Кіріспе

Кедей кәсіпкерлер мен шағын бизнестерге микронесие беру

Микроқаржы – дәстүрлі банк жүйесі мен оған байланысты қызметтерге қол жеткізе алмайтын жеке тұлғалар мен шағын бизнестерге бағытталған қаржылық қызметтердің бір түрі. Микроқаржыға микрокредит, кедей клиенттерге шағын несие беру; жинақ және ағымдық шоттар; микросақтандыру; төлем жүйелері және тағы басқа қызметтер кіреді. Микроқаржылық қызметтер мүгедектікке ұшыраған клиенттерге, әдетте, кедей халыққа, әлеуметтік жағынан шеттетілген немесе географиялық тұрғыдан оқшауланған адамдарға қол жеткізуге және оларға өзін-өзі қамтамасыз етуге көмектесуге арналған. ID Ghana – микроқаржы институтының мысалы. Микроқаржының бастапқыда шектеулі анықтамасы болды: несиеге қол жеткізе алмайтын кедей кәсіпкерлер мен шағын бизнестерге микронесие беру. Мұндай клиенттерге қаржылық қызметтерді ұсынудың екі негізгі механизмі: 1) жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнестер үшін қарым-қатынасқа негізделген банк жүйесі; 2) бірнеше кәсіпкерлердің топтасып, несиелер мен басқа да қызметтерді топ ретінде алуға өтініш білдіретін топтық модельдер. Уақыт өте келе, микроқаржы кең қозғалысқа айналды, оның мақсаты: «әрбір адам, әсіресе кедейлер мен әлеуметтік жағынан маргиналданған адамдар мен отбасылар қолжетімді, жоғары сапалы қаржылық өнімдер мен қызметтердің кең ауқымына ие болатын әлем, оның ішінде несие ғана емес, сонымен қатар жинақ, сақтандыру, төлем қызметтері және ақша аударымдары». Микроқаржы саласындағы жаңа зерттеулер микроқаржы экожүйесін жақсырақ түсінуді қажет етеді, осылайша микроқаржы институттары мен басқа да жеңілдетушілер төмен кірісті халыққа қызмет көрсету арқылы әлеуметтік пайда әкелетін тұрақты стратегияларды құра алады. Микроқаржының тарихы 1800 жылдардың ортасына дейін жетеді, онда теоретик Лайсандер Спунер кәсіпкерлер мен фермерлерге шағын несие берудің пайдасы туралы жазған, бұл адамдарды кедейліктен шығарудың жолы ретінде қарастырылған. Спунерден тәуелсіз, Фридрих Вильгельм Райфайзен Германияның ауылдық аймақтарында фермерлерді қолдау үшін алғашқы кооперативтік несие банктерін құрды. «Микроқаржы» терминінің қазіргі қолданылуы 1970 жылдарға дейін жетеді, осы кезде микроқаржының пионері Мұхаммед Юнус құрған Бангладештің Grameen Bank микроқаржының қазіргі заманғы индустриясын бастап, қалыптастырды. Юнус 1976 жылы Бангладештегі Grameen Bank-ті құру арқылы микроқаржы тәсілін институционалдық деңгейге көтерді. Бұл саланың тағы бір пионері – пакистандық әлеуметтік ғалым Ахтар Хамид Хан. Дамушы елдердегі адамдар әлі де көбінесе тіршілік көрінетін шаруашылыққа немесе негізгі азық-түлік саудасына тәуелді болғандықтан, дамушы елдерде шағын шаруашылықты қолдауға елеулі ресурстар жұмсалды.

Кедейлердің ақшаны қалай жұмсайтыны

Рутерфордтың пікірінше, кедей адамдардың ақшаны басқарудағы негізгі мәселесі – "жеткілікті көлемде" ақша жинау болып табылады. Жаңа үй салу үшін құрылыс материалдарын жылдар бойы жинап, сақтап, құрылысқа жеткілікті сома жиналғанға дейін күту қажет. Балалардың біліміне жұмсалатын қаржыны тауық сатып, қажет болған кезде – шығындарға, формаға, пара беруге және т.б. жұмсау арқылы қамтамасыз етуге болады. Барлық құндылық қажеттілік туғанға дейін жинақталғандықтан, мұндай ақша басқару стратегиясы "жинақтау" деп аталады. Көбінесе адамдар қажеттілік туғанда жеткілікті ақшаға ие болмайды, сондықтан қарызға ақша алады. Кедей отбасы жер сатып алу үшін туыстарынан, күріш алу үшін қарыз берушіден, ал тігін машинасы сатып алу үшін микроқаржы ұйымынан қарыз алуы мүмкін. Осы қарыздар шығын болғаннан кейін жинақталған ақшамен өтеледі, сондықтан Рутерфорд мұны "жинап төлеу" деп атайды. Рутерфордтың сөзіне қарағанда, микрокредит проблеманың тек жартысын шешеді, және бұл жартысы да аса маңызды емес: кедейлер ақша жинап, активтерді жинақтауға көмектесу үшін қарыз алады. Дегенмен, микроқаржыландыру – кедейліктен құтқаратын ғажайып шешім емес, ол кедейлердің кедейліктен шығу мүмкіндігін арттыруға қолданатын құрал ғана. Көптеген қажеттіліктер жинақ және кредиттердің үйлесімі арқылы қанағаттандырылады. Бангладештің Grameen Bank және тағы екі ірі микроқаржы институтының тиімділігін бағалау нәтижесінде, шағын ауылдық кәсіпорындарды қаржыландыру үшін берілген әрбір 1 долларға шамамен 2,50 доллар басқа көздерден, көбінесе клиенттердің жинақтарынан түскені анықталды. Бұл батыстағы тәжірибеге ұқсас, онда отбасылық бизнес көбінесе жинақ ақшаға, әсіресе бастапқы кезеңде қаржыландырылады. Соңғы зерттеулер жинақтаудың бейресми әдістерінің қауіпсіз еместігін де көрсетті. Мысалы, Угандада Райт және Мутесасира жүргізген зерттеуде "бейресми секторда жинақтайтын адамдар ақшаның бір бөлігін – шамамен төрттен бірін жоғалтуы мүмкін" деген қорытынды жасалған. Рутерфорд, Райт және басқалардың жұмыстары сарапшыларды микрокредит парадигмасының маңызды аспектісін қайта қарастыруға итермеледі: кедейлер қарыз алып, микрокәсіпкерлік құрып, табыстарын арттыру арқылы кедейліктен шығады. Жаңа парадигма кедейлердің осалдығын азайту үшін, олар тапқан табысының көп бөлігін сақтап, активтерін арттыруға көбірек назар аударады.

Мысалдар

"Жинақ жасау" микроқаржы жобасы Үндістанның оңтүстік-шығысындағы Виджаявада қаласының шалаптарда көрініс тапқан. Бұл микроқаржы жобасы ресми емес банк жүйесі ретінде жұмыс істейді, онда "жинақ жинаушы" Джоти, көбінесе әйелдер, шалаптарда тұратын адамдардан ақша жинайды, осылайша олар жинақ ақша жинап алады. Джоти қала бойынша аралап, 220 күн бойы шалаптардағы адамдардан күніне 5 рупиядан жинайды, бірақ әрқашан 220 күн қатарынан емес, себебі бұл әйелдердің әрқашан жинаққа салуға қаражаты бола бермейді. Олар процестің соңында 1000 рупияға ие болады. Дегенмен, бұл микроқаржы жинақ бағдарламасында бірнеше мәселе бар. Олардың бірі – жинақ салып отырған клиенттер өз жинақтарының бір бөлігін жоғалтады. Джоти әр клиенттен әрбір 220 төлемнің шамамен 20-сын, яғни 1100-нің 100 рупиясын немесе 9 пайызды алады. Шалаптарда тұратын адамдар сенім артатын адамды тапқанда, олар жинаған ақшаларын сақтау үшін 30%-ға дейін төлеуге дайын. Сонымен қатар, олардың жинақтарын лицензиясы жоқ, ресми емес, көшпелі жинаушыларға сеніп тапсыру тәуекелі де бар. Алайда, шалаптардың тұрғындары бұл тәуекелге баруға дайын, себебі олар үйде жинақтай алмайды, ал өз елдеріндегі алыс және қолайсыз емес банктерді пайдалана алмайды. Бұл микроқаржы жобасының көптеген артықшылықтары бар, мысалы, әйелдерді күшейту және ата-аналарға балаларының білімі үшін ақша жинауға мүмкіндік беру. Бұл нақты микроқаржы жобасы "жинақ жасау" жобасының артықшылықтары мен шектеулерінің мысалы. "Сақтау арқылы" микроқаржы жобасы Найробиде, Кенияда көрсетілген, оның ішінде Айналмалы жинақ және несие қауымдастығы (ROSCAs) бастамасы бар. Бұл кішкентай масштабтағы мысал, алайда Ратерфорд (2009) Найробиде кездескен әйелді сипаттап, оның ROSCA-сын зерттеген. Күн сайын 15 әйел 100 шиллингтен жинап, 1500 шиллинг жинап, сосын әр күні 15 әйелдің біреуі осы соманы алатын болған. Бұл 15 күн бойы жалғасады, ал осы топтағы тағы бір әйелге біржолғы сома беріледі. 15 күннің соңында жаңа цикл басталады. Бұл ROSCA бастамасы жоғарыдағы "жинақ жасау" мысалынан өзгеше, себебі ROSCA-ға пайыздық мөлшерлемелер қарастырылмаған, сонымен қатар әркім өз салған сомасын қайтарып алады. Бұл бастаманың жұмыс істеуі үшін сенім мен әлеуметтік капитал желілері қажет, сондықтан көбінесе ROSCA-ға бір-бірін жақсы білетін және өзара көмектесетін адамдар кіреді. ROSCA маргиналды топтарға белгілі бір қажеттіліктері үшін біржолғы ақшалай көмек алуға мүмкіндік береді.

Микроқаржылау мәселесі мен оның алдында тұрған міндеттер

Микроқаржылау саласының шекарасында бірнеше маңызды пікірталас жүріп жатыр.

Қарыз бағасы

Кредит бағасын анықтау алдында келесі шығындарды ескеру керек: 1) банктің (МҚИ) әкімшілік шығындары және 2) клиент/клиенттің транзакциялық шығындары. Клиенттерге банк филиалына бару, несиеге өтініш беру үшін ресми құжаттарды алу және МҚИ-мен жұмыс істеу кезінде уақытты жоғалту сияқты шығындар ("мүмкіндік шығындары") тууы мүмкін. Осылайша, клиент тұрғысынан несие құны – ол төлеуге тиіс пайыздар мен алымдар ғана емес, сонымен қатар оның жабуы тиіс барлық басқа транзакциялық шығындардың жиынтығы. Микроқаржыландырудың басты мәселелерінің бірі – қолжетімді бағамен шағын несиелер беру. Әлемдік орташа пайыздық мөлшерлеме 37% деп бағаланады, ал кейбір нарықтарда ол 70%-ға дейін жетеді. Жоғары пайыздық мөлшерлеменің басты себебі капитал құны емес. Шындығында, онлайн-микронесиелеу платформасы Kiva-дан нөлдік пайыздық несие капиталын алатын жергілікті микроқаржы ұйымдары орташа пайыздық және алымдық мөлшерлемелерді 35,21% деңгейінде ұстап тұрады. Керісінше, микроқаржылау несиелерінің жоғары құнының басты себебі – несие көлеміне шаққанда дәстүрлі микроқаржылау операцияларының жоғары транзакциялық шығындары. Микроқаржылаумен айналысатын мамандар мұндай жоғары пайыздық мөлшерлемелерді болдырмау мүмкін емес деп ұзақ жылдар бойы айтып келеді, себебі әрбір несие берудің құны кеңселер мен қызметкерлердің жалақысы сияқты шығындарды жабуға мүмкіндік беретін белгілі бір деңгейден төмен түспейді. Мысалы, Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан Африкада микроқаржы институттарының несие тәуекелі өте жоғары, себебі клиенттерге өмір сүру деңгейін жақсарту үшін жылдар қажет, және осы кезеңде көптеген қиындықтарға тап болады. Көп жағдайда қаржы институттарының адамның жеке басын тексеруге жүйесі де жоқ. Сонымен қатар, олар жаңа өнімдерді жасауға және тәуекелді азайту үшін бизнесін кеңейтуге мүмкіндік таппайды. Нәтижесінде, микроқаржыландырудың дәстүрлі тәсілі оны шешуді көздеген проблеманы – әлемдегі ең кедей адамдар шағын бизнес дамуы үшін әлемдегі ең жоғары бағаны төлейді – толық шеше алмайды. Дәстүрлі микроқаржылау несиелерінің жоғары құны кедейлікпен күрестегі тиімділігін шектейді. Егер пайыздық мөлшерлеме мен алымдар 37% болса, онда кем дегенде 37% табыс таппаған қарыз алушылар несие алғаннан кейін одан да кедейленіп қалуы мүмкін. Ганадағы микроқаржылау қарыз алушылары арасында жүргізілген соңғы сауалнамаға сәйкес, сауалнамаға қатысқандардың үштен бірі несиелерін қайтаруда қиындықтарға тап болғанын хабарлады. Кейбіреулері микроқаржылық қарыздарын өтеу үшін тамақ мөлшерін азайтуға немесе балаларын мектептен шығаруға мәжбүр болды, бұл қарыздар жеткілікті пайда әкелмеді. Соңғы жылдары микроқаржылау саласы қолжетімді несиелеу капиталының көлемін арттыру мақсатынан микроқаржылау несиелерін қолжетімді ету мәселесіне көшті. Микроқаржылық талдаушы Дэвид Родманның пікірінше, дамыған нарықтарда микроқаржылық мекемелер ұсынып отырған орташа пайыздық мөлшерлеме мен алымдар уақыт өте келе төмендейді. Алайда, микроқаржылау несиелерінің әлемдік орташа пайыздық мөлшерлемелері әлі де 30%-дан жоғары. Микроқаржылық қызметтерді қолжетімді бағамен ұсынудың шешімі микроқаржылаудың негізгі болжамын қайта қараудан туындауы мүмкін: микроқаржылау қарыз алушылары несиелерін алу және қайтару үшін кредиттік қызметкерлермен кең ауқымды бақылау мен өзара іс-қимыл жасауы керек. P2P микронесиелеу қызметі Zidisha осы тұжырымдамаға негізделген, ол жеке несие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы тікелей қарым-қатынасты физикалық кеңселер арқылы емес, интернет-қоғамдастық арқылы жеңілдетеді. Zidisha несие алушылар үшін микрозаймдардың құнын, соның ішінде несие берушілерге төленетін пайыздарды 10%-дан төмен түсіруге қол жеткізді. Алайда, мұндай радикалды балама модельдер дәстүрлі микроқаржы бағдарламаларымен бәсекелесу үшін қажетті масштабқа жете ала ма, әлі белгісіз.

Несиелердің пайдаланылуы

Микроқаржылаудың қайырымдылық саласындағы мамандар мен демеушілер микрокредитті өнімді мақсаттарға – мысалы, шағын кәсіпорынды құруға немесе кеңейтуге – арналған несиелермен шектеуді жиі қолдайды. Ал жеке сектор өкілдері ақшаның орны толықтырылатындықтан, мұндай шектеуді сақтау мүмкін емес екенін, және жалпы алғанда, бай адамдардың кедей адамдардың ақшасын қалай жұмсау керектігін анықтауға құқығы жоқ екенін жауап береді.

Тез әсер ету тереңдігіне шаққанда

Микроқаржы институтының "жеткізілім" (нақтырақ айтқанда, микроқаржы институтының кедей және шалғайдағы адамдарға қол жеткізу қабілеті) мен "тұрақтылығы" (оның операциялық шығындарын және, мүмкін, жаңа клиенттерге қызмет көрсету шығындарын операциялық кірістен жабу қабілеті) арасындағы айырбас шарттарының күрделілігі туралы ұзаққа созылған пікірталас болып келеді. Микроқаржы саласындағы мамандар осы мақсаттарды белгілі бір деңгейде теңестіруге ұмтылуы керек деген жалпы келісімге қарамастан, Боливиядағы BancoSol-дың минималистік пайдаға бағытталған стратегиясынан бастап Бангладештегі BRAC-тың жоғары интеграцияланған, коммерциялық емес ұйым ретіндегі стратегиясына дейін әртүрлі тәсілдер бар. Бұл тек жеке институттар үшін ғана емес, сонымен қатар ұлттық микроқаржы жүйелерін дамытуға қатысатын үкіметтер үшін де осыған қатысты. 2015 және 2016 жылдары Женевада орналасқан NGO Advisor ұйымы BRAC-ті әлемдегі ең үздік бейүкіметтік ұйым деп бағалады.

Әйелдер

Микроқаржы бүкіл әлемдегі әйелдерге, әсіресе дәстүрлі банк және басқа да негізгі қаржы инфрақұрылымына қол жеткізе алмайтын ауылдық аймақтарда қаржылық және қаржылық емес қызметтермен қамтамасыз етеді. Ол әйелдерге өздерінің біліктіліктері мен дағдыларын пайдаланып, өз бизнесін бастауға және дамытуға мүмкіндік береді. Микроқаржы үнемдеу, несие және микросақтандыру арқылы отбасыларға табыс табуға және тәуекелдерге қарсы тұруға көмектеседі. Көптеген микроқаржы ұйымдары (МҚҰ) әйел клиенттерге бағытталғандықтан, микроқаржы әйелдерге ерекше пайда әкеледі. Көптеген МҚҰ «Су» және «Хабитат» сияқты ұйымдармен серіктестік құрып, клиенттеріне қосымша қызметтер ұсынады. Микроқаржы ұйымдары қызмет көрсетуде әйелдерге басымдық беру керектігіне келіседі. Деректер көрсеткендей, әйелдер ерлерге қарағанда несиелерін қайтармай қалу ықтималдығы төмен. 2006 жылғы 704 МҚҰ дерегінде 52 миллион қарыз алушы бар, оның ішінде ынтымақты несие беру әдістемесін қолданатын МҚҰ-ларда (99,3% әйел клиенттер) және жеке несие беруді қолданатын МҚҰ-ларда (51% әйел клиенттер) клиенттер бар. Ынтымақты несиелер бойынша 30 күннен кейінгі өтелмеген қарыз 0,9% (жеке несиелер – 3,1%), ал жазылған несиелердің 0,3% (жеке несиелер – 0,9%) құрады. Несиелердің мөлшері кіші болған сайын операциялық маржа төмендегендіктен, көптеген МҚҰ ерлерге несие беру тәуекелін тым жоғары деп санайды. Әйелдерге назар аудару мәселесі кейде күмәндануға себеп болады, бірақ Дүниежүзілік банк жақында жариялаған Шри-Ланкадан алынған микрокәсіпкерлер туралы зерттеуде ерлерге тиесілі бизнестің (үлгідегілердің жартысы) капиталынан түсетін орташа пайда 11% болса, әйелдерге тиесілі бизнестің кірісі 0% немесе аз болған. Микроқаржының әйелдерге бағытталған несие беруге баса назар аударуы дау тудырады, өйткені микроқаржы әйелдердің жағдайын кедейлікті жеңілдету арқылы жақсартады деп есептеледі. Әйелдерге бастапқы капитал беріп, олар еркектерден тәуелсіз өзін-өзі қамтамасыз етуге, кәсіпкерліктің тұрақты өсуіне және ақырында өзін-өзі қамтамасыз етуге қол жеткізе алады. Алайда, бұл мәлімдеме әлі толыққанды дәлелденбеген. Сонымен қатар, әйелдердің инвестициялық база ретінде тартымдылығы олардың бағынушылық, отбасылық міндеттер, үй шаруашылығы және бейтараптық сияқты әлеуметтік-мәдени нормалармен шектелуіне байланысты. Осы нормалардың салдарынан микронесие беру әйелдерге күнделікті тұрмысын жақсартуға мүмкіндік берсе де, олар нарыққа бағытталған іскерлік қызметпен шектеулі біліктіліктері мен төмен жалақысы бар бейресми жұмыстың шеңберінен тысқары шыға алмайды. Мұның бір себебі қоғамдағы рұқсатсыздық, екіншісі – микроқаржының әсерінен әйелдердің үй шаруашылығын жалғыз асырауының салдары, үшіншісі – гендерлік экономикалық тұжырымдамаға байланысты оқыту мен білім берудің жетіспеушілігі. Әсіресе, әйелдердің барлық жеке еңбекке жауапты болуы және еркектердің көмегіне қарамастан, отбасының экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуіне байланысты нормалардың өзгеруі, шектеулі ресурстарға жүктемені азайтудың орнына арттырады. Егер еңбек бөлінісі болса немесе әйелдердің табысы отбасын асырау үшін қажетті емес, қосымша болса, ұзақ мерзімді бизнес құру туралы мәлімдемелерде шындық болуы мүмкін; бірақ мұндай шектеулер кезінде әйелдер ағымдағы қарызды өтеуден басқа ештеңе істей алмайды, тек қана келесі қарызды алу үшін циклдік үлгіде, бұл қаржы берушіге пайдалы, бірақ қарыз алушыға емес. Бұл гендерлік стереотиптер Grameen Bank сияқты институционалдық несие берушілерден Kiva сияқты қайырымдылық көпшілік қаржыландыру операциялары арқылы жеке несиелендіруге көшеді. Соңғы кезде коммерциялық емес жаһандық онлайн несиелендірудің танымалдылығы артты, бұл гендерлік нормаларды жеке таңдау арқылы түзетуге болады деген үміт тудырды, бірақ шындық әлі белгісіз. Зерттеулер көрсеткендей, әйелдерге жеке немесе топпен несие беру ықтималдығы ерлерге қарағанда 38% жоғары. Бұл микроқаржыдағы адамдар арасындағы қарым-қатынастың жалпы тенденциясына байланысты: олар ұқсастық және ішкі/сыртқы мойындау негізінде құрылады: несие берушілер әлеуетті қарыз алушыларда таныс, қолдау көрсетуге болатын нәрсені көргісі келеді, сондықтан отбасы...

Жеңiлiктер мен шектеулер

Микроқаржыландыру кедейлікке ұшыраған және аз қамтылған отбасыларға көптеген пайда әкеледі. Оның бірі – оның қолжетімділігі жоғары. Бүгінгі таңда банктер мүлкі аз немесе мүлдем жоқ адамдарға кредит бермейді, сондай-ақ микроқаржыландырумен байланысты шағын көлемдегі несиелерді де ұсынбайды. Микроқаржыландыру арқылы шағын несиелер беріліп, оларға қол жеткізу мүмкіндігі туады. Микроқаржыландырудың негізінде – тіпті шағын сомадағы кредиттердің өзі кедейліктің айналымын тоқтатуға көмектеседі деген философия жатыр. Микроқаржыландыру бастамасының тағы бір артықшылығы – білім беруді және жұмыс орындарын ұлғайту сияқты жаңа мүмкіндіктерді ұсынуы. Микроқаржыландыруды қолдаған отбасылардың балаларын экономикалық себептермен мектептен алу ықтималдығы төмендейді. Сонымен қатар, жұмыспен қамту саласында адамдар жаңа жұмыс орындарын құруға көмектесетін шағын бизнестер ашуға бейім. Қорытындылай айтқанда, микроқаржыландырудың артықшылықтары оның кедей қауымдардың тұрмыс деңгейін жақсартуға бағытталғандығын көрсетеді.

Микроқаржылау стандарттары мен қағидаттары

Кедей адамдар ақшаны бейресми несие берушілерден алып, жинақтарын бейресми жинақтаушыларға салады. Олар қайырымдылық ұйымдарынан қарыз және гранттар алады. Мемлекеттік компаниялардан сақтандыру сатып алады. Ақша аударымдарын ресми немесе бейресми жүйелер арқылы жібереді және алады. Микроқаржыны ұқсас қызметтерден ажырату қиын. Мысалы, мемлекеттік банктерге кедей тұтынушыларға шот ашуды бұйырған үкімет, пайдақорлықпен айналысатын несие беруші немесе мал өсіруге көмектесетін қайырымдылық қоры – бәрі де микроқаржымен айналысқан болып саналады. Кедейлерге қаржылық қызметтерді тиімді ету үшін оларға қолжетімді қаржы институттарының санын арттырып, олардың мүмкіндіктерін күшейту қажет. Соңғы жылдары институттардың түрлілігіне де көбірек мән берілуде, себебі әртүрлі институттар әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандырады. Бір жарым ғасырлық тәжірибеден алынған негізгі қағидалар 2004 жылы CGAP ұйымымен тұжырымдалды және 10 маусымда G8 саммитінде Сегіздер тобының басшылары бекітті: донорлар мен үкіметтен келетін көмектер шектеулі және сенімсіз болғандықтан, көптеген кедей адамдарға қол жеткізу үшін микроқаржы өзін-өзі ақтауы керек. Микроқаржы – бұл тұрақты жергілікті институттар құру. Сондай-ақ, микроқаржы кедей адамдардың қаржылық қажеттіліктерін елдің қаржы жүйесіне интеграциялауды білдіреді. "Үкіметтің міндеті – қаржылық қызметтерді қамтамасыз ету, емес, оларды ұсыну". "Донорлық қаражат жеке капиталмен бәсекелесудің орнына оны толықтыруы керек". Зерттеушілер коммерциялық банктерге қарағанда кедейлерге қызмет көрсететін 3000-нан астам мекемеде шамамен 665 миллион клиенттік шот есептеді. Оның ішінде 120 миллион шот микроқаржымен айналысатын институттарда болды. Бұл қозғалыстың тарихи тамырларын көрсетеді, сонымен қатар почталық үнем банктері (318 миллион шот), мемлекеттік ауыл шаруашылығы және даму банктері (172 миллион шот), қаржы кооперативтері мен несие одақтары (35 миллион шот) және мамандандырылған ауылдық банктер (19 миллион шот) де бар. Аймақтық тұрғыдан алғанда, бұл шоттардың ең көп шоғырланған жері Үндістанда (жалпы ұлттық халықтың 18% құрайтын 188 миллион шот). Ең төменгі көрсеткіш Латын Америкасы мен Кариб бассейнінде (жалпы халықтың 3% құрайтын 14 миллион шот) және Африкада (жалпы халықтың 4% құрайтын 27 миллион шот, Батыс Африкадағы ең жоғары көрсеткіш және Шығыс және Оңтүстік Африкадағы ең жоғары өсім) байқалды. Дамыған елдердегі банк клиенттерінің көпшілігі өз істерін ретке келтіру үшін бірнеше шотқа ие екенін ескерсек, микроқаржы қозғалысының өзіне қойған міндеті әлі де толық орындалмағанын көрсетеді. Қызмет түріне қарай "баламалы қаржы институттарындағы жинақ шоттары несиелерден шамамен төрт есе көп. Бұл дүниежүзілік үрдіс, аймаққа қарай айтарлықтай өзгешеліктер байқалмайды". Таңдалған микроқаржы институттары туралы толық деректерді "Микробанк бюллетені" ұсынады, оны Микроқаржылық ақпарат алмасу орталығы жариялайды. 2009 жылдың соңында ол 74 миллион қарыз алушыға (38 миллиард доллар) және 67 миллион жинақтаушыға (23 миллиард доллар) қызмет көрсететін 1084 МФИ-ны қадағалап отырды. Микроқаржы ортасы туралы ақпараттың тағы бір көзі – Economist Intelligence Unit (EIU), Inter American Development Bank және басқалар дайындаған Микроқаржылау бизнес ортасы бойынша жаһандық зерттеу. 2011 жылғы есепте 55 елдегі микроқаржы ортасы туралы ақпарат екі категорияға бөлінген: нормативтік-құқықтық база және оны қолдайтын институционалдық база. Бұл басылым, сонымен қатар "Микроскоп" деп аталады, алғаш рет 2007 жылы Латын Америкасы мен Кариб бассейніне назар аудара отырып жасалды, бірақ 2009 жылға қарай ол әлемдік зерттеуге айналды. Әзірге ROSCA сияқты "бейресми" микроқаржы ұйымдарының және адамдарға той, жерлеу және ауру сияқты шығындарды басқаруға көмектесетін бейресми қауымдастықтардың ауқымы мен таралуын көрсететін зерттеулер жоқ. Алайда, көптеген зерттеулер көрсеткендей, мұндай ұйымдарды, әдетте, кедейлердің өздері аз көмекпен құрып, басқарады және олар дамытылып келе жатқан елдердің көпшілігінде жұмыс істейді. Көмек көбірек және біліктілігі жоғары қызметкерлердің болуымен байланысты болуы мүмкін, сондықтан микроқаржы институттарына жоғары білім қажет. Бұл кейбір университеттерде басталды, деп Оливер Шмидт айтқандай. Басқарушылықтың кемшілігіне назар аудару қажет.

Микроқаржы экожүйесі

Соңғы жылдары микроқаржы экожүйесін жақсырақ түсіну қажеттігі айтылуда. Практиктер мен зерттеушілер микроқаржы ұйымдарының қызмет ететін экожүйені түсінудің маңыздылығын атап өтті, осы арқылы нарық жүйесінің қатысушылары мен ынталандырушылары экожүйеге қатысу мақсаттарына жету үшін не істеу керектігін біледі. Профессорлар Дебапратим Пуркайашта, Трилочан Трипати және Бисважит Дас Үндістандағы микроқаржы ұйымдарының (МҚҰ) экожүйесі үшін модель әзірледі. Зерттеушілер экожүйені картаға түсіріп, оның өте күрделі екенін, көптеген қатысушылар мен олардың ортасы арасындағы күрделі өзара әрекеттесулер бар екенін анықтады. Бұл экожүйелік модель МҚҰ-ға микроқаржы экожүйесін түсінуге және стратегия жасауға көмектеседі. Сондай-ақ, донорлар, инвесторлар, банктер, үкімет сияқты басқа да мүдделі тараптарға осы секторға қатысты өз стратегияларын әзірлеуге мүмкіндік береді.

Микроқаржы желілері мен бірлестіктері

Микроқаржы ұйымдарының, сондай-ақ микроқаржыны және қаржылық қолжетімділікті қолдайтын ұйымдардың бірнеше кәсіби желілері бар.

Микроқаржы желісі

Микроқаржы желісі – Азия, Африка, Таяу Шығыс, Еуропа және Латын Америкасы бойынша орналасқан әлемдегі ең ірі 20-25 микроқаржы институтының желісі. 1993 жылы құрылған Микроқаржы желісі мүшелеріне қолдау көрсету арқылы көптеген сала жетекшілерін тұрақтылыққа және олардың ірі нарықтарындағы табыстылыққа бағыттады. Бүгінде сектор жаңа өткел кезеңіне енгендіктерін, дәстүрлі микроқаржы институттарымен бәсекелесетін цифрлық қаржы технологияларының дамуын ескере отырып, Микроқаржы желісі инклюзивті қаржы саласындағы жаңа технологиялық инновациялар тудыратын мүмкіндіктер мен қиындықтарды талқылауға арналған алас ұсынады. Микроқаржы желісі жылына бір рет бас қосады. Мүшелеріне Аль-Мажмуа, BRAC, BancoSol, Gentera, Kamurj, LAPO және SOGESOL кіреді. Пакистандағы түрлі телекоммуникация компаниялары «Easy Paisa» (Telenor), «Temeer Microfinance Bank», «Jazz Cash» (Jazz Telecom) және «Zindigi» сияқты микроқаржы қызметтерін ұсынады. Бұл қызметтер несие беру, саудагерлік қызметтер және онлайн ақша аудару мүмкіндіктерін қамтиды.

Жауапты қаржылық қамту үшін серіктестік

Бұрын Микроқаржылық бас директорлар жұмыс тобы деп белгілі болған Жауапты қаржылық серіктестік – микроқаржы және инклюзивті қаржы саласындағы жетекші халықаралық ұйымдар мен олардың бас директорларының, соның ішінде тікелей микроқаржымен айналысатын ұйымдардың және микроқаржыны қаржылайтын мекемелердің бірлескен күш-жігері. Оның құрамына Accion, Микроқаржы жөніндегі Ага Хан агенттігі, BRAC, CARE USA, FINCA Impact Finance, Grameen Foundation, Opportunity International, Pro Mujer, Vision Fund International және Women's World Banking сияқты 10 мүше кіреді. Бас директорлар мен олардың жоғары деңгейдегі басшыларының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, PRFI жауапты қаржылық қызметтерді жақтауға және қызмет көрсетілмей жатқан адамдарға қаржылық қолжетімділікті арттыруға мүмкіндік беретін жағдайларды іздеуге ұмтылады. Осы мақсатта PRFI кейбір нарықтарда клиенттерге қатысты жағымсыз тәжірибелерге жауап ретінде «Smart Campaign» жобасын іске асыруға жауапты. Бұл желі бас директорлар жұмыс тобынан тұрады, олар тоқсан сайын жиналады, сондай-ақ коммуникация, әлеуметтік нәтижелер, цифрлық қаржылық қызметтер, құқықтық және адам ресурстары мәселелеріне арналған бірнеше кіші топтар жұмыс істейді.

Еуропалық микроқаржы желісі

Еуропалық микроқаржы желісі (ЕМҚ) Еуропадағы микроқаржы секторына кедергі келтіретін көптеген құқықтық және саяси қиындықтарға жауап ретінде құрылды. Желі микроқаржы, шағын кәсіпорындар, әлеуметтік және қаржылық мүшекеулік, жеке жұмыспен қамту және жұмыс орындарын жасау сияқты кең ауқымды мәселелер бойынша әсер етуге қатысады. Оның басты қызметі – 2004 жылдан бері жыл сайын өткізіліп келе жатқан жылдық конференциясын ұйымдастыру. EMN-нің 100-ден астам мүшесі бар кең желісі бар.

Микроқаржылау орталығы

Микроқаржы орталығының құрамында 100-ден астам ұйым бар, және ол Шығыс Еуропа, Балқан аймағы және Орталық Азияда ерекше күшті.

Африканың микроқаржы желісі (AFMIN)

Африка микроқаржы желісі (AFMIN) – Африкадағы микроқаржы желілерінің қауымдастығы, Африка микроқаржы тәжірибешілері бастаған, ортақ нәтижелілік стандарттарын, институционалдық мүмкіндіктерді және саясатты өзгерту мақсатында ұлттық деңгейдегі микроқаржы желілерін құру және/немесе күшейтуге бағытталған бастама. AFMIN 2000 жылдың қараша айында ресми түрде іске қосылды және Абиджан қаласында (Кот-д'Ивуар Республикасы) хатшылығын орналастырды, онда AFMIN Кот-д'Ивуар заңнамасына сәйкес халықаралық үкіметтік емес ұйым ретінде заңды түрде танылған. Кот-д'Ивуардағы саяси жағдайдың тұрақсыздығына байланысты AFMIN кеңсесін уақытша Бениннің Котону қаласына көшірді.

Микрокредит және Интернет

Микрожинақтау есебінен несиеге теңгерімсіз басымдық беру, сондай-ақ батыс инвесторларын осы салаға тарту ниетінен туындап, дамыған елдердегі жеке несие берушілер арқылы микрокредиттің қолжетімділігін кеңейту мақсатында әріптестер платформалары пайда болды. Интернетте несие берушілерді микрокәсіпкерлермен байланыстыратын жаңа платформалар (әріптестер-демеушілер) пайда болды, мысалы MYC4, Kiva, Zidisha, myELEN, Opportunity International және Microloan Foundation. Тағы бір интернет-базалық микрокредит беруші, United Prosperity, әдеттегі микрокредит беру моделінен өзгеше нұсқаны қолданады; United Prosperity жағдайында микрокредит беруші жергілікті банкке кепілдік береді, ал банк микрокәсіпкерге осы соманың екі еселенген мөлшерінде қарыз береді. 2009 жылы АҚШ-тағы коммерциялық емес ұйым Zidisha, жергілікті делдалдарсыз халықаралық шекаралар арқылы несие берушілер мен қарыз алушыларды тікелей байланыстырған алғашқы әріптестер платформасы болды. 2009 жылдың қараша айына қарай Kiva-ның әріптестер платформасы арқылы өткен сома шамамен 100 миллион долларды құрады (Kiva ай сайын шамамен 5 миллион доллар көлемінде несие береді). Қарсылық ретінде, 2006 жылдың соңында микрокредитке деген қажеттілік шамамен 250 миллиард АҚШ долларына бағаланды. Көптеген сарапшылар осы қаражаттың транзакциялық шығындарды және валюта бағамының тәуекелдерін азайту үшін микрокредитті бастаған елдерде жергілікті түрде тарту керектігіне келіседі. Әріптестер сайттарында ақпарат ашуда мәселелер туындады, кейбіреулері несие алушылардың жылдық пайыздық ставкасын көрсетудің орнына, біржолғы ставка әдістемесін пайдаланып пайыздық ставкаларын жариялады. Дамыған елдерде реттелген қаржы институттары арасында тыйым салынған біржолғы ставканы қолдану жеке несие берушілерді олардың қарыз алушысы шындығында төмен пайыздық ставка төлеп жатыр деп ойлауға шақыруы мүмкін. 2017 жылдың жазында Ресей Орталық банкі мен Яндекстің бірлескен жобасы аясында Яндекс іздеу жүйесінде арнайы белгі (жасыл шеңбер, ішінде таңба және «ЦБ РФ Реестрі» мәтіндік блогы) пайда болды, бұл тұтынушыға компанияның қаржылық қызметтері микроқаржы ұйымы мәртебесіне ие белгіленген веб-сайтта ұсынылатынын хабарлайды.

Микроқаржылау және әлеуметтік көмек

Қазіргі уақытта ВИЧ/СПИД туралы хабардарлықты арттыру үшін микроқаржыландырумен біріктірілген бірнеше әлеуметтік интервенциялар бар. Мұндай интервенциялардың мысалы – "Қоғамдық әрекеттер арқылы СПИД пен гендерлік теңдікті жетілдіру" (IMAGE) жобасы, ол микроқаржыландыруды "Өмір үшін әпкелер" бағдарламасымен үйлестіреді. Бұл бағдарлама әйелдердің әртүрлі гендерлік ролі, гендерлік зорлық-зомбылық және ВИЧ/СПИД инфекциясы туралы білім беруге, сондай-ақ олардың коммуникативтік дағдыларын және лидерлік қабілеттерін арттыруға бағытталған, қатысушылық бағдарлама болып табылады. "Өмір үшін әпкелер" бағдарламасы екі кезеңнен тұрады: бірінші кезеңде жетекшінің қатысуымен он бір сағаттық оқу семинарлары өткізіледі, ал екінші кезеңде топтың ішінде лидер анықталып, оған қосымша оқыту беріледі және өз орталықтарында іс-қимыл жоспарын іске асыруға мүмкіндік беріледі. Микроқаржыландыру бизнес-білім берумен және денсаулық сақтау шараларының басқа да пакеттерімен де біріктірілді. Перуде "Innovations for Poverty Action" ұйымы жүргізген жоба бойынша, қарыз алушылар тобының кездесулерінде қаржылық оқытудан өту үшін кездейсоқ таңдалған қарыз алушылардың табысы жоғары болды, бірақ "бизнесте қиындықтар бар" деп хабарлағандардың үлесі азаймады. Pro Mujer – бес Латын Америкасы елінде жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйым (ҮЕҰ). Бұл тәсіл микроқаржыландырудың тек бизнестің өркендеуіне ғана емес, сонымен қатар адам дамуы мен әлеуметтік қамтамасыз етуді нығайтуға көмектесетінін көрсетеді. Pro Mujer "бір терезе" тәсілін қолданады, яғни клиенттер бір ғимараттан қаржылық қызметтер, бизнес-білім беру, қолдау кеңестері және денсаулық сақтау қызметтерін ала алады. Технология сарапшысы Дэвид Гарриттің сөзіне сәйкес, микроқаржы және мобильді қаржылық қызметтер (МҚҚ) маргиналды топтарға негізгі қаржылық қызметтерге, соның ішінде жинақтау бағдарламалары мен сақтандыру полистеріне қол жеткізуді қамтамасыз етті.

Тиімділігі мен сын-пікірлері

Микроқаржыландыруға қатысты көптеген сын микронесиелеуге бағытталған. Сын кедейлікке тигізетін әсеріне, пайыздық мөлшерлемелердің деңгейіне, жоғары табысқа, тым көп қарызға және өзіне-өзі зиян келтіру деректеріне шоғырланған. Басқа сын түрлеріне шетелдік донорлардың рөлі және микроқаржы институттарымен байланысты компаниялардағы еңбек жағдайлары, әсіресе Бангладеште, жатады.

Әсері

Микрокредиттің әсері көптеген пікірталас тудырады. Жақтаушылары жұмыс орындарының көбеюі және табыстың артуы арқылы кедейлікті азайтатынын айтады. Бұл қарыз алушылардың балаларының тамақтануын және білім алуын жақсартуға әкелуі күтіледі. Кейбіреулер микрокредит әйелдерге күш сыйлайды деп санайды. АҚШ және Канадада микрокредит алушыларға әлеуметтік жәрдемақы бағдарламаларынан шығуға көмектеседі делінеді. Сыншылар микрокредит табысты арттырмағанын, керісінше, кедей отбасыларды қарыз тұзағына түсіргенін, тіпті кейбір жағдайларда өзіне-өзі қол жұмсауға дейін жеткізгенін айтады. Олар несиеден түскен ақшаның өнімді инвестицияларға емес, ұзақ мерзімді тұтыну тауарларына немесе тұтынуға жұмсалатынын, әйелдерді күшпендіре алмайтынын және денсаулық сақтау мен білім беруді жақсартпайтынын қосады. Сонымен қатар, микронесиеге қол жеткізу кең таралғандықтан, қарыз алушылар әртүрлі компаниялардан бірнеше несие алып, оларды қайтару мүмкін болмайды. Мұндай трагедиялық оқиғалардың нәтижесінде Үндістандағы микроқаржы ұйымдары пайыздық мөлшерлеменің шегін 15 пайыз деңгейінде белгілеуге келісті. Бұл маңызды, себебі микроқаржылық несие алушылардың несиені қайтару қауіпсіздігі жоғары, ал қайтарудан бас тарту тәуекелі төмен. Микроқаржыландырудың күтпеген салдарына бейресми делдалдық жатады: яғни, кейбір кәсіпкер қарыз алушылар микроқаржыландыру бастамалары мен одан да кедей микрокәсіпкерлер арасында бейресми делдалдарға айналады. Микроқаржылауға оңай қол жеткізгендер несиелерді одан да кедей қарыз алушыларға бөлінетін кішігірім несиелерге бөліп береді. Бейресми делдалдық, спектрдің жақсы немесе игілікті жағындағы кездейсоқ делдалдардан бастап, кәсіби және кейде қылмыстық жағындағы "қарыз есірткіштерге" дейін жетеді.

Бәсеке және нарықтың толығуы

Микрокредит нарықты қанағаттандыруға және ынтымақтастыққа емес, күшті бәсекелестікке әкелетін, мәселелі бизнес-қоғамдастықтарды құруға ықпал еткені үшін де сынға ұшырайды. Микрокредит арқылы жаңа бизнес құру нәтижесінде пайда болған ұсыныстың артуы шағын экономикалар үшін сіңіру қиын болуы мүмкін. Мұндай қауымдағы микрокәсіпкерлердің иелері көбінесе шектеулі біліктерге және ресурстарға ие. Бұл шағын бизнес арасында өнімдер мен қызметтер ұсынысының шектеулі болуына байланысты "көшірме" құбылысына әкелуі мүмкін. Осының салдарынан, таңдаулы қаржыландыру фирма үшін тәуекелді азайтып, шығындарды төмендетуі мүмкін. Алайда, экономистер Беатрис Армендарис және Ариана Сафарц бұл құбылыстың тек шығындарды азайтуға байланысты емес екенін көрсетеді. Олардың пікірінше, бұл компанияның миссиясы, кедей және банк қызметтерін пайдаланбаған бай клиенттер арасындағы шығындардың айырмашылығы және клиенттердің әртүрлілігіне қатысты аймақтық ерекшеліктердің өзара әрекеттесуінен туындайды. Бірақ, қандай жағдайда болса да, бұл таңдаулы қаржыландыру мәселесі этикалық дилеммаға алып келеді: бір жағынан, компанияның талаптарға сай келетін тұлғаларға ғана несие беруінің экономикалық себебі бар, екінші жағынан, капитал беру арқылы кедей адамдарға кедейліктен шығуға көмектесу бойынша этикалық жауапкершілік бар.

Шетелдік донорлардың рөлі

Донорлардың рөлі де сұрақ тудырады. CGAP жақында былай деп мәлімдеді: "Олар жұмсайтын ақшаның үлкен бөлігі тиімді емес, себебі ол сәтсіз және көбінесе күрделі қаржыландыру механизмдерінде (мысалы, үкіметтік жоғары деңгейлі мекеме) тоқтап қалады немесе нәтижелері үшін жауапкершілік тартпайтын серіктестерге жіберіледі. Кейбір жағдайларда, дұрыс жоспарланбаған бағдарламалар нарықты бұрмалап, инклюзивті қаржы жүйелерінің дамуын арзан немесе тегін ақшамен отандық коммерциялық бастамаларды ығыстыру арқылы баяулатқан".

МФИ-ға еншілес кәсіпорындардағы жұмыс шарттары

Микроқаржы ұйымдарының кедей шаруалардың еңбек жағдайларына жеткілікті жауапкершілік танытпауы сынға ұшырады, әсіресе қарыз алушылар қолөнер бұйымдарын немесе ауыл шаруашылығы өнімдерін микроқаржы ұйымы бақылайтын ұйым арқылы сату арқылы жалақылы жұмысшы ретінде жұмыс істеген кезде. Микроқаржы ұйымдарының қарыз алушылардың табысын арттыруға және оны әртараптандыруға ұмтылуы бірнеше елде, ең әсіресе Бангладеште, мұндай қарым-қатынастың қалыптасуына себеп болды. Онда жүздеген мың қарыз алушылар Граммин Банкі немесе BRAC маркетингтік еншілес компанияларында жалақылы жұмысшылар ретінде еңбек етеді. Сыншылардың пікірінше, мұндай жағдайларда жұмыс уақытын, демалыс күндерін, еңбек жағдайларын, қауіпсіздікті немесе бала еңбегін реттейтін ережелер мен стандарттар өте аз, сондай-ақ бұзушылықтарды жоюға бағытталған тексеру жүйелері де жеткіліксіз. Осы мәселелерді кәсіподақтар мен әлеуметтік жауапкершілікті қолдайтын инвесторлар да көтеріп отыр.

Зорлық-зомбылық

Нигерияда алаяқтық жағдайлары тіркелді. Сенімсіз банктер өз клиенттеріне тым жоғары пайыздық ставкалар уәде еткен. Бұл банктер клиенттер ақша салып болған соң көп ұзамай жабылып, олардың салымдары жоғалып кетті. Нигерияның депозиттерді сақтандыру корпорациясының (NDIC) өкілдері клиенттерді әлдеқандай "таңғажайып банктер" туралы ескертті. Адамдарды осындай банктерге ақша салудан тоқтатуға бағытталған бір шара – "e go better" атты мини-сериал, ол осы банктердің амалдары туралы ескертеді.