Введение

Глобальное подразделение по управлению инвестициями State Street Corporation

State Street Global Advisors (SSGA) — это подразделение по управлению инвестициями State Street Corporation и четвертый по величине в мире управляющий активами, с активами под управлением в размере почти 4,14 триллиона долларов США по состоянию на 31 декабря 2021 года. Компания обслуживает финансовых клиентов, разрабатывая и управляя инвестиционными стратегиями для правительств, корпораций, эндаумент-фондов, некоммерческих организаций, корпоративных казначеев и финансовых директоров, управляющих активами, финансовых консультантов и других посредников по всему миру. В SSGA работает 2500 человек в 28 странах.

История

State Street Global Advisors, подразделение по управлению активами State Street Corporation, было основано в 1978 году в Бостоне, штат Массачусетс. Первыми тремя продуктами стали внутренний индексный фонд, международный индексный фонд (на основе индекса MSCI EAFE) и краткосрочный инвестиционный фонд. К 1989 году активы под управлением подразделения составили 53 миллиарда долларов США. В 1990 году State Street Global Advisors было выделено в отдельное юридическое лицо от State Street Bank с целью глобальной экспансии, к 1999 году компания имела 15 представительств. SSGA изобрела инвестиционный инструмент, известный как биржевой инвестиционный фонд (ETF), в 1993 году с запуском продукта S&P 500 SPDR (тикер: ), который торгуется на Американской фондовой бирже. SSGA занимает третье место в мире по объему активов под управлением среди ETF-менеджеров после BlackRock и Vanguard. Объем активов под управлением вырос до 161 миллиарда долларов США в 1994 году и более чем в четыре раза увеличился до 667 миллиардов долларов США к 1999 году. По состоянию на 2006 год треть активов под управлением принадлежала инвесторам из стран, не входящих в США. В 2003 году бостонский офис State Street Global Advisors переехал в недавно построенное здание State Street Financial Center по адресу One Lincoln Street. В 2006 году State Street Global Advisors запустила первый ETF, инвестирующий в зарубежную недвижимость (тикер: ), предоставляя инвесторам в США простой доступ к международным рынкам жилой и коммерческой недвижимости. В январе 2011 года State Street Global Advisors завершила приобретение Bank of Ireland Asset Management (BIAM). Сделка была впервые объявлена в октябре 2010 года и оценивалась примерно в 57 миллионов евро. Присутствие State Street Global Advisors в Ирландии, начавшееся в 1996 году, к 2010 году выросло до "более 2000 местных сотрудников". State Street Global Advisors является одним из подписантов "Принципов ответственного подхода к гражданской индустрии огнестрельного оружия", направленных на вовлечение производителей, дилеров и розничных продавцов огнестрельного оружия в продвижение безопасности обращения с оружием.

Бесстрашная девочка

В марте 2017 года State Street Global Advisors заказала статую "Бесстрашная девушка" работы Кристен Висбал и временно установила её в Финансовом районе Манхэттена, напротив знаменитого символа Уолл-стрит – "Заряжающегося быка". Статуя была создана в качестве рекламы индексного фонда, включающего компании с разнообразным гендерным составом и высоким процентом женщин на руководящих должностях. В то время как одни восприняли её как поддержку женщин в бизнесе, другие женщины раскритиковали статую, назвав её "корпоративным феминизмом", противоречащим их собственным феминистским убеждениям.

Продукты и услуги

SSGA разрабатывает индивидуальные инвестиционные стратегии для институциональных инвесторов. SSGA управляет активами клиентов, создавая объединенные фонды (также известные как общие трастовые фонды). Помимо институциональных продуктов, по состоянию на март 2007 года SSGA предлагает 46 инвестиционных ETF-продуктов на рынке США. Эти ETF отслеживают международные и внутренние индексы, основанные на рыночной капитализации, инвестиционном стиле, секторе, отрасли или товарных рынках. ETF-продукты также доступны в других странах, таких как Бельгия, Франция, Гонконг и Сингапур, под брендом streetTracks. SSGA располагает 26 паевыми инвестиционными фондами, разделенными по типу инвестиций: денежные рынки, облигации, акции и диверсифицированные фонды фондов (также известные как фонды жизненного цикла). SSGA сотрудничает с семью компаниями на различных рынках для разработки локальных инвестиционных стратегий для клиентов. Это Advanced Investment Partners, Asian Direct Capital Management, GovernanceMetrics International (GMI), Innovest Strategic Value Advisors, Inc., Rexiter Capital Management Limited, Shott Capital Management, LLC, SSARIS Advisors, LLC, The Tuckerman Group, LLC и Wilton Asset Management, LLC.

Судебные иски

В октябре 2007 года несколько пенсионных фондов подали в суд на State Street Corp. за предполагаемое ненадлежащее управление несколькими облигационными фондами, управляемыми SSGA. В 2008 году State Street Bank была подана в суд компанией Trust Co. за инвестиции в фонды с фиксированным доходом. Дело было урегулировано в 2010 году. В апреле 2009 года против State Street был подан коллективный иск, в котором утверждалось, что SSGA выбирала неликвидные, использующие кредитное плечо и рискованные ценные бумаги для своих краткосрочных ликвидных фондов. В октябре 2017 года SSGA согласилась выплатить более 5 миллионов долларов в виде невыплаченной заработной платы и процентов для урегулирования обвинений в недоплате женщинам и афроамериканским сотрудникам.