Қор нарығындағы "overweight" термині: талдаушы бағалауы бойынша акциялардың артық салмағы немесе инвестиция портфелінің белгілі бір активтерге басымдығы.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Қор нарығында қолданылатын термин. Қор нарығында "артық салмақ" термині екі түрлі мағынада қолданылуы мүмкін. Біріншіден, қаржылық сарапшы акцияны басқа акцияларға қарағанда тиімдірек деп бағалауы. Басқа рейтингтерге "кем салмақ" және "тең салмақ" жатады, олар нақты акцияның тартымдылығын көрсетеді. Екіншіден, инвестициялық портфельдің белгілі бір активтен (акция, облигация, сала/сектор, ел, валюта немесе активтер класы сияқты) эталондық салмақтан артық мөлшерде иеленуі туралы бағалау.
Term used within the stock market
Within the stock market, the term overweight can be used in two different contexts. A rating of a stock by a financial analyst as better value for money than other stocks. The other possible ratings are "underweight" and "equal weight", to indicate a particular stock's attractiveness. A judgement of an investment portfolio that it holds proportionately more than the benchmark weight of a certain asset (a share, bond, industry/sector, country, currency, or asset class, etc. ).
Қаржылық талдау рейтингісі
1-анықтама: Егер белгілі бір акция 500 долларға сатылса және сарапшы акцияның құны 600 доллар деп есептесе, сарапшы бұл акцияны «артық салмақты» деп бағалайды. 2-анықтама: Технологиялық акциялар тиісті қор индексінің нарықтық құнының 10% құрайтынын қарастырайық. Мысалы, Технология секторының индекстегі салмағы 10% болуы мүмкін.
Definition 1: If a particular stock is selling for $500 and the analyst feels that the stock is worth $600, the analyst would be declaring the stock to be overweight. Definition 2: Suppose that Technology stocks make up 10% of the relevant stock index by market value. For example, the weight of the Technology sector in the index could be 10%.
Инвестициялық портфель
Артық салмақ – Инвестор өзінің инвестициясының 15%-ын технология акцияларына салған делік. Осы жағдайда инвестордың қор портфелінде технология акцияларының үлесі 5% артық болады. Егер инвесторға оның брокері немесе қаржы кеңесшісі технология акцияларын "артық салмақта" ұстау керектігін айтса, бұл инвесторға осы активтің индекс/нарықтағы үлесінен көп технология акцияларына инвестиция салуға кеңес берумен тең. Мысалы, ұсыныс технология акцияларының құны 10%-дан жоғары болуы керек. Азайту – Артық салмаққа қарамастан, егер брокер технология акцияларын "азайту" керек десе, инвесторға технология акцияларының құны 10%-дан кем болуы ұсынылады. Тең салмақ – Үшінші мүмкіндік – брокер технология акцияларын "тең салмақта" ұстау керектігін айтуы мүмкін. Бұл жағдайда, технология акцияларының құны 10% болуы ұсынылады.
Overweight — Suppose that an investor holds 15% of his/her investment in Technology stocks. The investor's stock portfolio is then 5% overweight in Technology stocks. Suppose further that the investor is advised by his broker or financial adviser that technology stocks should be "overweight." The investor is being advised to hold more investments in Technology, as a percentage, than the weight of that asset in the index/market. In this example, the recommendation is to hold more than 10% by value of Technology shares. Underweight — In contrast to overweight holding, if the broker advises that technology stocks should be "underweight," the recommendation to the investor is to hold less than 10% by value of Technology shares. Equal weight The third possibility is that the broker advises that technology stocks should be "equal weight." In which case, the recommendation is to hold 10% by value of Technology shares.