Введение

Функция числа компаний и их соответствующих долей в общем объеме производства на рынке

В экономике рыночная концентрация определяется числом фирм и их соответствующими долями в общем объеме производства (альтернативно, общей мощности или общих запасах) на рынке. Рыночная концентрация – это доля рынка, контролируемая небольшим числом предприятий. Она используется в антимонопольном законодательстве и экономическом регулировании для оценки конкурентоспособности отрасли. Высокая рыночная концентрация указывает на доминирование нескольких фирм на рынке и вероятность существования олигополии или монополистической конкуренции. В большинстве случаев высокая рыночная концентрация приводит к нежелательным последствиям, таким как снижение конкуренции и повышение цен. Коэффициент рыночной концентрации измеряет концентрацию ведущих фирм на рынке, используя различные показатели, такие как объем продаж, численность персонала, количество активных пользователей или другие релевантные индикаторы. Рыночная концентрация важна для определения рыночной власти фирмы в установлении цен и объемов производства. На рыночную концентрацию влияют различные факторы, включая барьеры для входа и существующую конкуренцию. Коэффициенты рыночной концентрации также позволяют пользователям точнее определять тип рыночной структуры, от совершенной конкуренции до монополистической, монополии или олигополистической структуры. Рыночная концентрация связана с отраслевой концентрацией, которая касается распределения производства внутри отрасли, а не на рынке. В теории организации производства рыночная концентрация может использоваться в качестве меры конкуренции, теоретически положительно связанной с уровнем прибыльности в отрасли, как, например, в работах Джо С. Бейна. Альтернативная экономическая интерпретация заключается в том, что рыночная концентрация является критерием, который можно использовать для ранжирования различных распределений долей предприятий в общем объеме производства (альтернативно, общей мощности или общих запасах) на рынке.

Факторы, влияющие на концентрацию рынка

Существуют различные факторы, влияющие на концентрацию отдельных рынков, в том числе: барьеры для входа (высокие стартовые затраты, значительная экономия от масштаба, лояльность к бренду), размер и возраст отрасли, дифференциация продукции и текущий уровень рекламы. Также существуют факторы, специфичные для компаний, влияющие на концентрацию рынка, включая: уровень исследований и разработок и требования к человеческим ресурсам. Хотя меньшее число конкурентов не всегда свидетельствует о высокой концентрации рынка, оно может служить важным показателем структуры рынка и распределения власти.

Измерения

После определения релевантного рынка и компаний, посредством определения продуктовых и географических границ, можно использовать различные показатели для определения концентрации рынка. Это можно оценить количественно с помощью SSNIP-теста. Простой показатель концентрации рынка – вычисление 1/N, где N – количество компаний на рынке. Результат, равный 1, указывает на чистую монополию и уменьшается с увеличением числа активных компаний на рынке, и не возрастает с увеличением степени их симметрии. Этот показатель концентрации не учитывает разброс долей компаний. Он практически полезен только в том случае, если выборка долей рынка компаний считается случайной, а не обусловленной присущими компаниям характеристиками. Любой критерий, который можно использовать для сравнения или ранжирования распределений (например, распределения вероятностей, частот или размеров), может быть использован в качестве критерия концентрации рынка. Примерами являются стохастическое доминирование и коэффициент Джини.

Индекс Херфиндаля Хиршмана

Индекс Херфиндаля — Хиршмана (HHI) (наиболее часто используемый показатель концентрации рынка) является одним из элементов анализа рыночной структуры. Он рассчитывается путем суммирования квадратов долей рынка всех участников рынка. Более высокий показатель HHI указывает на более высокую степень концентрации рынка. Уровень концентрации рынка ниже 1000 обычно считается низким, а выше 1500 – чрезмерным. Где – доля рынка фирмы i, как правило, выраженная в процентах, а N – количество фирм на соответствующем рынке. Если доли рынка выражены в виде десятичных дробей, то HHI, равный 0, соответствует состоянию совершенной конкуренции, а HHI, равный 1, – монополии. Независимо от того, используются ли десятичные дроби или проценты при расчете HHI, более высокий показатель HHI свидетельствует о большей концентрации на рынке. Раздел 1 Руководящих принципов Министерства юстиции и Федеральной торговой комиссии по горизонтальным слияниям называется «Определение рынка, измерение и концентрация» и устанавливает, что индекс Херфиндаля — Хиршмана является мерой концентрации, используемой в данных Руководящих принципах. https://www.youtube.com/watch?v=jMJCLwBJYnQ

Соотношение концентрации

Коэффициент концентрации (CR) является показателем степени концентрации рынка. Он рассчитывается путем деления общей доли рынка на сумму долей рынка крупнейших предприятий. Его можно использовать для оценки устойчивости рынка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Как правило, CR ниже 40% и CR выше 60% считаются умеренным и высоким уровнями концентрации рынка соответственно. Этот коэффициент измеряет концентрацию крупнейших фирм по формуле, где N обычно находится в диапазоне от 3 до 5. +Взаимосвязь между структурой рынка и показателями концентрации на рынке. Тип рынкаДиапазон CRДиапазон HHIМонополия16000 10 000 (в зависимости от региона)Олигополия0.5 – 12000 6000 (в зависимости от региона)Конкуренция0 – 0.50 2000 (в зависимости от региона)

Историческое использование

С момента введения Антимонопольного закона Шермана в 1890 году, в ответ на рост монополий и антиконкурентных компаний в 1880-х годах, антимонопольные органы регулярно используют концентрацию рынка как важную метрику для оценки потенциальных нарушений антимонопольного законодательства. С момента принятия закона эти метрики также применялись для оценки влияния потенциальных слияний на общую конкуренцию на рынке и благосостояние потребителей. Первым крупным примером применения Закона Шермана к компании с целью предотвращения возможного злоупотребления положением на рынке из-за чрезмерной концентрации стало судебное дело 1911 года Standard Oil Co. of New Jersey против Соединенных Штатов, в котором суд, установив монопольное положение Standard Oil в нефтяной отрасли, постановил разделить компанию на 34 более мелких предприятия.

Мотивация для фирм

Отношение между концентрацией рынка и прибыльностью можно рассматривать с двух точек зрения: более высокая концентрация рынка увеличивает вероятность сговора между компаниями, что приводит к повышению цен. В то же время, концентрация рынка может быть следствием эффективности, достигаемой крупными компаниями, которые, как правило, более прибыльны по сравнению с мелкими и менее эффективными фирмами.

Сговор

Существуют теоретические модели взаимодействия на рынке (например, среди олигополистов), которые предсказывают, что увеличение концентрации рынка приведет к росту цен и снижению благосостояния потребителей, даже при отсутствии сговора в форме картелизации (то есть явного соглашения). Примерами служат олигополия Курно и олигополия Бертрана для дифференцированных продуктов. Изначальное беспокойство Бэйна (1956) по поводу концентрации рынка основывалось на интуитивной связи между высокой концентрацией и сговором, что привело его к выводу о том, что фирмы на концентрированных рынках должны получать сверхприбыль. Коллинз и Престон (1969) придерживались схожей точки зрения, акцентируя внимание на снижении конкурентного влияния малых фирм на крупные. Демсетс придерживался альтернативной точки зрения, обнаружив положительную связь между маржой прибыли, особенно крупнейших фирм в концентрированной отрасли, и сговором в отношении ценообразования. Хотя теоретические модели предсказывают сильную корреляцию между концентрацией рынка и сговором, существует мало эмпирических данных, подтверждающих связь между концентрацией рынка и уровнем сговора в отрасли. В сценарии слияния некоторые исследования также показали, что асимметричная рыночная структура, возникающая в результате слияния, будет негативно влиять на сговор, несмотря на увеличение концентрации рынка после слияния.

Эффективность

В качестве экономического инструмента рыночная концентрация полезна, поскольку она отражает степень конкуренции на рынке. Понимание рыночной концентрации важно для фирм при определении маркетинговой стратегии. Кроме того, эмпирические данные свидетельствуют об обратной зависимости между рыночной концентрацией и эффективностью: фирмы демонстрируют повышение эффективности при снижении концентрации на соответствующем рынке. Позиции Бэйна (1956) и Коллинза с Престоном (1969) не только поддерживают возможность сговора, но и гипотезу о связи между прибыльностью и эффективностью: прибыль выше у крупных фирм на более концентрированном рынке, поскольку такая концентрация указывает на большую эффективность, достигаемую за счет массового производства. В частности, экономия от масштаба была наиболее значимым фактором повышения эффективности, позволяющим крупным фирмам снижать издержки и увеличивать свою долю рынка. Однако Розенбаум (1994) отметил, что большинство исследований исходили из предположения о связи между фактической долей рынка и наблюдаемой прибыльностью, полагая, что крупные фирмы имеют большую долю рынка благодаря своей эффективности, что демонстрирует неопределенность взаимосвязи между эффективностью и долей рынка, а также усиление рыночной власти доминирующих фирм. Это может привести к росту издержек, снижению качества, сокращению выбора и замедлению инноваций. Таким образом, высокий уровень рыночной концентрации может негативно сказаться на потребителях и обществе в целом.