iShares: BlackRock басқаратын биржалық инвестициялық қорлар тобы

Кіріспе

BlackRock басқаратын биржада саудаланатын қорлар (ETF) отбасы – бұл 2009 жылы Barclays компаниясынан брендін және бизнесін сатып алған BlackRock компаниясы басқаратын биржада саудаланатын қорлардың (ETF) жиынтығы. Алғашқы iShares ETF-тері World Equity Benchmark Shares (WEBS) деп белгіленген, бірақ кейіннен қайта аталды. Көптеген iShares қорлары облигациялар немесе акция нарығының индексін қадағалайды, бірақ кейбіреулері белсенді басқарылады. iShares қорларын тізімдеген биржаларға Лондон қор биржасы, Америка қор биржасы, Нью-Йорк қор биржасы, BATS биржасы, Гонконг қор биржасы, Мексика қор биржасы, Торонто қор биржасы, Австралия бағалы қағаздар биржасы, B3 (қор биржасы) және көптеген еуропалық және азиялық қор биржалары жатады. iShares АҚШ-та және әлемдегі ең ірі ETF эмитенті болып табылады.

Тарих

1993 жылы State Street компаниясы American Stock Exchange компаниясымен бірлесіп, Standard & Poor's депозиттік қағаздарын (қазіргі "SPDR S&P 500") іске қосты, ол нақты уақыт режимінде саудаланды және S&P 500 индексін бақылады. Бұл АҚШ-та саудаға түскен алғашқы ETF болды және бүгінгі күнге дейін саудаланып келеді. Жауап ретінде Morgan Stanley өзінің MSCI шетелдік акция нарығы индекстерін бақылайтын WEBS деп аталатын ETF сериясын іске қосты. WEBS, World Equity Benchmark Shares деген сөздердің аббревиатурасы, қорды басқарушы Barclays Global Investors компаниясымен бірлесіп әзірленді. SPDR қоры бірлік инвестициялық трасты болғаннан өзгеше, WEBS-тің негізгі құралы өзара қорлар болды. 2000 жылы Barclays ETF нарығын дамытуға елеулі стратегиялық күш жұмсады, iShares деп аталатын 40-тан астам жаңа қор іске қосылды, оларға кең ауқымды білім беру және маркетингтік қолдау көрсетілді. Бұл жұмысты ETF-тің ойлап табушысы, WEBs кеңесінің төрағасы және iShares жобасы бойынша Barclays-ке кеңесші болған Нейт Мостпен тығыз байланыста жұмыс істеген Ли Кранфусс басқарды. Олардың көпшілігі бірнеше жыл бұрын Америкалық қор биржасынан зейнеткерлікке шығып, Калифорнияға көшіп кеткен. WEBS жақын арада осы бағдарлама аясында iShares MSCI сериясы деп қайта аталды. 2006 жылдың 7 қарашасында iShares HypoVereinsbank-тің INDEXCHANGE ETF бөлімшесін 240 миллион еуроға сатып алғанын хабарлады. Бұл iShares-тің Еуропадағы жетекші ETF провайдері ретіндегі беделін нығайтты. Barclays, канадалық iShares-ке валюталық қорқыныш мүмкіндіктерін қосты, оларды АҚШ өнімдерінен ажырату үшін, канадалықтардың RRSP-дегі шетелдік активтеріне қойылған шектеулерді алып тастауға жауап ретінде. Barclays S&P 500 және MSCI EAFE үшін канадалық-американ долларының айырбас бағамындағы валюталық өзгерістерді сақтандырады. 2009 жылдың 16 наурызында Barclays iShares акцияларын 4 миллиард доллардан астам төлеуге келіскен CVC Capital Partners жеке капитал компаниясына сатуды жоспарлап отырғанын растады. Алайда, 45 күндік "сатып алуға мүмкіндік" шарты бойынша, 2009 жылдың 11 маусымында BlackRock, iShares-ті қоса, Barclays Global Investors компаниясының барлық бөлігін шамамен 13,5 миллиард АҚШ долларына (37,8 миллион дана қарапайым акция және 6,6 миллиард АҚШ доллары қолма-қол ақша) сатып алу туралы ұсыныс жасады. iShares өзінің "iShares Core" қорларының санын арттырды. 2020 жылы iShares 14,5 миллиард доллар көлеміндегі тұрақты қор ағыны бойынша ең ірі активтерді басқарушылардың қатарында болды (2020 жылдың 30 қыркүйегіне қарай).

In 1993, State Street, in cooperation with American Stock Exchange, launched Standard & Poor's Depositary Receipts (now the 'SPDR S&P 500'), which was traded in real time and tracked the S&P 500 index. This was the first ETF to trade in the United States, and it continues to trade to this day. In response, Morgan Stanley launched a series of ETFs called WEBS which tracked its MSCI foreign stock market indices. WEBS, an acronym for World Equity Benchmark Shares, were developed in cooperation with Barclays Global Investors, the fund manager. Unlike the SPDR fund that was a unit investment trust, the underlying vehicle of the WEBS were mutual funds. In 2000, Barclays put a significant strategic effort behind growing the ETF market, launching over 40 new funds, branded as iShares, supported by an extensive education and marketing effort. The effort was led by Lee Kranefuss, who worked closely with the inventor of the ETF, Nate Most, at that time Chairman of the WEBs Board and an adviser to Barclays on the iShares effort. Most had retired from the American Stock Exchange some years earlier and settled in California. WEBS were soon renamed the iShares MSCI Series as part of that program. On November 7, 2006, iShares announced the purchase of the INDEXCHANGE ETF unit of HypoVereinsbank for €240 million. This solidified the iShares position in Europe as the leading ETF provider. Barclays added currency hedging features to the Canadian iShares, to distinguish them from US products in response to the elimination of limits on foreign holdings by Canadians in an RRSP. Barclays hedges currency changes in the Canadian US exchange rate for the S&P 500 and the MSCI EAFE. On March 16, 2009, Barclays confirmed that it was planning to sell iShares to CVC Capital Partners, a private equity firm that had agreed to pay more than $4 billion. However, under a 45 day "go shop" clause, a later bid by BlackRock was announced on 11 June 2009 for the whole of the parent division Barclays Global Investors including iShares, in a mixed cash stock deal worth around US$13.5 billion (37.8 million shares of common stock and US$6.6 billion in cash). iShares has increased the number of its "iShares Core" funds. iShares is among the asset managers with the largest amount of sustainable fund flows in 2020 with $14.5 billion as of September 30, 2020.