Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг: риски и последствия
Secondary mortgage market
Вторичный рынок ипотеки: что такое MBS, CDO и как он работает? Инвесторы (фонды, банки) покупают ипотечные облигации, обеспечивая капитал для кредитования.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Вторичный рынок ипотечных кредитов – это рынок продажи ценных бумаг или облигаций, обеспеченных стоимостью ипотечных кредитов. Ипотечный кредитор, коммерческий банк или специализированная компания объединяют множество кредитов (с "первичного рынка ипотечных кредитов") и продают объединенные кредиты, известные как обеспеченные ипотечными обязательствами (CMO) или ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS), инвесторам, таким как пенсионные фонды, страховые компании и хедж-фонды. Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, часто объединялись в обеспеченные долговые обязательства (CDO), которые могли включать другие виды долговых обязательств, например, корпоративные кредиты. Вторичный рынок ипотечных кредитов был задуман как новый источник капитала для рынка в тех случаях, когда традиционный источник на данном рынке – например, ассоциация сберегательных и кредитных учреждений (S&L) или "сберегательный банк" в США – оказывался не в состоянии его обеспечить. Также предполагалось, что он будет более эффективным, чем прежний локализованный рынок фондов, испытывающий дефицит или избыток в зависимости от местоположения. Теоретически, риск невыплаты по отдельным кредитам значительно снижался благодаря этому процессу агрегирования, так что даже отдельные кредиты с высоким риском могли рассматриваться как часть инвестиций с рейтингом AAA (наиболее надежные). С другой стороны, секьюритизация ипотеки разорвала "связь между заемщиками и кредиторами", в результате чего у ипотечных брокеров больше не было прямого стимула удостовериться в платежеспособности заемщика. Хотя исторически в США менее 2% людей теряли свои дома из-за взыскания задолженности, в период кризиса субстандартных ипотечных кредитов этот показатель был значительно выше. Просрочки платежей, дефолты и снижение стоимости недвижимости затрудняли оценку CDO. Это произошло с BNP Paribas в августе 2007 года, что вынудило центральные банки вмешаться для обеспечения ликвидности.
The secondary mortgage market is the market for the sale of securities or bonds collateralized by the value of mortgage loans. A mortgage lender, commercial bank, or specialized firm will group together many loans (from the "primary mortgage market") and sell grouped loans known as collateralized mortgage obligations (CMOs) or mortgage backed securities (MBS) to investors such as pension funds, insurance companies and hedge funds. Mortgage backed securities were often combined into collateralized debt obligations (CDOs), which may include other types of debt obligations such as corporate loans. The secondary mortgage market was intended to provide a new source of capital for the market when the traditional source in one market—such as a Savings and loan association (S&L) or "thrift" in the United States—was unable to. It also was hoped to be more efficient than the old localized market for funds which might have a shortage or surplus depending on the location. In theory, the risk of default on individual loans was greatly reduced by this aggregation process, such that even high risk individual loans could be treated as part of an AAA risk (safest possible) investment. On the other hand, mortgage securitization undid "the connection between borrowers and lenders", such that mortgage originators no longer had a direct incentive to make sure the borrower could pay the loan. While historically in the US, fewer than 2% of people lost their homes to foreclosure; rates were far higher during the Subprime mortgage crisis. Delinquencies, defaults, and decreased real estate values could make CDOs difficult to evaluate. This happened to BNP Paribas in August, 2007, causing the central banks to intervene with liquidity.