Калифорнийский энергетический кризис 2000–2001 годов

Введение

Энергетический кризис в Калифорнии в 2000–2001 гг.

Хронология. 1996 г. Калифорния начинает изменять контроль над своим энергетическим рынком и принимает меры, якобы для увеличения конкуренции. 23 сентября 1996 г. Пит Уилсон подписывает Закон о реструктуризации электроэнергетики (Assembly Bill 1890), который вступает в силу. Апрель 1998 г. Начинает функционировать спотовый рынок энергии. Май 2000 г. Значительный рост цен на энергоносители. 14 июня 2000 г. Отключения электроэнергии затронули 97 000 потребителей в районе залива Сан-Франциско во время жары. Август 2000 г. Компания San Diego Gas & Electric подает жалобу на манипулирование рынком. 17–18 января 2001 г. Отключения электроэнергии затронули несколько сотен тысяч потребителей. 17 января 2001 г. Губернатор Дэвис объявляет чрезвычайное положение. 19–20 марта 2001 г. Отключения электроэнергии затронули 1,5 миллиона потребителей. Апрель 2001 г. Компания Pacific Gas & Electric Co. объявляет о банкротстве. 7–8 мая 2001 г. Отключения электроэнергии затронули более 167 000 потребителей. Сентябрь 2001 г. Цены на энергоносители нормализуются. Декабрь 2001 г. После банкротства Enron утверждается, что цены на энергоносители были манипулированы компанией Enron. Февраль 2002 г. Федеральная комиссия по регулированию энергетики начинает расследование участия Enron. Зима 2002 г. Скандал с записями Enron начинает выходить на поверхность. 13 ноября 2003 г. Губернатор Дэвис отменяет чрезвычайное положение. Калифорнийский энергетический кризис 2000–2001 гг., также известный как энергетический кризис в западной части США в 2000 и 2001 гг., представлял собой ситуацию, когда в штате Калифорния возник дефицит электроэнергии, вызванный манипуляциями на рынке и ограничением розничных цен на электроэнергию. Штат пострадал от многочисленных масштабных отключений электроэнергии, одна из крупнейших энергетических компаний штата обанкротилась, а экономические последствия серьезно подорвали позиции губернатора Грея Дэвиса. Засуха и задержки в утверждении новых электростанций также снизили объемы поставок. Это привело к 800-процентному росту оптовых цен с апреля 2000 г. по декабрь 2000 г. Кроме того, периодические отключения электроэнергии негативно сказались на многих предприятиях, зависящих от надежного электроснабжения, и создали неудобства для многих розничных потребителей. Установленная генерирующая мощность в Калифорнии составляла 45 ГВт (гигаватт, или миллиарды ватт). На момент отключений электроэнергии спрос составлял 28 ГВт. Энергетические компании, в основном Enron, создали дефицит спроса и предложения, чтобы создать искусственный дефицит. Энергетические трейдеры отключали электростанции для технического обслуживания в дни пикового спроса, чтобы повысить цены. Таким образом, трейдеры могли продавать электроэнергию по завышенным ценам, иногда в двадцать раз превышающим ее нормальную стоимость. Поскольку правительство штата установило ограничение на розничные тарифы на электроэнергию, эта манипуляция рынком сократила рентабельность отрасли, что привело к банкротству Pacific Gas and Electric Company (PG&E) и почти к банкротству Southern California Edison в начале 2001 года. Кризис обошелся в 40–45 миллиардов долларов. В письме, отправленном Дэвидом Фабианом сенатору Боксеру в 2002 году, утверждалось следующее: "Существует единственная линия связи между энергосетями северной и южной Калифорнии. Я слышал, что трейдеры Enron намеренно перебронировали эту линию, а затем создали ситуацию, когда она потребовалась другим. Далее, в соответствии с правилами свободного рынка Калифорнии, Enron имела право свободно завышать цены".

Chronology 1996 California begins to modify controls on its energy market and takes measures ostensibly to increase competition. September 23, 1996 Pete Wilson signs Electric Utility Industry Restructuring Act (Assembly Bill 1890) and it becomes law. April 1998 Spot market for energy begins operation. May 2000 Significant rise in energy prices. June 14, 2000 Blackouts affect 97,000 customers in San Francisco Bay area during a heat wave. August 2000 San Diego Gas & Electric Company files a complaint alleging manipulation of the markets. January 17–18, 2001 Blackouts affect several hundred thousand customers. January 17, 2001 Governor Davis declares a state of emergency. March 19–20, 2001 Blackouts affect 1.5 million customers. April 2001 Pacific Gas & Electric Co. files for bankruptcy. May 7–8, 2001 Blackouts affect upwards of 167,000 customers. September 2001 Energy prices normalize. December 2001 Following the bankruptcy of Enron, it is alleged that energy prices were manipulated by Enron. February 2002 Federal Energy Regulatory Commission begins investigation of Enron's involvement. Winter 2002 The Enron Tapes scandal begins to surface. November 13, 2003 Governor Davis ends the state of emergency. The 2000–2001 California electricity crisis, also known as the Western U. S. energy crisis of 2000 and 2001, was a situation in which the U. S. state of California had a shortage of electricity supply caused by market manipulations and capped retail electricity prices. The state suffered from multiple large scale blackouts, one of the state's largest energy companies collapsed, and the economic fall out greatly harmed Governor Gray Davis's standing. Drought, and delays in approval of new power plants, also decreased supply. This caused an 800% increase in wholesale prices from April 2000 to December 2000. In addition, rolling blackouts adversely affected many businesses dependent upon a reliable supply of electricity, and inconvenienced many retail consumers. California had an installed generating capacity of 45 GW (gigawatts, or billions of watts). At the time of the blackouts, demand was 28 GW. A demand supply gap was created by energy companies, mainly Enron, to create artificial shortages. Energy traders took power plants offline for maintenance during days of peak demand to increase the price. Traders were thus able to sell power at premium prices, sometimes up to a factor of twenty times its normal value. Because the state government had a cap on retail electricity charges, this market manipulation squeezed the industry's revenue margins, causing the bankruptcy of Pacific Gas and Electric Company (PG&E) and near bankruptcy of Southern California Edison in early 2001. The crisis cost between US$40 and $45 billion. In a letter sent from David Fabian to Senator Boxer in 2002, it was alleged that:
"There is a single connection between northern and southern California's power grids. I heard that Enron traders purposely overbooked that line, then caused others to need it. Next, by California's free market rules, Enron was allowed to price gouge at will."

Последствия частичного дерегулирования

На федеральном уровне Закон об энергетической политике 1992 года, лоббированием которого занималась Enron, открыл электрические сети передачи для конкуренции, разделив производство и передачу электроэнергии. На уровне штата часть процесса дерегулирования в Калифорнии, продвигавшегося как способ повышения конкуренции, также подверглась влиянию лоббирования со стороны Enron и началась в 1996 году, когда Калифорния стала первым штатом, дерегулировавшим свой рынок электроэнергии. Энергетическая дерегулировка поставила три компании, занимающиеся распределением электроэнергии, в сложное положение. Политика дерегулирования заморозила или ограничила существующую цену на энергию, которую могли взимать эти три дистрибьютора. Дерегулирование производителей энергии не привело к снижению стоимости энергии. Оно также не стимулировало новых производителей к увеличению производства и снижению цен. Вместо этого, с ростом спроса на электроэнергию, производители стали взимать более высокую плату за электроэнергию. Они использовали периоды пикового производства энергии для искусственного завышения цен. Однако в Сан-Диего, где San Diego Gas & Electric погасила свой долг, с июля 1999 года стали применяться рыночные тарифы. Цены удвоились за два месяца из-за жаркого лета, что вызвало протесты: люди отказывались оплачивать полные счета и обращались в энергетическую компанию. Когда спрос на электроэнергию в Калифорнии вырос, у коммунальных предприятий не было финансовых стимулов для расширения производства, поскольку долгосрочные цены были ограничены. Вместо этого оптовые торговцы, такие как Enron, манипулировали рынком, вынуждая коммунальные компании выходить на ежедневные спотовые рынки ради краткосрочной выгоды. Например, используя схему, известную как «отмывание мегаватт», оптовики скупали электроэнергию в Калифорнии по цене ниже установленного лимита, чтобы продавать ее за пределы штата, создавая дефицит. В некоторых случаях оптовики планировали передачу электроэнергии таким образом, чтобы создавать перегрузки и повышать цены. После тщательного расследования Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) в 2003 году в значительной степени согласилась с выводами: автором законопроекта был сенатор Джим Брульте, республиканец из Ранчо Кукамонга. Уилсон публично признал, что недостатки системы дерегулирования должны быть устранены «следующим губернатором».

On a federal level, the Energy Policy Act of 1992, for which Enron had lobbied, opened electrical transmission grids to competition, unbundling generation and transmission of electricity. On the state level, part of California's deregulation process, which was promoted as a means of increasing competition, was also influenced by lobbying from Enron, and began in 1996 when California became the first state to deregulate its electricity market. Energy deregulation put the three companies that distribute electricity into a tough situation. Energy deregulation policy froze or capped the existing price of energy that the three energy distributors could charge. Deregulating the producers of energy did not lower the cost of energy. Deregulation did not encourage new producers to create more power and drive down prices. Instead, with increasing demand for electricity, the producers of energy charged more for electricity. The producers used moments of spike energy production to inflate the price of energy. However, in San Diego, where San Diego Gas & Electric had paid off its debt, market rates were charged beginning in July 1999. Prices doubled in two months due to a hot summer, and people protested by not paying their full bills and calling the power company. When the electricity demand in California rose, utilities had no financial incentive to expand production, as long term prices were capped. Instead, wholesalers such as Enron manipulated the market to force utility companies into daily spot markets for short term gain. For example, in a market technique known as megawatt laundering, wholesalers bought up electricity in California at below cap price to sell out of state, creating shortages. In some instances, wholesalers scheduled power transmission to create congestion and drive up prices. After extensive investigation, the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) substantially agreed in 2003: The author of the bill was Senator Jim Brulte, a Republican from Rancho Cucamonga. Wilson admitted publicly that defects in the deregulation system would need fixing by "the next governor".

Спрос и предложение

Население Калифорнии увеличилось на 13% в 1990-х годах. В этот период в штате не было построено новых крупных электростанций, а генерирующая мощность Калифорнии снизилась на 2% с 1990 по 1999 год, в то время как розничные продажи выросли на 11%. Энергокомпании Калифорнии частично зависели от импорта избыточной гидроэлектроэнергии из штатов Орегон и Вашингтон, расположенных на Тихоокеанском Северо-Западе. В тот период Калифорния полагалась на генераторов из других штатов для обеспечения 7–11 гигаватт электроэнергии. Летом 2001 года засуха в северо-западных штатах сократила объем доступной для Калифорнии гидроэлектроэнергии. Более того, оптовые цены на природный газ резко выросли по всей стране, поднявшись с примерно 2 долларов за единицу в начале 1999 года до более чем 10 долларов за миллион BTU зимой 2000–2001 годов. Основная линия электропередачи с севера на юг, известная как Путь 15, не модернизировалась в течение многих лет и стала серьезным узким местом, ограничивающим объем электроэнергии, которую можно было отправить на юг, до 3900 МВт. По оценкам Международного энергетического агентства, снижение спроса на 5% привело бы к снижению цен на 50% в пиковые часы калифорнийского энергетического кризиса 2000–2001 годов. Более эффективное управление спросом также повышает устойчивость рынка к преднамеренному изъятию предложений со стороны поставщиков.

Некоторые ключевые события

14 июня 2000 года в районе залива Сан-Франциско произошли веерные отключения электроэнергии, затронувшие 97 000 потребителей. В августе 2000 года компания San Diego Gas & Electric подала жалобу, обвиняя некоторых производителей энергии в манипулировании рынком. 7 декабря 2000 года, столкнувшись с дефицитом электроэнергии и простоящими электростанциями, Калифорнийский независимый системный оператор (ISO), управляющий энергосистемой Калифорнии, объявил первое в штате оповещение о 3-й стадии чрезвычайной ситуации, означающее, что запасы электроэнергии опустились ниже 3%. Веерных отключений удалось избежать, когда штат остановил два крупных государственных и федеральных водозаборных насоса для экономии электроэнергии. Особенно важно отметить, что город Лос-Анджелес не пострадал от кризиса, поскольку государственные коммунальные предприятия Калифорнии (включая Департамент воды и электроэнергии Лос-Анджелеса) были исключены из закона о дерегулировании и продавали свою избыточную электроэнергию частным компаниям в штате (в основном Southern California Edison) в период кризиса. Это позволило большей части агломерации Лос-Анджелеса столкнуться лишь с кратковременным понижением напряжения, а не с длительными отключениями, как это происходило в других частях штата.

Последствия роста оптовых цен на розничном рынке

В результате действий оптовых торговцев электроэнергией, Southern California Edison (SCE) и Pacific Gas & Electric (PG&E) закупали электроэнергию на спотовом рынке по очень высоким ценам, но не имели возможности повысить розничные тарифы. За продукт, который эти компании (IOU) раньше производили примерно по три цента за киловатт-час, они платили от одиннадцати до пятидесяти центов, а иногда и больше, однако при расчете с розничными потребителями были ограничены тарифом в 6,7 цента за киловатт-час. В результате PG&E объявила о банкротстве, а Southern California Edison активно разрабатывала план реструктуризации совместно со штатом Калифорния, чтобы избежать той же участи. Согласно исследованию 2007 года, проведенному Power in the Public Interest на основе данных Министерства энергетики, розничные цены на электроэнергию в период с 1999 по 2007 год значительно больше выросли в штатах, внедривших дерегулирование, чем в тех, которые этого не сделали.

Участие Enron

Одним из энергетических оптовых торговцев, который прославился "игрой на рынке" и получением огромных спекулятивных прибылей, была корпорация Enron. Генеральный директор Enron Кеннет Лей высмеял усилия правительства штата Калифорния по пресечению практики оптовых торговцев энергией, утверждая, что "независимо от того, что делали мы, "сумасшедшие в Калифорнии", у него были люди, работающие в Enron, которые могли найти способ заработать деньги". Это заявление было сделано в телефонном разговоре между С. Дэвидом Фрименом (председателем Калифорнийского управления энергетикой) и Кеннетом Леем в 2000 году, согласно показаниям Фримена в подкомитете Сената по вопросам потребительских прав, внешней торговли и туризма в апреле и мае 2002 года. С. Дэвид Фриман, назначенный председателем Калифорнийского управления энергетикой в разгар кризиса, дал следующие показания относительно причастности Enron. Кроме того, законодательное собрание штата Калифорния иногда подталкивало Дэвиса к решительным действиям, таким как взятие под контроль электростанций, в отношении которых были выявлены манипуляции, и возврат их под управление коммунальных предприятий, чтобы обеспечить более стабильное энергоснабжение и наказать самых активных манипуляторов. Между тем, консерваторы утверждали, что Дэвис подписал завышенные энергетические контракты, привлек некомпетентных переговорщиков и отказался разрешить повышение цен для населения по всему штату, как это было сделано в Сан-Диего, что, по их мнению, могло бы дать Дэвису больше влияния на энергетических трейдеров и стимулировать экономию энергии. Дополнительная критика содержится в книге "Заговор дураков", в которой приводятся подробности встречи между губернатором и его сотрудниками, представителями Министерства финансов администрации Клинтона и руководителями энергетических компаний, включая манипуляторов рынка, таких как Enron, где Грей Дэвис не согласился с представителями Министерства финансов и руководителями энергетических компаний. Они рекомендовали приостановить экологические экспертизы для строительства электростанций и незначительно повысить тарифы в качестве подготовки к долгосрочным энергетическим контрактам (Дэвис в итоге подписал завышенные контракты, как указано выше), в то время как Дэвис поддерживал ограничение цен, осудил другие решения как слишком политически рискованные и, предположительно, вел себя грубо. Контракты, подписанные Дэвисом, зафиксировали высокие тарифы на электроэнергию для жителей Калифорнии на следующее десятилетие. По состоянию на октябрь 2011 года тарифы на электроэнергию в Калифорнии так и не вернулись к уровню, существовавшему до подписания контрактов.

One of the energy wholesalers that became notorious for "gaming the market" and reaping huge speculative profits was Enron Corporation. Enron CEO Kenneth Lay mocked the efforts by the California state government to thwart the practices of the energy wholesalers, insisting that "no matter what we 'crazy people in California' did that he had people working for him at Enron that could figure out a way to make money". The original statement was made in a phone conversation between S. David Freeman (Chairman of the California Power Authority) and Kenneth Lay in 2000, according to the statements made by Freeman to the Senate Subcommittee on Consumer Affairs, Foreign Commerce and Tourism in April and May 2002. S. David Freeman, who was appointed Chair of the California Power Authority in the midst of the crisis, made the following statements about Enron's involvement in testimony In addition, the California State Legislature would sometimes push Davis to act decisively by taking over power plants which were known to have been gamed and place them back under control of the utilities, ensuring a more steady supply and punished the worst manipulators. Meanwhile, conservatives argued that Davis signed overpriced energy contracts, employed incompetent negotiators, and refused to allow prices to rise for residences statewide much like they did in San Diego, which they argue could have given Davis more leverage against the energy traders and encouraged more conservation. More criticism is given in the book Conspiracy of Fools, which gives the details of a meeting between the governor and his officials; Clinton Administration Treasury officials; and energy executives, including market manipulators such as Enron, where Gray Davis disagreed with the treasury officials and energy executives. They advised suspending environmental studies to build power plants and a small rate hike to prepare for long term power contracts (Davis eventually signed overpriced ones, as noted above), while Davis supported price caps, denounced the other solutions as too politically risky, and allegedly acted rudely. The contracts Davis signed locked Californians into high electric costs for the next decade. As of October 2011 electric rates in California had yet to return to pre contract levels.

Арнольд Шварценеггер

17 мая 2001 года будущий губернатор-республиканец Арнольд Шварценеггер и бывший мэр Лос-Анджелеса, республиканец Ричард Риордан, встретились с генеральным директором Enron Кеннетом Леем в отеле Peninsula Beverly Hills в Беверли-Хиллз. Встреча была созвана для того, чтобы Enron представила свое "комплексное решение для Калифорнии", которое предусматривало прекращение федеральных и государственных расследований роли Enron в энергетическом кризисе в Калифорнии. 7 октября 2003 года Шварценеггер был избран губернатором Калифорнии, сменив Дэвиса. Более чем через год он присутствовал на церемонии ввода в эксплуатацию новой линии электропередачи 500 кВ Western Area Power Administration (WAPA), призванной устранить упомянутое ранее ограничение пропускной способности на линии 15.

Ответ Конгресса на кризис

Весной 2001 года председатель подкомитета по государственным делам, энергетической политике и регулированию Палаты представителей Дуг Осе провел серию выездных слушаний в Калифорнии и Неваде, заслушав показания председателя комиссии по коммунальным услугам Лоретты Линч, главного юрисконсульта FERC Кевина Мэддена, президента и генерального директора California ISO Терри Винтера и фермеров Центральной долины. В ходе слушаний представители штата и федеральные чиновники перекладывали друг на друга вину, однако все сошлись во мнении, что многочисленные предупреждающие сигналы о надвигающемся кризисе были проигнорированы.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики

Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) была тесно вовлечена в урегулирование кризиса с лета 2000 года. Было проведено, по меньшей мере, четыре отдельных расследования FERC. "Дело о гемблинге" (The Gaming Case) расследовало общие обвинения в манипулировании энергетическими рынками западных штатов. Расследование по делу о западных рынках Enron, FERC Docket No PA02 2, было специально направлено на изучение участия Enron и других компаний в манипулировании энергетическими рынками. В декабре 2005 года Комиссия представила доклад Конгрессу США о своей реакции на кризис электроэнергии в Калифорнии, в котором указано, что "на сегодняшний день сотрудники Комиссии содействовали заключению соглашений, в результате которых было получено более 6,3 миллиарда долларов". 17 августа 2013 года компания Powerex из Британской Колумбии согласилась выплатить 750 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба за манипулирование ценами на электроэнергию в 2000 году.