Адамс Фондтары: 19 ғасырдағы тарихы мен қазіргі инвестициялық стратегиясы
Adams Funds
Adams Funds – АҚШ-тың ең ірі инвестициялық компанияларының бірі. Акциялар, энергетика, табиғи ресурстарға инвестиция жасау, ұзақ мерзімді табыс алу мүмкіндігі.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Адамс Фонды, бұрын Адамс Экспресс Компаниясы, Адамс Диверсификацияланған Акционерлік Фонды, Инк. – ашық саудадағы әртараптандырылған акционерлік қор және Адамс Табиғи Ресурстар Фонды, бұрын «Петролеум және Ресурстар Корпорациясы» – энергетика және табиғи ресурстар акцияларына бағытталған, ашық саудадағы жабық қордан тұратын инвестициялық компания. Адамс Фондының тамырлары 19 ғасырдағы жүк және тауар тасымалдаумен айналысқан Адамс Экспресс Компаниясына дейін жетеді, ол «Пони Экспресс» жүйесінің бір бөлігі болған. 1929 жылы, қазан айындағы қор нарығының күйреуінен бұрын, ол инвестициялық компанияға айналды. Адамс Ұлы депрессияны бастан кешіріп, қазір 91 жылдық тарихымен ең көне жабық қорлардың бірі саналады. Фирма үш негізгі принципке негізделген тәртіпті инвестициялық процесті қолданады: меншік зерттеу арқылы жоғары сапалы компанияларды анықтау; компанияның негізгі көрсеткіштерін бағалау үшін қатаң талдау жүргізу; және ұзақ мерзімді капиталды өсіруге бағытталған портфельді басқару стратегиясын іске асыру. Екі қор да инвесторлардың капиталын қорғауға және дивидендтер мен капиталдық табыс табуға бағытталған инвестициялық шешімдер қабылдайды, оларды табыс көзі ретінде пайдалануға немесе инвесторлардың үлесін арттыру үшін қайта инвестициялауға болады. Екі қор та 80 жылдан астам бері тұрақты түрде дивиденд төлеп келеді және жылдық үлестірімді кем дегенде 6% деңгейінде ұстауға міндеттенеді. Adams Express 1854 жылы құрылған және Нью-Йорк қор биржасында (NYSE: ADX) тіркелген ең көне компаниялардың бірі. 1929 жылдан бері жабық қор ретінде қызмет ететін бес компанияның бірі. Компания 1935 жылдан бері үздірілмей дивиденд төлеп келеді. Адамс Экспресс ғимараты, Адамс Экспресс компаниясының бұрынғы Нью-Йорк штаб-пәтері 1912 жылы салына бастады. 1976 жылы Адамс штаб-пәтерін Балтимор қаласына көшірді, және қазіргі күні де сол жерде орналасқан. Адамс Фонды Балтимор қаласында, Мэриленд штатында орналасқан, сондай-ақ Бостон қаласында, Массачусетс штатында кеңсесі бар. Марк Е. Стоекл 2013 жылы компанияға қосылғаннан бері Адамс Фондының бас директоры және аға портфель менеджері болып табылады.
Adams Funds, formerly Adams Express Company, is an investment company made up of Adams Diversified Equity Fund, Inc. , a publicly traded diversified equity fund, and Adams Natural Resources Fund Inc. , formerly Petroleum & Resources Corp., a publicly traded closed end fund focused on energy and natural resources stocks. Adams Funds traces its roots to Adams Express Company, a 19th century freight and cargo transport business that was part of the Pony Express system. It became an investment company in 1929, just prior to the October 1929 stock market crash. Adams survived the Great Depression and is now one of the oldest closed end funds at 91 years old. The firm uses a disciplined investment process consisting of three core tenets: identifying high quality companies through a proprietary research process; employing rigorous analysis to assess company fundamentals; and executing a portfolio management strategy focusing on generating long term capital appreciation. Both funds make investment decisions with an eye toward protecting investors’ principal and generating dividends and capital gains that can be used as a source of income or reinvested to increase investors’ holdings. Both funds have consistently paid dividends for over 80 years and are committed to paying an annual distribution of at least 6%. Adams Express was founded in 1854 and is one of the oldest companies listed on the New York Stock Exchange (NYSE: ADX). It is one of only five companies that has continued to operate as a closed end fund since 1929. The company has paid dividends continuously since 1935. The Adams Express Building, the former New York headquarters for Adams Express, was constructed beginning in 1912. In 1976, Adams relocated its headquarters to Baltimore, where it is based today. Adams Funds is located in Baltimore, Maryland, with an office in Boston, Massachusetts. Mark E. Stoeckle has been CEO and Senior Portfolio Manager of Adams Funds since joining the firm in 2013.
Тарих
1839 жылы 1837 жылғы үрейден зардап шеккен өнім саудагері Элвин Адамс Бостон мен Вустер (Массачусетс штаты) арасында клиенттер үшін хаттар, кішкентай жұмсақ заттар мен құнды мүліктерді тасымалдауды бастады. Алғашқыда оның Берк есімді серігі болды, бірақ ол көп ұзамай қызметтен шықты. «Адамс және компания» атымен Адамс өзінің қызметін Нью-Йорк, Филадельфия және басқа да шығыс қалаларына тез кеңейтті. 1847 жылы ол Оңтүстікке терең еніп, 1850 жылы пойыз және дилижанспен Сент-Луиске жөнелтпелер жіберді. 1840 жылдары «Адамс Экспресс» құлдыққа қарсы күресушілердің тобына солтүстік баспагерлерден Оңтүстік штаттарына құлдыққа қарсы газеттерді жеткізуге көмектесті. 1849 жылы Вирджиния штатының Ричмонд қаласындағы Генри «Қобыш» Браун атты құл өзін «Адамс Экспресс» арқылы Филадельфияға және бостандыққа жіберді. 1855 жылы компания «Адамс Экспресс компаниясы» болып қайта ұйымдастырылды. 1850 жылы «Адамс және компания» Калифорния филиалы құрылып, Тынық мұхитының жағалауында экспресс-қызмет көрсетті. Кәсіпорынға Исайя С. Вудс жетекшілік етті. Адамстың тікелей басқаруында болмағандықтан, Вудс оны тиімсіз басқарды және 1855 жылдың 23 ақпанында банкротқа ұшырады. 1861 жылы Азамат соғысы басталған кезде Адамстың Американың Оңтүстігіндегі барлық аймақтарда қызметтері болды, оған Генри Б. Плант жетекшілік етті. Компания Одақ пен Конфедерация тарапынан жалақы төлеуші ретінде жұмыс істеді. Бас компания Жаңа Англиядан және Атлантиканың орталық жағалауынан Батыс жазықтарына дейін берік позицияны сақтап тұрды. 1910 жылы ол Пенсильвания темір жолының екінші ірі акционері және Нью-Йорк, Нью-Хейвен және Хартфорд темір жолының үшінші ірі акционері болды, сонымен қатар «American Express», «Norfolk & Western Railroad» және басқа да акцияларға ие болды. Компанияның Аллан Пинкертонды тонау мәселелерін шешу үшін жұмысқа алуы атақты «Пинкертон ұлттық детективтік агенттігін» құруға үлкен үлес қосты. Басқа экспресс-тасымалдау компанияларымен бірге Адамстың тасымалдау мүдделері президент Вудро Вильсонның бұйрығымен «American Railway Express Company» компаниясына біріктірілді, кейіннен ол «Railway Express Agency» болып өзгерді. 1929 жылдан бері «Адамс Экспресс» жабық қор ретінде жұмыс істейді және Мэриленд штатының Балтимор қаласында орналасқан. 2015 жылға қарай ол 80 жыл бойы (1935 жылдан бастап) жыл сайын дивиденд төледі. 2015 жылдың 31 наурызынан бастап компания экспресс-қызметі ұзақ бұрын тоқтатылғанын ескере отырып, өзінің атауын «Адамс әртараптандырылған акциялар қоры» деп өзгертті. Ол бұрынғы таңбасымен Нью-Йорк қор биржасында сауда-саттыққа қатысатын жабық қор ретінде жұмыс істеуін жалғастыруда.
In 1839, Alvin Adams, a produce merchant ruined by the Panic of 1837, began carrying letters, small packages and valuables for patrons between Boston and Worcester, Massachusetts. He had at first a partner named Burke, who soon withdrew, and as Adams & Company, Adams rapidly extended his territory to New York City, Philadelphia and other eastern cities. By 1847, he had penetrated deeply into the South, and by 1850 he was shipping by rail and stagecoach to St. Louis. Adams Express was used by abolitionist groups in the 1840s to deliver anti slavery newspapers from northern publishers to southern states; in 1849, a Richmond, Virginia slave named Henry "Box" Brown shipped himself north to Philadelphia and freedom via Adams Express. In 1855, the company was reorganized as the Adams Express Company. A subsidiary, Adams & Company of California, had been organized in 1850 and offer express service throughout the Pacific Coast. The enterprise was led by Isaiah C. Woods. Not being under Adams' personal management, Woods badly handled it, and it failed on February 23, 1855. By the time the Civil War started in 1861, Adams had operations throughout the American South, operating as Southern Express, led by Henry B. Plant. The company served as paymaster for both the Union and Confederate sides. The parent company held a strong position from New England and the mid Atlantic coast to the far Western plains. In 1910, it was the second largest stockholder in the Pennsylvania Railroad and the third largest in the New York, New Haven & Hartford Railroad, besides owning large blocks of American Express, Norfolk & Western Railroad and other shares. The company's antebellum employment of Allan Pinkerton to solve its robbery problems was a large factor in building up the noted Pinkerton National Detective Agency. Along with the other express shipping companies, Adams' shipping interests were forcibly merged by President Woodrow Wilson into the American Railway Express Company, which later became the Railway Express Agency. Since 1929, Adams Express has operated as a closed end fund, , located in Baltimore, Maryland. as of 2015, it had paid a dividend every year for 80 years (since 1935). Effective March 31, 2015, the company changed its name to Adams Diversified Equity Fund in recognition of the fact that its express activities had long ended; it continues to operate as a closed end fund traded on the New York Stock Exchange under its previous symbol.