Введение

Рынок прямых эмиссий ценных бумаг

Первичный рынок – это часть рынка капитала, предназначенная для выпуска и продажи ценных бумаг непосредственно эмитентом инвесторам, при этом выручка от продажи поступает эмитенту. Первичный рынок – это рынок новых выпусков ценных бумаг, в отличие от вторичного рынка, где торгуются ранее выпущенные ценные бумаги. Рынок считается первичным, если средства от продажи поступают эмитенту ценных бумаг. Инвесторы приобретают ценные бумаги, которые ранее не были в обращении.

Концепция

На первичном рынке компании, правительства или государственные учреждения могут привлекать средства посредством выпуска облигаций, а корпорации – капитал путем продажи новых акций через первичное публичное размещение (IPO). Это часто осуществляется через инвестиционный банк, андеррайтера или финансовый синдикат дилеров ценными бумагами. Процесс продажи новых акций инвесторам называется андеррайтингом. Дилеры получают комиссию, которая обычно включена в цену предложения ценных бумаг, хотя информацию о ней можно найти в проспекте эмиссии. Поскольку ценные бумаги выпускаются компанией напрямую инвесторам, компания получает денежные средства и выдает новые сертификаты на ценные бумаги инвесторам. Первичный рынок выполняет важнейшую функцию содействия формированию капитала в экономике. Ценные бумаги, размещаемые на первичном рынке, могут выпускаться по номинальной стоимости, с премией или по номиналу. Первичные рынки создают долгосрочные инструменты, посредством которых корпорации привлекают финансирование с рынка капитала. Он также известен как рынок новых выпусков (NIM). После размещения ценные бумаги обычно торгуются на вторичном рынке, таком как фондовая биржа, рынок облигаций или рынок производных финансовых инструментов.