Введение
Стратегический государственный банк Agricultural Bank of China (ABC), также известный как AgBank, является одним из "Большой четверки" банков в Китае. Он был основан 10 июля 1951 года и имеет штаб-квартиру в районе Дунчэн, Пекин. Банк имеет филиалы по всему материковому Китаю, в Гонконге, Лондоне, Токио, Нью-Йорке, Франкфурте, Сиднее, Сеуле и Сингапуре. У ABC 320 миллионов розничных клиентов, 2,7 миллиона корпоративных клиентов и почти 24 000 отделений. Это третий по величине кредитор Китая по объему активов. ABC вышел на IPO в середине 2010 года, собрав самое крупное в мире первичное публичное размещение акций на тот момент, которое впоследствии было превзойдено Saudi Aramco, саудовской государственной нефтяной компанией. В 2011 году банк занял восьмое место в рейтинге Top 1000 World Banks, к 2015 году – третье место в 13-м ежегодном списке Forbes Global 2000, а в 2017 году – пятое место. В 2023 году Agricultural Bank of China занял четвертое место в рейтинге Forbes Global 2000 (крупнейшие публичные компании мира). Финансовый совет по стабильности признал его системно значимым банком.
Agricultural Bank of China (ABC), also known as AgBank, is one of the "Big Four" banks in China. It was founded on 10 July 1951, and has its headquarters in Dongcheng District, Beijing. It has branches throughout mainland China, Hong Kong, London, Tokyo, New York, Frankfurt, Sydney, Seoul, and Singapore. ABC has 320 million retail customers, 2.7 million corporate clients, and nearly 24,000 branches. It is China's third largest lender by assets. ABC went public in mid 2010, fetching the world's biggest ever initial public offering (IPO) at the time, since overtaken by the Saudi Arabian state run petroleum enterprise, Saudi Aramco. In 2011, it ranked eighth among the Top 1000 World Banks, by 2015, it ranked third in Forbes' 13th annual Global 2000 list and in 2017 it ranked fifth. In 2023, Agricultural Bank of China was ranked #4 in Forbes' Global 2000 (World's Largest Public Companies). It is considered a systemically important bank by the Financial Stability Board.
История
С момента образования Китайской Народной Республики в 1949 году, Аграрный банк Китая (ABC) несколько раз создавался и упразднялся. 10 июля 1951 года два банка Китайской Республики, Фермерский банк Китая и Банк кооперации, объединились в Банк сельскохозяйственного кредитования, который ABC считает своим предшественником. Однако в 1952 году этот банк был объединен с Народным банком Китая, являющимся центральным банком. Первый банк, носящий название Аграрный банк Китая, был основан в 1955 году, но в 1957 году он был вновь объединен с центральным банком. В 1963 году правительство Китая создало еще один сельскохозяйственный банк, который также был объединен с центральным банком два года спустя. Современный Аграрный банк Китая был основан в феврале 1979 года. По мере того, как Народный банк Китая начал выделять свои коммерческие банковские функции после 1978 года, фокус ABC на предоставлении финансовых услуг фермерам возрос. ABC был реструктурирован в холдинговую компанию Agricultural Bank of China Limited. В июле 2010 года компания была размещена на фондовых биржах Шанхая и Гонконга. В апреле 2007 года ABC стал жертвой крупнейшего банковского ограбления в истории Китая, когда два управляющих хранилищем филиала банка в городе Ханьдань провинции Хэбэй присвоили почти 51 миллион юаней (7,5 миллиона долларов США). В 2012 году ABC начал проект по переходу на банковскую систему Avaloq. Во время кризиса 2013 года на Корейском полуострове Аграрный банк Китая прекратил деловые отношения с северокорейским банком, обвиняемым Соединенными Штатами в финансировании ракетной и ядерной программ Пхеньяна. В 2023 году подразделение по управлению активами Аграрного банка Китая ABC WM совместно с BNP Paribas Asset Management запустили совместное предприятие в сфере управления активами. BNP Paribas ABC Wealth принадлежит BNPP AM на мажоритарной основе (51%), а ABC Wealth Management – 49%. Генеральным директором стал Александр Верно.
2010 первичное публичное предложение
ABC был последним из "большой четверки" банков в Китае, вышедшим на биржу. В 2010 году акции А и акции H Сельскохозяйственного банка Китая были размещены на Шанхайской фондовой бирже и Гонконгской фондовой бирже соответственно. Цена каждой акции была установлена в диапазоне от 2,7 до 3,3 юаня за акцию. Цена акций H была установлена в диапазоне от 2,88 до 3,48 гонконгских долларов за акцию. Окончательная цена акции для запуска IPO была объявлена 7 июля 2010 года. После завершения в августе 2010 года IPO стало крупнейшим в мире первичном публичном размещением акций (IPO), превзойдя IPO Промышленно-коммерческого банка Китая в 2006 году, составившее 21,9 миллиарда долларов США. Этот рекорд впоследствии был побит другой китайской компанией, Alibaba, в 2014 году. ABC привлек 19,21 миллиарда долларов США в ходе IPO в Гонконге и Шанхае 6 июля 2010 года, до реализации опциона на дополнительную эмиссию. 13 августа 2010 года ABC официально завершила крупнейшее в мире первичное публичное размещение акций, собрав в общей сложности 22,1 миллиарда долларов США после полной реализации опционов на дополнительную эмиссию в Шанхае и Гонконге. Изначально предполагалось, что IPO сможет привлечь 30 миллиардов долларов США, но ослабление рыночных настроений снизило оценку. Несмотря на 15-месячный минимум китайского фондового индекса, IPO, по сообщениям, прошло успешно. CICC, Goldman Sachs и Morgan Stanley возглавили гонконгское предложение, в котором также участвовали JPMorgan, Macquarie, Deutsche Bank и подразделение ABC по ценным бумагам. CICC, CITIC Securities, Galaxy и Guotai Junan Securities отвечали за шанхайскую часть. ABC продала около 40% шанхайского предложения 27 стратегическим инвесторам, включая China Life Insurance и China State Construction. На акции был установлен период блокировки сроком от 12 до 18 месяцев. Одиннадцать инвесторов-якорей были отобраны для участия в гонконгском предложении, включая Катарский инвестиционный орган и Кувейтский инвестиционный орган, которые приобрели акции на общую сумму 5,45 миллиарда долларов.