Кіріспе

State Street Corporation-тің жаһандық инвестициялық басқару бөлімшесі

State Street Global Advisors (SSGA) – State Street Corporation-ның инвестициялық басқару бөлімшесі және әлемдегі төртінші ірі активтерді басқарушы компаниясы болып табылады. 2021 жылдың 31 желтоқсанына қарай басқарудағы активтері шамамен 4,14 триллион АҚШ долларына жетеді. Компания үкіметтер, корпорациялар, қайырымдылық қорлар, коммерциялық емес ұйымдар, корпоративтік қаржы директорлары мен бас қаржы директорлары, активтерді басқарушылар, қаржылық кеңесшілер және әлемнің басқа да делдалдары сияқты қаржы клиенттеріне инвестициялық стратегияларды жасау және басқару арқылы қызмет көрсетеді. SSGA 28 елде 2500 адамды жұмыспен қамтиды.

Тарих

State Street Global Advisors, State Street Corporation активтерін басқару бөлімшесі 1978 жылы Массачусетс штатының Бостон қаласында құрылған. Оның алғашқы үш өнімі – отандық индекс қоры, халықаралық индекс қоры (MSCI EAFE индексіне негізделген) және қысқа мерзімді инвестициялық қор. 1989 жылға қарай бөлімнің басқаруындағы активтер 53 миллиард АҚШ долларына жетті. 1990 жылы State Street Global Advisors компаниясы State Street Bank-тан тәуелсіз жекелеген құрылым ретінде құрылды, мақсаты – жаһандық кеңістікте кеңейту: 1999 жылға қарай 15 елде. SSGA 1993 жылы Америка қор биржасында саудаланатын S&P 500 SPDR өнімін (Ticker: ) ұсыну арқылы биржалық инвестициялық қор (ETF) деп аталатын инвестициялық құралды ойлап тапты. SSGA BlackRock және Vanguard компанияларынан кейін әлемдегі үшінші ірі ETF-менеджері болып табылады. 1994 жылы басқарудағы активтер 161 миллиард АҚШ долларына дейін өсті, ал 1999 жылға қарай 667 миллиард долларға дейін төрт еседен астам артты. 2006 жылға қарай басқарудағы активтердің үштен бірі АҚШ емес инвесторларға тиесілі болды. 2003 жылы State Street Global Advisors компаниясының Бостон кеңсесі жаңа аяқталған State Street Financial Center ғимаратына көшірілді. State Street Global Advisors 2006 жылы алғашқы шетелдік жылжымайтын мүлік ETF-ін іске қосты (Ticker: ), бұл АҚШ инвесторларына халықаралық тұрғын үй және коммерциялық даму нарықтарына оңай қол жеткізуге мүмкіндік берді. 2011 жылдың қаңтар айында State Street Global Advisors Bank of Ireland Asset Management (BIAM) компаниясын сатып алуды аяқтады. Сатып алу туралы алғаш рет 2010 жылдың қазан айында шамамен 57 миллион еуроға хабарланды. State Street Global Advisors компаниясының Ирландиядағы қызметі 1996 жылы басталды және 2010 жылға қарай "2000-нан астам жергілікті қызметкерге" дейін өсті. State Street Global Advisors "Жауапты азаматтық қару-жарақ индустриясы қағидаларына" қол қойған компаниялардың бірі, ол қару-жарақ өндірушілерді, дилерлерді және бөлшек саудагерлерді қару қауіпсіздігін насихаттауға тартуға бағытталған.

Қорқынышсыз қыз

2017 жылдың наурызында State Street Global Advisors компаниясы Кристен Висбалдың «Fearless Girl» атты мүсінін тапсырыс етіп, оны Манхэттеннің Қаржылық ауданында, Уолл-стрит символы Charging Bull-дың алдына уақытша орналастырды. Бұл мүсін – жоғары басшылық құрамында әйелдердің үлесі жоғары, гендерлік тұрғыдан әртүрлі компанияларды қамтитын индекстік қордың жарнамасы. Кейбіреулер оны бизнестегі әйелдерді қолдауға шақыру ретінде қарастырса, ал кейбір әйелдер мүсінді өздерінің феминистік қағидаларын бұзатын «корпоративтік феминизм» деп сынға алды.

Өнімдер мен қызметтер

SSGA институттар үшін жеке инвестициялық стратегиялар жасайды. SSGA клиенттердің активтерін біріктірілген қорлар (әлде ортақ сенім қорлары) құру арқылы басқарады. Институционалдық өнімдерден басқа, 2007 жылдың наурыз айына қарай SSGA АҚШ нарығында 46 ETF инвестициялық өнімін ұсынады. ETF-тер нарықтық капиталдану, инвестициялық стиль, сектор, сала немесе тауарға негізделген халықаралық және отандық индекстерді бақылайды. ETF өнімдері streetTracks таңбасымен Бельгия, Франция, Гонконг және Сингапур сияқты әлемнің басқа да аймақтарында қолжетімді. SSGA-да 26 өзара қор өнімі бар, олар инвестиция түріне қарай бөлінеді: ақша нарығы, облигациялар, акциялар және диверсификацияланған қорлар (сонымен қатар өмір салты қорлары деп те аталады). SSGA клиенттер үшін жергілікті инвестициялық стратегияларды жасау үшін әртүрлі нарықтардағы жеті компаниямен серіктестік етеді. Олар: Advanced Investment Partners; Asian Direct Capital Management; GovernanceMetrics International (GMI); Innovest Strategic Value Advisors, Inc.; Rexiter Capital Management Limited; Shott Capital Management, LLC; SSARIS Advisors, LLC; The Tuckerman Group, LLC; және Wilton Asset Management, LLC.

Сот іс-әрекеттері

2007 жылдың қазан айында бірнеше зейнетақы қорлары State Street Corp. компаниясын SSGA басқаратын бірнеше облигациялық қорларды тиісінше басқармағаны үшін сотқа берді. 2008 жылы State Street Bank компаниясы Trust Co. for Fixed Income Funds Investment компаниясы тарапынан сотқа шақырылды. 2010 жылы бұл мәселе келісіммен шешілді. 2009 жылдың сәуірінде State Street компаниясына қарсы топтық сот процесі қозғалды, онда SSGA қысқа мерзімді, еркін айналымды қор өнімдерінде сатуға қиын, қарыздық және тәуекелді бағалы қағаздарды таңдады деген айыптаулар қойылды. 2017 жылдың қазан айында SSGA компаниясы әйелдер мен афроамерикалық қызметкерлерге жеткіліксіз жалақы төлегені туралы айыптауларды реттеу үшін 5 миллион доллардан астам соманы төлеуге келісті.