Онтарио мұғалімдері зейнетақы қоры

Кіріспе

Онтарионың білім беру зейнетақы жоспары ұйымы

Онтарио мұғалімдер зейнетақы жоспары кеңесі – Канаданың Онтарио провинциясының мектеп мұғалімдеріне белгіленген зейнетақы төлемдерін басқаруға жауапты тәуелсіз ұйым. Онтарио мұғалімдері сонымен қатар жоспардың зейнетақы қорына инвестиция жасайды және ол әлемдегі ең ірі институционалдық инвесторлардың бірі болып табылады, Дүниежүзілік экономикалық форумының серіктес ұйымы ретінде жұмыс істейді. Бұл жоспар – Онтарио үкіметі мен Онтарио мұғалімдер федерациясының бірлесіп ұйымдастырған көп жұмыс берушілер зейнетақы жоспары. Онтарио мұғалімдері 2021 жылы бір жылдық жалпы қордың таза кірісін 11,1%-ға жеткізді және тоғызыншы рет толық қаржыландырылған жылды қамтамасыз етті.

Тарих

Онтарио мұғалімдері 1990 жылдың 1 қаңтарында құрылды. Осыған дейін Онтарио мұғалімдерінің зейнетақысын тек Онтарио үкіметі ғана қаржылаған. Бұл жоспардың активтері тек мемлекеттік облигацияларға инвестицияланған. Қазіргі таңдағыда ол «Ұстаздардың венчурлық өсуі» (TVG) арқылы тұрақты кіріс, мемлекеттік және жеке капитал нарықтарына, жылжымайтын мүлікке, инфрақұрылымға, табиғи ресурстарға, несиеге және венчурлық капиталға әлемдік деңгейде инвестиция жасайды.

Ұйым

Бұл жоспар шамамен 330 000 мұғалімнің, мектеп директорларының және мектеп әкімшілерінің зейнетақысын басқарады, сондай-ақ 148 000 зейнеткерге зейнетақы төлейді. 2020 жылы мүшелерге 6,74 миллиард доллар көлемінде төлемдер жасалды. «Онтарио мұғалімдері» Торонтода орналасқан, ал Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур және Мумбайда өңірлік кеңселері бар. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Джо Тейлор Рон Моктың орнына Президент және Бас атқарушы директор болып тағайындалды. «Онтарио мұғалімдерінің» төрағасы – Стив МакГирр.

Инвестициялар

Канаданың ең ірі институционалдық инвесторларының бірі Ontario Teachers' компаниясы 2023 жылдың 30 маусымына қарай таза активтері 249,8 миллиард долларды құрағанын хабарлады. Жеке капиталға инвестиция жасайтын Private Capital арқылы Ontario Teachers' компанияларындағы үлестерге ие: Munchkin, PODS, Techem, GFL Environmental және Shearer's Foods. 2001 жылы Ontario Teachers' зейнетақы жоспары мен Квебек депозиті және орналастыру қоры канадалық Cordiant Capital компаниясы тартқан 360 миллион АҚШ доллары көлеміндегі қордың жалғыз екі инвесторы болды. Ontario Teachers' сондай-ақ Camelot Group PLC компаниясына да ие, оған 2024 жылдың 31 қаңтарына дейін Ұлыбританияның Ұлттық лотереясын өткізуге арналған эксклюзивті лицензия берілген. 2014 жылы ол Ирландияның Ұлттық лотереясының үлесін сатып алды. Ontario Teachers' инфрақұрылымдық активтердің маңызды портфеліне ие, оның ішінде Бирмингем әуежайы, Бристоль әуежайы, Копенгаген әуежайы және Лондон қалалық әуежайы, сондай-ақ халықаралық су және энергетикалық коммуналдық қызметтерге үлестер кіреді. PSP Investments компаниясымен бірге Ontario Teachers' жаңартылатын энергияның жетекші провайдері Cubico Sustainable Investments компаниясына ие. 2003 жылдан 2012 жылға дейін қор Торонто Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto FC және Toronto Argonauts командаларының бас ұйымы Maple Leaf Sports & Entertainment компаниясының негізгі иесі болды. 2012 жылы франшиза BCE Inc. және Rogers Communications компанияларына сатылды. 2017 жылы ол 3i компаниясынан Mémora Servicios Funerarias, испандық жаназа қызметтерін ұсынатын компанияны сатып алды. 2019 жылы Ontario Teachers' Amazon және басқалармен бірге New York Yankees командасына аймақтық спорт желісі YES Network-тің бақылау үлесін қайтаруға көмектесу үшін қаржыландыруға қатысты, нәтижесінде желідегі үлестің бір бөлігіне ие болды. 2022 жылы зейнетақы қоры Үндістанға инвестиция салуды жоспарлап, қыркүйек айында Мумбайда кеңсе ашты. Оның жалпы активтері 178,5 миллиард долларды құрады. 2021 және 2022 жылдары Ontario Teachers' Teachers' Venture Growth платформасы арқылы FTX компаниясына 75 миллион АҚШ доллары және FTX.US компаниясына 20 миллион АҚШ доллары инвестициялады. 2022 жылдың қараша айының басында FTX құлдырағаннан кейін Ontario Teachers' 2022 жылдың соңына дейін өзінің 95 миллион АҚШ доллары көлеміндегі инвестициясын толығымен есептен шығаратынын мәлімдеді.

One of Canada's largest institutional investors, Ontario Teachers' reported having $249.8 billion in net assets as of June 30, 2023. Through its private equity investment arm, Private Capital, Ontario Teachers' owns interests in companies such as Munchkin, PODS, Techem, GFL Environmental, and Shearer's Foods. In 2001, Ontario Teachers' Pension Plan and Caisse de dépôt et placement du Québec were the sole two investors in a US$360 million fund raised by Canadian company Cordiant Capital. Ontario Teachers' also owned Camelot Group PLC, which holds an exclusive licence to operate the UK National Lottery until January 31st 2024. It acquired a share of the Irish National Lottery in 2014. Ontario Teachers' owns a substantial portfolio of infrastructure assets, including stakes in Birmingham Airport, Bristol Airport, Copenhagen Airport, and London City Airport, as well as international water and power utilities. Alongside PSP Investments, Ontario Teachers' owns Cubico Sustainable Investments, a leading provider of renewable energy. From 2003 to 2012, the fund was the principal owner of Maple Leaf Sports & Entertainment, the parent organization of the Toronto Maple Leafs, Toronto Raptors, Toronto FC and Toronto Argonauts. The franchise was sold to BCE Inc. and Rogers Communications in 2012. In 2017, it acquired Mémora Servicios Funerarias, a Spanish funeral provider, from 3i. In 2019, Ontario Teachers', along with Amazon and others, assisted in financing to help the New York Yankees regain ownership control of their regional sports network, the YES Network, resulting in a minority ownership in the network. In 2022, the pension fund was targeting investments in India, opening an office in Mumbai in September. It had $178.5 billion in assets total. In 2021 and 2022, Ontario Teachers' invested US$75 million in FTX and US$20 million in FTX. US respectively, through its Teachers' Venture Growth platform. Following FTX's collapse in early November 2022, Ontario Teachers' stated that it will write off the entirety of its US$95 million investment by the end of 2022.

ЭҚЖ және жауапты инвестициялау

2018 жылдың 6 маусымында Ontario Teachers' және CDPQ жетекшілігімен әлемдік институционалдық инвесторлар тобы Канада Үкіметімен бірлесіп G7-нің маңызды мақсаттарын ілгерілету жобасын жариялады. AIMCo, Allianz, Aviva, CalPERS, CDPQ, Generali, Natixis Investment Managers, OMERS, Ontario Teachers', OPTrust және PGGM серіктес мекемелері үш бастамаға ресурстар, сарапшылық және байланыстар желісін жұмсауға уәде берді: дамушы және шекаралық экономикаларда инфрақұрылымды қаржыландыру және дамыту саласындағы біліктілікті арттыру; бүкіл әлемдегі қаржы және инвестиция саласындағы әйелдерге мүмкіндіктер ашу; және FSB TCFD аясында біркелкі және салыстырмалы климаттық ақпаратты жариялауды үдету. 2018 жылдың 26 қыркүйегінде Ontario Teachers' қаржы, денсаулық сақтау және үкімет басшыларымен бірге «Темәкісіз қаржыға берілген уәдеге» (Темәкісіз портфельдер ҮЕҰ-ның) қол қойды, бұл зейнетақы жоспарының енді темекі компанияларына инвестицияламауға міндеттемесін білдіреді. 2021 жылдың 21 қаңтарында Ontario Teachers' 2050 жылға қарай парниктік газдардың таза шығарындыларын қамтамасыз етуге міндеттендігін жариялады, оның стратегиясы табиғи отындарды алмастыратын және шығарындыларды азайтатын климаттық шешімдерді қаржыландыруға бағытталатынын мәлімдеді.

Медиа қамту

2004 жылғы 12 қаңтардағы «Рик Мерсер баяндамасы» эпизодында комик Рик Мерсер Онтарио мұғалімдерінің зейнетақы жоспары туралы қысқаша айтты, онда ол жоспардың иеленушілерін (яғни мұғалімдерді) жоспар жасаған инвестициялармен – сауда орталықтары мен темекі өнеркәсібі сияқты салалармен әзілдеп салыстырды. 2008 жылғы 2 желтоқсанда Нью-Йорк адвокаты Марк Стюарт Дрейер Онтарио мұғалімдерінің Торонтодағы кеңсесінде ұсталды және сөздері мен визиткаларын пайдаланып, зейнетақы жоспарының аға заңгері Майкл Пэдфилд болып танылды. Онтарио мұғалімдері кеңсесінің ресепшн қызметкері күдікке ұшырап, Торонто полициясына хабарласты. Дрейер Онтарио мұғалімдері кеңсесінде сатып алушылармен кездесіп, 44,7 миллион АҚШ долларына бағаланған жалған вексельдерді сатуға тырысты. 2012 жылы «The Economist» журналында жарияланған «Maple Revolutionaries» атты мақала Канаданың ең ірі мемлекеттік зейнетақы қорлары туралы айта келіп, Онтарио мұғалімдерінің 1990 жылдары портфелінің басым бөлігін ішкі басқару және тікелей инвестициялау арқылы жаңа инвестициялау стилін қалыптастырғанын атап өтті. Онтарио мұғалімдерінің бұрынғы бас директоры Джим Лич канадалық зейнетақы қорларын «саяси ықпалдан тыс егемендік қорларға» теңеген «қаржы институтының жаңа түрі» деп сипаттады.