Венесуэльская нефтяная компания PDVSA: история, проблемы и коррупция

Введение

Государственная нефтяная и энергетическая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela, S. A. (акроним PDVSA, peðeˈβesa) (англ. Petroleum of Venezuela) — венесуэльская государственная нефтяная и газовая компания. Она занимается разведкой, добычей, переработкой и экспортом нефти, а также разведкой и добычей природного газа. С момента основания 1 января 1976 года, после национализации венесуэльской нефтяной промышленности, PDVSA доминирует в нефтяной отрасли Венесуэлы, являющейся пятым по величине экспортером нефти в мире. Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, и государственная компания PDVSA обеспечивает правительство Венесуэлы значительными финансовыми ресурсами. После Боливарианской революции PDVSA в основном использовалась как важнейший источник дохода для венесуэльского правительства. Прибыль также направлялась на поддержку президентской администрации и финансирование союзников венесуэльского правительства. По меньшей мере 11 миллиардов долларов США были похищены в период с 2004 по 2015 год. Хорхе Джордани, министр планирования до 2014 года, оценивает сумму похищенных средств в 300 миллиардов долларов, особенно после передачи компании под военный контроль.

Резервы и мощность

По состоянию на 2003 год, Венесуэла располагала запасами традиционной нефти, согласно данным PDVSA, крупнейшими в Западном полушарии, составляющими примерно половину от общего объема. Это ставит Венесуэлу на пятое место в мире по доказанным запасам традиционной нефти. Учитывая также оценочные запасы битуминозной сверхтяжелой нефти в регионе Ориноко, Венесуэла заявляет о владении крупнейшими запасами углеводородов в мире. Венесуэла также обладает запасами природного газа. Сырая нефть, добываемая PDVSA из Ориноко, перерабатывается в топливо, получившее название "Оримульсия". PDVSA имеет производственную мощность, включая стратегические альянсы и операционные соглашения, в размере баррелей в сутки (600 000 м³). Представители компании заявляют об объеме добычи, однако большинство независимых источников, таких как ОПЕК и EIA, оценивают добычу Венесуэлы как минимум на ниже. В период президентства Уго Чавеса фонд оплаты труда организации вырос втрое, в то время как добыча нефти резко сократилась на 700 000 баррелей в день. Резкий рост цен на нефть начался в 2002 году и достиг пика в 2008 году, составив 147 долларов за баррель. PDVSA продемонстрировала стагнацию в последующий период, характеризовавшийся нефтяным бумом. В период с 2002 по 2012 год количество травм, приведших к инвалидности, возросло с 1,8 до 6,2 на миллион человеко-часов, что значительно превышает показатель Pemex в 2012 году (0,6 на миллион человеко-часов) и свидетельствует о трудностях компании в оптимизации производственных процессов. В 2012 году PDVSA сосредоточилась на найме сторонников президента, а доходы PDVSA использовались для финансирования социалистической "революции" в Венесуэле.

1970-е: национализация

Под руководством Карлоса Андреса Переса, экономический план которого "La Gran Venezuela" предусматривал национализацию нефтяной промышленности, Венесуэла официально национализировала свою нефтяную промышленность 1 января 1976 года на месте нефтяной скважины Zumaque 1 (Mene Grande). Так родилась компания Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Все иностранные нефтяные компании, ранее работавшие в Венесуэле, были заменены венесуэльскими, такими как Lagoven (Standard Oil), Maraven (Shell) и Llavonen (Mobil). В результате национализации 1976 года каждый прежний многонациональный оператор был преобразован в филиал PDVSA; эти филиалы были объединены в административную структуру, подчиненную как PDVSA, так и Министерству энергетики Венесуэлы, и оперативно использовали приобретенный опыт. В течение 25 лет после национализации PDVSA стала крупнейшей компанией в Латинской Америке и десятой по прибыльности в мире. Открытие венесуэльской нефтяной промышленности, или Apertura, было инициировано решением Верховного суда Венесуэлы, отменившим прежние законы, запрещавшие сотрудничество с многонациональными корпорациями на венесуэльской территории. В период с 1993 по 1998 год PDVSA делила права на добычу с рядом многонациональных компаний в рамках специальных соглашений, называемых "стратегическими альянсами", по сути обменивая венесуэльскую сырую нефть на эффективность, обеспечиваемую внешним опытом и технологиями. Эти "стратегические альянсы" вызывали споры: Венесуэла смогла максимизировать прибыль за счет льготного налогообложения многонациональных компаний и потери контроля над внутренними ресурсами. С избранием Чавеса в 1998 году внимание Венесуэлы все больше сосредоточилось на соблюдении требований ОПЕК. Однако, когда в конце 1990-х годов цены на нефть рухнули, сохранение специальных соглашений при одновременном соблюдении правил ОПЕК стало невозможным, что привело к прекращению соглашений Apertura для Венесуэлы. В 1998 году PDVSA добывала 3,4 миллиона баррелей нефти в день и насчитывала 40 000 сотрудников. По закону, она размещала свои доходы на счетах суверенного фонда в Центральном банке Венесуэлы.

Under the presidency of Carlos Andrés Pérez, whose economic plan, "La Gran Venezuela", called for the nationalization of the oil industry, Venezuela officially nationalized its oil industry on 1 January 1976 at the site of Zumaque oilwell 1 (Mene Grande). This was the birth of Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). All foreign oil companies that once did business in Venezuela were replaced by Venezuelan companies, such as Lagoven (Standard Oil), Maraven (Shell), and Llavonen (Mobil). With the 1976 nationalization, each previous multinational operator was converted into an affiliate of PDVSA; these affiliates were grouped into an administrative structure underneath both PDVSA and the Venezuelan Ministry of Energy. and promptly took advantage of their newfound expertise. Within 25 years of nationalization, PDVSA would become the largest company in Latin America and the tenth most profitable in the world. The opening up of the Venezuelan oil industry, or Apertura, was initialized with a Venezuelan Supreme Court decision which removed older laws prohibiting cooperation with multi national corporations on Venezuelan land. From 1993 through 1998, PDVSA split extraction rights with multiple multi national companies in special arrangements called "strategic associations", in effect trading Venezuelan crude oil for the efficiency that came from outside expertise and technology. These "strategic associations" were controversial: Venezuela was able to maximize profits at the cost of lenient taxation on the multinational companies and the loss of control over domestic resources. With Chávez's election in 1998, Venezuela's attention became increasingly focused on complying with OPEC. As oil prices collapsed in the late 1990s, however, keeping the special arrangements while conforming to OPEC regulations became impossible, leading to an end of the Apertura arrangements for Venezuela. In 1998, PDVSA produced 3.4 million barrels of oil a day and had 40,000 employees. By law, it deposited its revenues in the sovereign fund accounts in the Central Bank of Venezuela.

20002010: Социальные расходы

В декабре 2002 года венесуэльская всеобщая забастовка 2002–2003 годов привела к тому, что многие менеджеры и сотрудники PDVSA, включая профсоюзную федерацию CTV, объединились, чтобы оказать давление на президента Венесуэлы Уго Чавеса с требованием назначить досрочные выборы и практически остановить добычу нефти на два месяца. Почти 19 000 сотрудников, большинство из которых были опытными специалистами, были уволены, а производство возобновилось с привлечением сотрудников, лояльных правительству. Международная организация труда (МОТ) призвала правительство Венесуэлы начать «независимое расследование обвинений в задержании и пытках», связанных с этой забастовкой. С тех пор компания сформировала собственное ополчение, к которому все сотрудники присоединяются на добровольной основе, чтобы предотвратить возможный «переворот» со стороны правительства. Она считает себя практически неотличимой от государства, а ее социальные программы в значительной степени управляют «социалистической революцией» страны. В 2005 году PDVSA открыла свой первый офис в Китае и объявила о планах почти утроить свой флот нефтяных танкеров до 58 судов. В апреле и мае 2005 года PDVSA, в соответствии с соглашением, подписанным между правительствами Венесуэлы и Аргентины, отправила последней 50 миллионов тонн мазута для смягчения последствий энергетического кризиса, вызванного нехваткой природного газа. В ноябре 2005 года PDVSA и ее дочерняя компания в США Citgo объявили о соглашении с штатом Массачусетс о поставке топлива для малообеспеченных семей в Бостоне со скидкой в 40% от рыночной цены. Позже аналогичные соглашения были заключены с другими штатами и городами на северо-востоке США, включая Бронкс, Мэн, Род-Айленд, Пенсильванию, Вермонт и Делавэр. В рамках программы Citgo предложила в общей сложности около 500 тысяч баррелей мазута по ценам ниже рыночных, что эквивалентно скидке от 60 до 80 центов за галлон. 28 июля 2006 года кредитное рейтинговое агентство Moody's Investor Service заявило, что отзывает собственные рейтинги PDVSA, поскольку нефтяная компания не предоставила достаточную операционную и финансовую информацию. По состоянию на 2019 год PDVSA все еще не представила финансовые результаты за 2004 год в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, срок представления которых истек в июне 2005 года. В течение 2000-х годов PDVSA осуществляла демонстрационные проекты в трущобах и занималась вывозом мусора. В 2008 году PDVSA была крупнейшей компанией Латинской Америки, но в 2009 году ее обогнали Petrobras и Pemex, согласно рейтингу 500 лучших компаний региона, опубликованному Latin Business Chronicle.

In December 2002, the Venezuelan general strike of 2002 2003 saw many of PDVSA's managers and employees, including the CTV trade union federation, join to pressure Venezuelan president Hugo Chávez to call early elections, and virtually stop oil production for two months. Nearly 19,000 employees, most of them seasoned professionals, were summarily dismissed, and production resumed with employees loyal to the government. The International Labour Organization (ILO) called on the Venezuelan government to launch "an independent investigation into allegations of detention and torture," surrounding this strike. The company has since formed its own militia, which all employees join on a voluntary basis, to ward off a potential "coup" by the government. It considers itself virtually indistinguishable from the state, its social programs more or less running the country's "socialist revolution". In 2005, PDVSA opened its first office in China, and announced plans to nearly triple its fleet of oil tankers, to 58. In April and May 2005, PDVSA, per an agreement signed between the governments of Venezuela and Argentina, sent 50 million tonnes of fuel oil to the latter to alleviate the effects of an energy crisis due to a shortage of natural gas. In November 2005, PDVSA and its subsidiary in the United States, Citgo, announced an agreement with Massachusetts to provide heating oil to low income families in Boston at a discount of 40% below market price. Similar agreements were later set up with other states and cities in the US Northeast, including New York's Bronx, Maine, Rhode Island, Pennsylvania, Vermont and Delaware. Under the program, Citgo offered a total of around of heating oil at below market prices, equivalent to a discount of between 60 and 80 cents a gallon. On 28 July 2006, credit ratings agency Moody's Investor Service said it was removing its standalone ratings on PDVSA because the oil company did not provide adequate operational and financial information. As of 2019, PDVSA had still not filed its 2004 financial results with the US Securities and Exchange Commission that were due in June 2005. During the 2000s, PDVSA carried out showcase projects in shanty towns and waste removal. In 2008, PDVSA had been Latin America's largest company, but in 2009 it was overtaken by Petrobras and Pemex, according to a ranking of the region's top 500 companies from Latin Business Chronicle.

Экспроприации 2007 года

В 2007 году PDVSA приобрела 82% компании Electricidad de Caracas у корпорации AES в рамках программы ренационализации. Впоследствии, к декабрю 2008 года, доля собственности возросла до 93,62%. Достичь соглашения с ExxonMobil оказалось сложно; Венесуэла предлагала оценочную стоимость активов ExxonMobil по балансовой стоимости, в то время как ExxonMobil запрашивала до 12 миллиардов долларов. По состоянию на январь 2012 года, этот вопрос и претензии ConocoPhillips оставались на рассмотрении в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке. В феврале 2012 года PDVSA выплатила ExxonMobil 255 миллионов долларов в качестве компенсации за национализацию венесуэльских активов ExxonMobil в 2007 году и 420 миллионов долларов, выплачиваемых с 2012 года американским компаниям Williams Cos Inc. и Exterran Holdings, Inc. за активы в сфере природного газа, национализированные в 2009 году. В тот же период руководители нефтяной отрасли и политики присвоили не менее 11 миллиардов долларов. Более 24 граждан Венесуэлы, связанных с четырьмя коррупционными схемами, накопили не менее 273 миллионов долларов на 25 счетах в Credit Suisse, открытых в период с 2004 по 2015 год.

2010-е: кризис в Венесуэле, коррупция

В 2010 году PDVSA предоставила правительству Антигуа заем в размере 68 миллионов долларов США для выкупа всех оставшихся акций West Indies Oil Company (WIOC) у National Petroleum Ltd. Брюса Раппапорта. В 2012 году PDVSA объявила о заключении соглашения о совместном предприятии с Eni SpA и Repsol для реализации проекта по добыче газа на газовом блоке Cardon VI в Венесуэле. Ожидается, что добыча в рамках этого совместного предприятия достигнет от 80 до 100 миллионов кубических метров газа. В феврале 2014 года PDVSA и англо-французская нефтяная компания Perenco начали переговоры о сделке по финансированию на сумму 600 миллионов долларов для увеличения производства на их совместном предприятии Petrowarao. В октябре 2014 года Венесуэла впервые в своей истории импортировала нефть из Алжира для её разбавления. Политика, проводимая Чавесом, привела к кризису в Венесуэле, вызвавшему значительное ухудшение экономической ситуации в стране. Из-за гиперинфляции и дефицита продовольствия заработная плата практически обесценилась, что привело к массовым увольнениям. К 2017 году PDVSA не могла позволить себе экспортировать нефть через международные воды, что требует проведения проверок безопасности и очистки в соответствии с морским законодательством, в результате чего флот танкеров оказался заблокированным в Карибском море из-за этой проблемы. Кроме того, Николас Мадуро уволил главу PDVSA и назначил на его место генерал-майора Мануэля Квеведо, умиротворив военных, предоставив им контроль над PDVSA. В период с 1999 по 2017 год PDVSA получила доходы в размере около 635 миллиардов долларов США и добыла нефти на сумму 406 миллиардов долларов. Производство снизилось до половины уровня 1998 года. Отчётность об использовании средств больше не требовалась, и Хорхе Джордани, министр планирования до 2014 года, оценивает, что 300 миллиардов долларов были просто украдены. С 2015 года расследование Министерства юстиции США по фактам коррупции в PDVSA привело к 12 признаниям вины, связанным со схемой взяточничества между PDVSA и её подрядчиками. В схеме участвовали сотрудники компании, которые обеспечивали выгодное отношение к поставщикам в обмен на откаты. Например, в 2015 году Роберто Энрике Ринкон был арестован, а в 2016 году признал себя виновным в даче взяток и уклонении от уплаты налогов в рамках схемы получения энергетических контрактов. В 2016 году его описали как создателя "36 компаний, основанных на схеме 'maletín' со сложной структурой собственности". Эти действия нарушили Закон США о борьбе с коррупцией на зарубежных рынках и были квалифицированы как сговор с целью отмывания денег. В августе 2017 года администрация президента Дональда Трампа ввела экономические санкции против PDVSA, ограничившие доступ отрасли к кредитным рынкам. С появлением перспектив отставки Мадуро в начале 2019 года, доверие к стране заметно возросло, что принесло ощутимые финансовые выгоды, такие как увеличение стоимости облигаций PDVSA, крупнейшей нефтяной и газовой компании страны, на 5% в январе 2019 года.

In 2010, PDVSA loaned the government of Antigua $68 million to repurchase all remaining shares of West Indies Oil Company (WIOC) from Bruce Rappaport's National Petroleum Ltd. In 2012, PDVSA announced that it would enter into a joint venture agreement with Eni SpA and Repsol in order to initiate a gas production project at the Cardon VI gas block in Venezuela. Production from this joint venture is estimated to reach between 80 and 100 million cubic meters of gas. In February 2014, PDVSA and the Anglo French oil firm Perenco entered into talks for a $600 million financing deal to boost production at their Petrowarao joint venture. In October 2014, Venezuela imported its first ever ship of oil from Algeria so that they could dilute their oil. Policies enacted by Chávez caused a crisis in Venezuela, with the nation's economy deteriorating greatly. Because of the hyperinflation and food shortage, paychecks have become all but valueless, leading to mass resignation from workers. By 2017, PDVSA could not even afford to export oil through international waters, which requires safety inspections and cleaning under maritime law, with a fleet of tankers stranded in the Caribbean Sea due to the issue. In addition, Nicolás Maduro fired the head of PDVSA and replaced him with Major General Manuel Quevedo, placating the military by giving them control of PDVSA. Between 1999 and 2017, PDVSA earned an estimated $635 billion in revenue and produced an additional $406 billion worth of oil. Production dropped further, to half of its 1998 benchmark. Accountability for the funds was no longer required and Jorge Giordani, minister of planning until in 2014, estimates that $300 billion was simply stolen. Since 2015, a US Justice Department investigation into PDVSA corruption resulted in 12 guilty pleas pertaining to a bribery scheme between PDVSA and its contractors. The scheme involved members within the company who would insure favorable treatment of vendors in exchange for kickbacks. For example, in 2015, Roberto Enrique Rincon was arrested and in 2016 pleaded guilty to bribery and tax evasion in a scheme to secure energy contracts. In 2016, he was described as having built "36 maletín based companies with intractable nested ownership structures". These actions violated the US's Foreign Corrupt Practices Act and were classified as conspiracy to commit money laundering. In August 2017, President Donald Trump's administration imposed economic sanctions against PDVSA that restricted the industry's access to credit markets. With the prospects of Maduro leaving power in early 2019 confidence saw an assessable increase in the nation, with tangible financial benefits like an increase in value of bonds for PDVSA, the country's major oil and gas company, which went up 5% in January 2019.

2020-е годы

В 2020 году Мадуро создал комитет по реструктуризации PDVSA. В сентябре 2021 года в США начался судебный процесс о задолженности PDVSA перед компанией Siemens Energy в размере 150 миллионов долларов, которые PDVSA заявила, что не может выплатить из-за санкций США. К 2023 году PDVSA не оплатила счета на сумму 21,2 миллиарда долларов; Мадуро приостановил работу комитета и заменил министра нефти Тарека Эль-Айсами на Педро Рафаэля Теллечеа. По данным генерального прокурора Тарека Сааба, по состоянию на апрель было задержано 51 человек. Имея полное владение Citgo, PDVSA в период расцвета контролировала 10% внутреннего рынка нефти США, создав прибыльную экспортную цепочку от венесуэльской земли до американских потребителей.

В 2013 году, несмотря на снижение показателей, PDVSA смогла привлечь российскую компанию "Роснефть" в качестве партнера по добыче, рассчитывая добывать 2,1 миллиона баррелей нефти в день. В октябре 2018 года PDVSA выплатила инвесторам 949 миллионов долларов по своим облигациям, обеспеченным Citgo, платеж, который многие аналитики считали невозможным для компании, учитывая ее недавние проблемы с ликвидностью. Этот платеж означал, что PDVSA продолжит владеть Citgo, но невыплата приведет к передаче права собственности на Citgo одному из кредиторов PDVSA. Потеря Citgo была бы катастрофической для PDVSA, поскольку она лишилась бы ключевого терминала своей экспортной цепочки в США и химических добавок, необходимых для нефтепереработки, которые производит Citgo. Эта потеря нанесла бы дополнительный ущерб экономике Венесуэлы, иссушив источник доходов, обеспечивающий 90% поступлений правительства в иностранной валюте. В апреле 2019 года должен был быть произведен следующий платеж, и в то время PDVSA была полностью неплатежеспособна, имея остаток долга в размере 60 миллиардов долларов. Канадская горнодобывающая компания Crystallex также являлась кредитором активов PDVSA в Citgo и могла потенциально получить контроль в случае дефолта PDVSA в 2020 году. В январе 2022 года Министерство финансов США продлило правило, защищающее Citgo от захвата кредиторами, а в апреле 2023 года – еще на 3 месяца.

Безопасность

Проблемы с безопасностью ухудшаются с 2003 года. В сентябре 2012 года удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито [es].

Бывший

Рафинерия Hovensa LLC, Виргинские острова США – закрыта в 2015 году. Hovensa принадлежала PDVSA и Hess Oil Virgin Islands Corp. на паритетных началах. Компания Bahamas Oil Refining Company (BORCO), Багамские острова – до апреля 2008 года PDVSA являлась единственным владельцем этого терминала хранения нефти в Карибском бассейне. Новыми владельцами стали Royal Vopak (20%) и First Reserve Corporation (80%). В настоящее время компания ведет деятельность под названием Vopak Terminal Bahamas. В свою очередь, в 2011 году этот объект был продан компании Buckeye Partners. Ruhr Oel, Германия – PDVSA владела 50% компании Ruhr Oel GmbH, остальные 50% принадлежали немецкому подразделению BP, Aral AG. В октябре 2010 года PDVSA продала свою долю российской компании Rosneft.