Введение

Автомобильная промышленность Индии является четвертой по величине в мире по производству и стоимости по данным статистики за 2022 год. По состоянию на 2023 год Индия занимает третье место в мире по объему продаж автомобилей. По данным на 2022 год, стоимость автомобильной промышленности Индии превышает 100 миллиардов долларов США, что составляет 8% от общего объема экспорта страны и 7,1% от ВВП Индии. Согласно Национальному обзору здоровья семьи за 2021 год, лишь 8% индийских домохозяйств владеют автомобилем. По данным государственной статистики, в Индии приходится всего 22 автомобиля на 1000 человек. Крупнейшими автомобилестроительными компаниями Индии являются Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra & Mahindra, Force Motors, Tractors and Farm Equipment Limited, Eicher Motors, Royal Enfield, Sonalika Tractors, Hindustan Motors, Hradyesh, ICML, Kerala Automobiles Limited, Reva, JSW MG Motor India, Premier, Tara International и Vehicle Factory Jabalpur.

1970 - 1983 годы

В начале 1970-х годов не наблюдалось потенциала для роста, и большинство лицензионных соглашений о сотрудничестве истекли, но с возможностью продолжения производства под обновленным брендом. Автомобили по-прежнему предназначались для элиты, а джипы, теперь принадлежавшие корпорации American Motors, в основном использовались правительственными организациями и в некоторых сельских районах. К концу десятилетия были предприняты некоторые разработки в сегменте коммерческого транспорта для облегчения грузоперевозок. Сегмент двухколесных транспортных средств остался без изменений, за исключением увеличения продаж среднему классу в городах. Уделялось особое внимание увеличению производства сельскохозяйственных тракторов, поскольку Индия вступала в новую "зеленую революцию", и для удовлетворения спроса осуществлялись импорты из России и стран Восточного блока. Однако после 1970 года, с введением ограничений на импорт автомобилей, автомобильная промышленность начала расти, но этот рост был в основном обусловлен производством тракторов, коммерческого транспорта и скутеров. Автомобили по-прежнему оставались предметом роскоши. В 1970-х годах контроль над ценами был окончательно отменен, что внесло элемент конкуренции на автомобильный рынок. Тем не менее, к 1980-м годам автомобильный рынок по-прежнему доминировали Hindustan и Premier, продававшие устаревшие модели в довольно ограниченном количестве. В 1981 году на тысячу граждан приходился примерно один автомобиль – что объяснимо, учитывая, что годовой дорожный налог составлял около половины среднего дохода индийца в то время. В течение 1980-х годов на рынок начали выходить новые игроки. Из 30 487 автомобилей, собранных в Индии в 1980 году, все, кроме шести, были произведены двумя основными компаниями – Hindustan и Premier. Standard существовал в тени во второй половине 1970-х годов, выпуская лишь небольшое количество автомобилей для поддержания действия своей лицензии.

Медленный рост экспорта

Экспорт рос медленно. Продажи небольших партий автомобилей на рынки третьих стран и в соседние государства начались в начале деятельности, и в 1987 году Maruti Suzuki экспортировала 480 автомобилей в Европу (Венгрия). После некоторого роста в середине 90-х годов экспорт вновь стал сокращаться, поскольку устаревшие платформы, предоставляемые индийским производителям многонациональными корпорациями, оказались неконкурентоспособными. Однако это было временным явлением, и сегодня Индия производит недорогие автомобили для мирового рынка. По состоянию на 18 марта 2013 года такие глобальные бренды, как Proton Holdings, PSA Group, Kia, Mazda, Chrysler, Dodge и Geely Holding Group, приостанавливали реализацию своих планов по выходу на индийский рынок из-за высокой конкуренции и глобального экономического кризиса.

Нормы выбросов

В 2000 году, в соответствии с международными стандартами по снижению выбросов транспортных средств, центральное правительство представило стандарты под названием "Индия 2000", а последующие, обновленные руководства стали известны как стандарты выбросов Bharat Stage. Эти стандарты весьма схожи со строгими европейскими стандартами выбросов и внедрялись поэтапно. Bharat Stage IV (BS IV) впервые были внедрены в 13 городах – Агре, Ахмедабаде, Бангалоре, Ченнаи, Дели (НЦР), Канпуре, Калькутте, Лакхнау, Хайдарабаде, Мумбаи, Пуне, Сурате, Солапуре – в апреле 2010 года, а затем по всей стране в апреле 2017 года. В 2019 году, в соответствии с международными стандартами по снижению загрязнения воздуха, центральное правительство Индии объявило о внедрении норм BS VI для контроля загрязнения воздуха, вступивших в силу 1 апреля 2020 года.

Поощряется местное производство

Индия взимает импортный налог в размере 125% на импортируемые автомобили, в то время как импортный налог на компоненты, такие как коробки передач, подушки безопасности и ведущие мосты, составляет 10%. Эти налоги призваны стимулировать сборку автомобилей в Индии, а не их импорт в полностью собранном виде.

Правило под 4 метра

В 2006 году правительство Индии ввело новую налоговую структуру, оказавшую значительное влияние на данный сегмент. Она позволила автомобилям длиной менее определенного значения претендовать на существенно более низкий акциз, составляющий 8 процентов вместо 20 процентов для более длинных автомобилей. Tata Motors первой воспользовалась новой налоговой структурой, переработав заднюю часть седана Indigo, уменьшив его длину до определенного значения и переименовав в Indigo CS. Модель стала значительно доступнее и одной из самых продаваемых трехобъемных автомобилей в стране. Другие производители быстро адаптировались, что привело к выпуску укороченных Suzuki Swift Dzire, Honda Brio Amaze и других моделей.

Производственные мощности

Большая часть автомобильной промышленности Индии равномерно разделена на три "кластера". В 2010 году самым крупным был кластер вокруг Ченнаи, с долей в доходах в 35% и обеспечивающий 60% автомобильного экспорта страны. Здесь расположены предприятия Heavy Vehicles Factory, Engine Factory Avadi, Ford, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Nissan, BMW, Hindustan Motors, Daimler, Caparo, Mini, Citroën и Datsun. Западный кластер, с долей рынка 33%, находится вблизи Мумбаи, штат Махараштра, вдоль коридора Чакан рядом с Пуне. Audi, Volkswagen и Škoda расположены в Аурангабаде. Mahindra and Mahindra владеет заводом по сборке внедорожников и двигателей в Нашике. В этом районе также находятся сборочные заводы General Motors, Tata Motors, Mercedes Benz, Land Rover, Jaguar, Fiat и Force Motors. Северный кластер расположен в районе Национальной столичной области и обеспечивает 30% производства. Крупнейший в стране производитель автомобилей, Maruti Suzuki, базируется в Гургаоне, Манесаре и Хархода, штат Харьяна. Развивающимся кластером является штат Гуджарат, где находится производственная площадка MG Motors в Халоле, Atul Auto в Раджкоте, а также планируется строительство заводов Ford, Oculus Auto в Сабарканте, Maruti Suzuki и Peugeot Citroën. Другие автомобильные производственные регионы включают Уттаракханд с Tata Motors, Телангану с Hyundai, Ordnance Factory Medak, Hyderabad Allwyn и Mahindra & Mahindra, Нойду с Honda, регион Бенгалуру-Карнатака с Toyota, Volvo и Scania, Андхра-Прадеш с Isuzu и Kia, а также пояс Колката-Джамшедпур, также известный как Восточно-Индийский пояс, с такими компаниями, как Hindustan Motors, Heavy Engineering Corporation, Tata Hitachi Construction Machinery, TIL Tractos, Tata Daewoo и Tata Motors.

Экспорт

Экспорт автомобилей из Индии стабильно рос и достиг 4,5 миллиарда долларов в 2009 году, при этом Великобритания является крупнейшим экспортным рынком Индии, за ней следуют Италия, Германия, Нидерланды и Южная Африка. Согласно The New York Times, сильная инженерная база Индии и опыт в производстве недорогих и экономичных автомобилей привели к расширению производственных мощностей нескольких автомобильных компаний, таких как Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen и Maruti Suzuki. В 2008 году южнокорейская многонациональная компания Hyundai Motors экспортировала 240 000 автомобилей, произведенных в Индии. Nissan Motors планировала экспортировать 250 000 автомобилей, произведенных на своем заводе в Индии, к 2011 году. Аналогично, американская автомобильная компания General Motors объявила о планах экспортировать около 50 000 автомобилей, произведенных в Индии, к 2011 году. В сентябре 2009 года Ford Motors объявила о планах построить завод в Индии с годовой мощностью 250 000 автомобилей за 500 миллионов долларов США. Автомобили производились как для индийского рынка, так и на экспорт. Компания заявила, что завод является частью плана по превращению Индии в центр своего глобального производственного бизнеса. Fiat Motors объявила, что будет закупать автокомпоненты на сумму более 1 миллиарда долларов из Индии. В 2009 году Индия (0,23 млн) обогнала Китай (0,16 млн) и стала четвертым по величине экспортером автомобилей в Азии после Японии (1,77 млн), Кореи (1,12 млн) и Таиланда (0,26 млн). В июле 2010 года The Economic Times сообщила, что PSA Peugeot Citroën планирует вернуться на индийский рынок и открыть производственный завод в Андхра-Прадеш с годовой мощностью 100 000 автомобилей, инвестировав в этот проект 700 миллионов евро. Citroën вышла на рынок в 2021 году, представив свою первую модель – Citroën C5 Aircross. В последние годы Индия стала ведущим центром производства малолитражных автомобилей. Maruti Suzuki и Hyundai – два крупнейших экспортера автомобилей из страны. Nissan также экспортирует малолитражные автомобили со своего индийского сборочного конвейера. Tata Motors экспортирует свои пассажирские автомобили на несколько азиатских и африканских рынков. В 2000-х годах Mahindra & Mahindra готовилась представить свои пикапы и небольшие модели внедорожников на рынке США, но отказалась от этих планов. С 2019 года компания собирает и продает внедорожник (Mahindra Roxor; не сертифицирован для дорог общего пользования) ограниченным тиражом в США. Он также продается в Канаде. Несмотря на впечатляющие перспективы индийской автомобильной промышленности, существуют проблемы, которые могут помешать ее дальнейшему росту. Поскольку спрос на автомобили в последние годы напрямую связан с общим экономическим ростом и увеличением доходов населения, замедление экономики приведет к замедлению роста отрасли.

Десять лучших направлений экспорта

Индия экспортировала автомобилей на сумму 14,5 миллиарда долларов в 2014 году. Десять стран, указанных ниже, импортировали 47,8% от общего объема.

RankСтранаОбъем (USD)Доля
1Соединенные Штаты1,2 миллиарда8,4%
2Мексика1 миллиард6,9%
3Южная Африка888,8 миллиона6,1%
4Соединенное Королевство637,4 миллиона4,4%
5Шри-Ланка596,9 миллиона4,1%
6Бангладеш592,1 миллиона4,1%
7Турция580,4 миллиона4%
8Нигерия546,8 миллиона3,8%
9Объединенные Арабские Эмираты433,6 миллиона3%
10Колумбия428,9 миллиона3%

Экспорт автомобилей в Индии снизился до 1478,68 миллионов долларов США в 2020 году с 11332,49 миллионов долларов США в 2019 году.

+Экспорт Индии по странам
ПоследнееПредыдущее
Соединенные Штаты485,03469,28 млрд INRНоябрь/22
Объединенные Арабские Эмираты211,45179,69 млрд INRНоябрь/22
Нидерланды146,98118,23 млрд INRНоябрь/22
Израиль122,5544,07 млрд INRНоябрь/22
Бразилия91,3072,88 млрд INRНоябрь/22
Китай86,5783,21 млрд INRНоябрь/22
Германия66,8463,42 млрд INRНоябрь/22
Саудовская Аравия60,3866,42 млрд INRНоябрь/22
Индонезия58,8951,32 млрд INRНоябрь/22
Сингапур55,6363,31 млрд INRНоябрь/22
Гонконг51,4062,34 млрд INRНоябрь/22
Бельгия51,0553,36 млрд INRНоябрь/22
Непал50,6936,95 млрд INRНоябрь/22
Италия49,2945,34 млрд INRНоябрь/22
Франция45,7841,27 млрд INRНоябрь/22
Южная Африка43,8347,85 млрд INRНоябрь/22
Малайзия40,1542,70 млрд INRНоябрь/22
Япония37,2133,27 млрд INRНоябрь/22
Австралия34,6444,76 млрд INRНоябрь/22
Нигерия33,1638,53 млрд INRНоябрь/22
Таиланд32,5737,15 млрд INRНоябрь/22
Шри-Ланка27,9535,21 млрд INRНоябрь/22
Канада26,5022,95 млрд INRНоябрь/22
Испания25,9730,04 млрд INRНоябрь/22
Россия24,7223,06 млрд INRНоябрь/22
Египет22,9420,94 млрд INRНоябрь/22
Кения20,1011,64 млрд INRНоябрь/22
Ирак16,6415,62 млрд INRНоябрь/22
Тайвань13,5815,32 млрд INRНоябрь/22
Филиппины12,8013,78 млрд INRНоябрь/22
Португалия9,584,35 млрд INRНоябрь/22
Швейцария8,8212,34 млрд INRНоябрь/22
Иран8,336,05 млрд INRНоябрь/22
Дания6,034,59 млрд INRНоябрь/22
Швеция5,605,49 млрд INRНоябрь/22
Ирландия4,263,12 млрд INRНоябрь/22
Греция3,913,65 млрд INRНоябрь/22
Пакистан3,703,20 млрд INRНоябрь/22
Новая Зеландия2,812,85 млрд INRНоябрь/22
Финляндия2,782,45 млрд INRНоябрь/22
Люксембург0,240,25 млрд INRНоябрь/22

Производители пассажирских автомобилей в Индии

Индия – четвёртый по величине производитель пассажирских автомобилей в мире. В 2018–2019 годах было произведено 4,06 миллиона автомобилей. В настоящее время в Индии насчитывается около 30 миллионов автомобилей. Этот список содержит автомобили, которые официально продаются и обслуживаются в Индии.

Бренды иностранных компаний

MG, Hyundai, Renault, Nissan, Citroën, Jeep, Honda, Toyota, KIA, Volkswagen, Škoda, Audi, Mercedes Benz, BMW и MINI – это иностранные автомобильные компании, которые производят и реализуют свою продукцию в Индии.

Промышленность электромобилей и гибридных транспортных средств (xEV)

В апреле 2012 года правительство Индии планировало представить дорожную карту развития отечественных электрических и гибридных транспортных средств (xEV) в стране. Ожидалось, что обсуждение с участием различных заинтересованных сторон, включая правительство, промышленность и научное сообщество, состоится 23–24 февраля. Компания New & Renewable Energy начала производство электрических скутеров и планирует выпустить две свои модели к концу декабря 2018 года. Электрические автомобили рассматриваются как экономически выгодные долгосрочные инвестиции, поскольку не требуют покупки топлива, а только подзарядки аккумулятора с использованием возобновляемых источников энергии. По данным Министерства энергетики США, электромобили производят вдвое меньше выбросов, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Согласно The Economic Times, 60% индийских потребителей ожидают повышения цен на топливо в ближайшие 12 месяцев, и 58% планируют приобрести новый автомобиль в тот же период. Большинство потребителей ищут автомобиль с хорошей экономичностью. Согласно тому же источнику, 68% азиатских водителей ожидают большей экономичности от своих автомобилей из-за роста цен на топливо. Это побудило 38% индийских автолюбителей перейти на электромобили или гибридные автомобили. В связи с этими изменениями на рынке многие компании, такие как Toyota, планируют представить электромобили в Индии, а Suzuki уже протестировала около 50 электрических прототипов в Индии, как сообщает Mashable. В 2019 году Hyundai представил первый в Индии электромобиль – Kona Electric.

Система стимулов, связанных с эффективностью, для технологий будущего

Автомобильный сектор входит в число 13 отраслей, для которых правительство Индии представило схемы стимулирования, привязанные к показателям эффективности (PLI), объемом 1,97 триллиона рупий (28 миллиардов долларов США) на пять лет в бюджете на 2021-22 финансовый год. Общество индийских автопроизводителей (SIAM) приветствовало эту инициативу, поскольку она повысит конкурентоспособность и будет способствовать росту отрасли.