Введение

MFS Investment Management (MFS) — американский глобальный инвестиционный управляющий, ранее известный как Massachusetts Financial Services. Основанная в 1924 году, MFS является одной из старейших компаний в мире по управлению активами и считается пионером взаимных фондов. Первый взаимный фонд, Massachusetts Investors Trust, продолжает функционировать и сегодня. По состоянию на 31 января 2020 года активы под управлением MFS составляли 528,4 миллиарда долларов.

История

Компания была основана в 1924 году Шерманом Адамсом, Чарльзом Х. Лиройдом и Эштоном Л. Карром. Старейший фонд компании – Massachusetts Investors Trust, паевой инвестиционный фонд, созданный с капиталом в 50 000 долларов при основании компании и считающийся «первым в мире открытым паевым инвестиционным фондом». В начале 2000-х годов MFS и еще пять компаний паевых инвестиционных фондов в районе Бостона были подвергнуты расследованию регуляторами штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир. В том же году Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что MFS делала «ложные и вводящие в заблуждение» заявления в проспекте фонда относительно своей политики в отношении рыночной торговли и практики арбитража. MFS выплатила 350 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве. С 2004 по 2010 год MFS назначила Роберта Позена неисполнительным председателем. После этого MFS провела ряд реформ, чтобы информировать инвесторов о комиссиях, обеспечить независимость советов директоров фондов и создать препятствия для практики арбитража. Эти изменения были направлены на устранение обеспокоенности регуляторов и законодателей и получили высокую оценку аналитиков индустрии паевых инвестиционных фондов и защитников прав потребителей. Эти реформы положили конец практике «мягких долларов», позволявшей обменивать брокерские комиссии на исследования рынка и данные. В период с 2010 по 2020 год активы под управлением выросли с 253 миллиардов долларов до 528,4 миллиарда долларов.