Америка қор нарығының Wilshire 5000 индексі

Кіріспе

Акция нарығы индексі

Уилшир 5000 Толық нарық индексі, немесе жай ғана Уилшир 5000 – АҚШ-та белсенді сауда-саттыққа шығарылған барлық американдық акциялардың нарықтық құнына негіделген, нарықтық капиталданумен салмақталған индекс. 2023 жылдың 31 желтоқсанына қарай индекс 3403 компоненттен тұрды. Бұл индекс АҚШ-та тіркелген көптеген акционерлік қоғамдардың көрсеткіштерін өлшеуге арналған, олардың баға деректері жеңіл қолжетімді (Бюллетень тақтасы/пенни акциялары және өте шағын компаниялардың акциялары ескерілмейді). Сондықтан индекске негізінен Нью-Йорк қор биржасы, NASDAQ немесе Америка қор биржасы арқылы сауда-саттыққа шығарылатын акциялар мен REIT-тер кіреді. Шектеулі серіктестіктер мен ADR-лер (Америкалық депозитарлық облигациялар) кірмейді. Индексті ^FTW5000 таңбасы бойынша қадағалауға болады.

Тарих

Wilshire 5000 Тоталды нарық индексі 1974 жылы Wilshire Associates компаниясымен құрылды және сол кездегі шамамен есептелген мәмілелер санымен аталды. 2004 жылғы сәуірде Dow Jones & Company оның есептеу және техникалық қызмет көрсету жауапкершілігін алғаннан кейін «Dow Jones Wilshire 5000» деп қайта аталды. 2009 жылғы 31 наурызда Dow Jones компаниясымен серіктестік тоқтатылып, индекс Wilshire Associates компаниясына қайтарылды. Индекстің бастапқы құны 1980 жылғы 31 желтоқсанда 1404,60 баллды құрады. Wilshire 5000-ға жасалған гипотетикалық инвестиция 2000 жылғы ең жоғары деңгейде жасалып, кейіннен алынған дивидендтер қайта инвестицияланса, 2006 жылғы 3 қазанға дейін табысты болмады. 2007 жылғы 20 сәуірде индекс алғаш рет 15 000-нан асты. Сол күні S&P 500 индексі 2000 жылғы наурыздағы ең жоғары көрсеткіштен бірнеше пайыздық тармаққа төмен болды, себебі S&P 500 индексіне кірмейтін, бірақ Wilshire 5000 индексіне енген кіші капиталды эмиссиялар циклдік өрлеу кезеңінде S&P 500 индексіне басымдық беретін ірі капиталды эмиссиялардан жақсы өркендеді. Индекс 2007 жылғы 9 қазанда Ұлы рецессия және 2007-2008 жылдардағы қаржы дағдарысы басталар алдында 15 806,69 баллдық ең жоғары деңгейге жетті. 2007 жылдың соңынан бастап, субпримдік несиелеудің қиындықтары кеңейіп, кең ауқымды қаржылық дағдарысқа ұшырады, бұл АҚШ-ты 2008 жылғы 15 қыркүйектен бастап үдеген жаңа төмендеу нарығына итерді. 8 қазанда Wilshire 5000 индексі 2003 жылдан бері алғаш рет 10 000-нан төмен түсті. Индекс 13 жылдық ең төменгі деңгейге қарай төмендеуді жалғастырып, 2009 жылғы 9 наурызда 6 858,43 баллдық ең төменгі деңгейге жетті, бұл 2007 жылғы ең жоғары деңгейден нарықтық капитализация бойынша шамамен 10,9 триллион долларлық шығынға әкелді. Wilshire 5000 индексі 2009 жылдың алғашқы 11 айында шамамен 2,5 триллион долларлық нарықтық құнға ие болды, ал индекс 2 105 баллға өсті. Сондықтан 2009 жылғы қараша айына қарай әрбір индекстік балл шамамен 1,2 миллиард долларлық нарықтық құнды білдірді. Индекс 2012 жылғы 31 желтоқсанда жаңа жылдық ең жоғары жабылуға жетті, бұл 1999 және 2007 жылдардағы көрсеткіштерден бірнеше пайызға жоғары болды, бірақ 15 000 деңгейінен жоғары (күн ішінде жеткеннен кейін) 5 баллдан аз айырмамен 14 995,11 баллмен жабылды. Алайда, оның өсуі қысқа мерзімде жалғасты, сондықтан 2013 жылғы 8 ақпанда индекс алғаш рет 16 000 деңгейінен асты. Бұл индекс 2013 жылы жеткен төрт 1000-дық кезеңнің біріншісі болды, себебі индекс 3 мамырда алғаш рет 17 000-нан, 1 тамызда алғаш рет 18 000-нан, ал 14 қарашада алғаш рет 19 000-нан жоғары көтерілді. 2013 жылы Wilshire 5000 индексі рекордтық деңгейге жетіп, 2013 жылғы 31 желтоқсандағы сауда сессиясын 19 706,03 баллмен аяқтады. 2014 жылғы 28 ақпанда Wilshire 5000 индексі алғаш рет күн ішінде 20 000-нан асты. 4 наурызда индекс алғаш рет осы деңгейден жоғары жабылды. 2014 жылғы 1 шілдеде индекс алғаш рет 21 000 деңгейінен асты; ол 2017 жылдың ортасында алғаш рет 25 000-нан жоғары жабылды. 2018 жылғы 24 тамызда Wilshire 5000 индексі алғаш рет күн ішінде және жабылу кезінде 30 000-нан асты. 2020 жылғы наурыз айында индекс 2016 жылдан бері алғаш рет 25 000 деңгейінен төмен түсті. 2021 жылғы 7 қаңтарында Wilshire 5000 индексі алғаш рет күн ішінде және жабылу кезінде 40 000-нан асты. 2024 жылғы 2 ақпанында Wilshire 5000 индексі алғаш рет күн ішінде 50 000-нан асты.

The Wilshire 5000 Total Market Index was established by the Wilshire Associates in 1974, naming it for the approximate number of issues it included at the time. It was renamed the "Dow Jones Wilshire 5000" in April 2004, after Dow Jones & Company assumed responsibility for its calculation and maintenance. On March 31, 2009, the partnership with Dow Jones was terminated and the index returned to Wilshire Associates. The base value for the index was 1404.60 points on base date December 31, 1980, A hypothetical investment in the Wilshire 5000, made at the 2000 peak and with subsequent dividends reinvested, did not become profitable on a closing basis until October 3, 2006. On April 20, 2007, the index closed above 15,000 for the first time. On that day, the S&P 500 was still several percentage points below its March 2000 high, because small cap issues absent from the S&P 500 and included in the Wilshire 5000 outperformed the large cap issues that dominate the S&P 500 during the cyclical bull market. The index reached an all time high on October 9, 2007, at the 15,806.69 point level, right before the onset of the Great Recession and the related financial crisis of 2007–08. Since late 2007, the expansion of subprime lending difficulties into a wider financial crisis plunged the United States into a renewed bear market that accelerated beginning on September 15, 2008. On October 8, the Wilshire 5000 closed below 10,000 for the first time since 2003. The index continued trading downward towards a 13 year low, reaching a bottom of 6,858.43 points, on March 9, 2009, representing a loss of about $10.9 trillion in market capitalization from its highs in 2007. The Wilshire 5000 gained approximately $2.5 trillion in market value during the first 11 months of 2009 while the index rose 2,105 points. Therefore, as of November 2009, each index point represented about $1.2 billion in market value. The index achieved a new highest yearly close on December 31, 2012, a few percent above those of 1999 and 2007, but failed to do so above the 15,000 level (after achieving it intraday) by fewer than 5 points, closing with 14,995.11 points. However, it continued to rise in the short term such that, on February 8, 2013, the index surpassed the 16,000 level for the first time. It would be the first of four 1000 point milestones that the index reached in 2013, as the index closed above 17,000 for the first time on May 3, 18,000 for the first time on August 1, and 19,000 for the first time on November 14. The Wilshire 5000 would close out 2013 on a record high, finishing the December 31, 2013 trading session at 19,706.03 points. On February 28, 2014, the Wilshire 5000 had its first intraday high over 20,000 points. On March 4, the index closed above this milestone for the first time. On July 1, 2014, the index closed above the 21,000 level for the first time; it would close above 25,000 for the first time in mid 2017. On August 24, 2018, the Wilshire 5000 had its first intraday high and its first closing over 30,000 points. In March 2020, the index closed below the 25,000 level for the first time since 2016. On January 7, 2021, the Wilshire 5000 had its first intraday high and its first closing over 40,000 points. On February 2, 2024, the Wilshire 5000 had its first intraday high closing over 50,000 points.

Рекордтық жоғары мәндер

Түрі Күні Орнатылған мәні Ең жоғары Жабылу сейсенбі, 7 наурыз, 2024 51,926.41 Ең жоғары Күн ішінде жұма, 8 наурыз, 2024 52,279.11

Баламалар

CRSP U.S. Total Market Index (CRSPTM1) – Қауіпсіздік бағаларын зерттеу орталығы ұсынған АҚШ акцияларының кең ауқымды, өте ұқсас толық индексі. Ол индекстік қорлар пайдалану үшін арнайы жасалған. Dow Jones және Wilshire компаниялары бөліскеннен кейін, Dow Jones өзінің жалпы акция нарығы индексін жасады, ол Dow Jones U.S. Total Stock Market Index деп аталды және Wilshire 5000-ға ұқсас. Көп қолданылатын индекстердің арасында Wilshire 5000 АҚШ акцияларының құнын бағалау үшін ең жақсы индекс екені анықталды.