuberger Berman bought Toronto's Breton Hill Capital for US$2 billion in assets under management.

Офисы

В октябре 2016 года компания перенесла свою глобальную штаб-квартиру по адресу 1290 Avenue of the Americas в центре Манхэттена. Помимо этого, у компании есть около 28 других офисов в ключевых странах мира. Региональные штаб-квартиры расположены в Гонконге, Лондоне и Токио, а также дополнительные основные центры управления инвестиционным портфелем в Атланте, Чикаго, Далласе, Милане, Гааге и Сингапуре.

Благотворительность

В совокупности, благотворительные усилия Neuberger Berman называются NB Impacts. NB Impacts включает в себя как волонтерскую деятельность сотрудников, так и предоставление грантов Фондом Neuberger Berman. Фонд Neuberger Berman предоставляет гранты, ориентированные на детей из неблагополучных семей, образовательные программы для молодежи и экономическую устойчивость. Neuberger Berman ежегодно весной проводит недельную программу под названием "Праздник служения", в рамках которой организуются мероприятия по оказанию помощи обществу в городах, где расположены офисы компании. В 2014 году, в честь 75-летия компании, "Праздник служения" поддержал 75 волонтерских проектов по всему миру. За годы работы Neuberger Berman участвовал в таких программах, как The Y, Homes for Heroes, Per Scholas, C CAP, New York City Service и Habitat for Humanity.

Коллекция корпоративных произведений искусства

Современное искусство в офисных помещениях является частью корпоративной культуры Neuberger Berman с 1939 года, когда коллекционер Рой Нойбергер стал одним из основателей инвестиционной фирмы. Коллекция корпоративного искусства фирмы вошла в состав коллекции Lehman Brothers, но Neuberger Berman выкупила значительную её часть, когда коллекция была выставлена на аукцион в 2010 году. Сегодня коллекция Neuberger Berman поддерживает деятельность современных художников, представляя их работы в коридорах, зонах ресепшн и переговорных комнатах фирмы.